PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 20, 2021

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. Zarząd Prefa Construction Sp. z o.o., tj. spółki zależnej od Emitenta, podjął Uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) każda i o okresie wykupu wynoszącym 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy (dalej: Obligacje serii A). Łączna wartość emitowanych Obligacji serii A wyniesie nie więcej niż 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) przy braku minimalnego progu dojścia emisji do skutku.

Oferta Obligacji serii A realizowana będzie w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1) w związku z art. 34 ust. 2 Ustawy o obligacjach w sposób, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE.

Obligacje serii A emitowane są zgodnie z art. 32 Ustawy o obligacjach i Warunkami Emisji Obligacji. Oprocentowanie Obligacji serii A będzie mieć charakter stały i wyniesie 9,00% (słownie: dziewięć procent) w skali roku. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Cena emisyjna Obligacji serii A będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy). Łączna liczba adresatów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji serii F będzie niższa niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty planowany przydział Obligacji serii A przypada na dzień 13 grudnia 2021 r., natomiast termin wykupu przypada na dzień 13 grudnia 2024 r.