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PCAS

Quarterly Report Sep 7, 2012

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Quarterly Report

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R a p p o r t F i n a n c i e r S e m e s t r i e l A u 3 0 j u i n 2 0 1 2

1. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

F A I T S M A R Q U A N T S D U S E M E S T R E E T P O S T E R I E U R S A L A C L O T U R E

Aucun événement notable pouvant avoir une influence significative sur l'activité ou la situation de la société n'est intervenu au cours du premier semestre 2012.

A C T I V I T E E T R E S U L T A T S D U S E M E S T R E

en millions d'euros S1 - 2012 S1 - 2011
Chiffre d'affaires 89,4 85,8
dont Synthèse Pharmaceutique 55,4 53,6
dont Chimie Fine de Spécialité 34,0 32,2
EBITDA (*) 13,1 9,5
Marge d'EBITDA 14,6% 11,1%
Résultat Opérationnel Courant (*) 7,4 4,1
dont Synthèse Pharmaceutique 5,9 2,9
dont Chimie Fine de Spécialité 1,5 1,2
Autres produits et charges opérationnels -1,3 -0,3
Résultat financier -1,9 -1,4
Quote-Part de résultats des sociétés mises en équivalence -0,1 0,1
Impôts -0,5 -0,3
Résultat Net 3,6 2,2
en millions d'euros 30-juin-2012 31-déc-2011
Capitaux propres 73,0 69,2
Endettement net 55,9 53,6
Taux d'endettement 0,77 0,77
Actif net par action 5,3 5,0

(*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 1,4 M€ en 2011 et 2012

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS est en augmentation de 4,1 % au premier semestre 2012 par rapport à 2011.

Synthèse Pharmaceutique

Le chiffre d'affaires progresse de 3,3%. Hors le contrat liant PCAS à Sanofi, les ventes de ce pôle augmentent de 7,7% par rapport au premier semestre 2011.

Chimie Fine de Spécialité

Les activités de Chimie Fine de Spécialité enregistrent une croissance de 5,5% en 2012, portée par les activités de Nouvelles Technologies, alors que les activités de Chimie de Performance et de Parfumerie-Arômes-Cosmétiques enregistrent quant à elle un léger recul sur la période.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2012 s'est élevé à 7,4 millions d'euros contre 4,1 millions d'euros du premier semestre 2011, conséquence de cet accroissement d'activité et d'une amélioration sensible des marges.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels, du résultat financier, de la charge d'impôts, et de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence soit respectivement, - 1,3 million d'euros (dont 0,8 million d'euros de coûts de restructuration), - 1,9 million d'euros, - 0,5 million d'euros et - 0,1 million d'euros, le résultat net du Groupe PCAS est un profit de 3,6 millions d'euros au 1er semestre 2012 contre un profit de 2,2 millions d'euros au 1er semestre 2011.

P O L E S D ' A C T I V I T E

en millions d'euros S1 - 2012 S1 - 2011
Résultat Opérationnel Courant 7,4 4,1
dont Synthèse Pharmaceutique 5,9 2,9
dont Chimie Fine de Spécialité 1,5 1,2

. Synthèse pharmaceutique (62% du chiffre d'affaires du Groupe)

Ce pôle d'activité développe et commercialise des intermédiaires de synthèse pour l'industrie pharmaceutique et a principalement pour clients :

  • . les grands laboratoires pharmaceutiques,
  • . les génériqueurs,
  • . les start-up.

Faits marquants du semestre :

en millions d'euros S1-2012 S1-2011 % d'évolution
Chiffre d'affaires 55,4 53,6 + 3,3%

Pharma Non Exclusive (Génériques)

L'activité Synthèse Pharma Non Exclusive est en forte progression de (+ 34,2%) par rapport à un modeste premier semestre 2011.

Pharma Exclusive (Custom Manufacturing à partir de plateformes technologiques propriétaires)

L'activité Synthèse Pharmaceutique Exclusive (hors contrat Sanofi) est en retrait de 6,9% sur le premier semestre 2012 par rapport au premier semestre 2011 qui était lui-même en forte progression (+20%). Globalement, l'activité s'inscrit dans les niveaux budgétés grâce en particulier à la mise sur le marché aux USA, en mai dernier, d'un nouveau traitement pour une maladie orpheline. A noter également la forte augmentation des ventes d'un composé pour un nouveau traitement du diabète qui devrait être mis sur le marché en 2013.

. Chimie fine de spécialité (38% du chiffre d'affaires du Groupe)

Ce pôle d'activité, organisé en 3 Business Unit, développe et commercialise :

  • des molécules odorantes pour la parfumerie et des matières actives pour la cosmétique (Parfumeries-Arômes-Cosmétiques),
  • des produits photo-actifs et des polymères pour les arts graphiques, l'électronique et les métiers de Haute Technologie (Nouvelles Technologies),
  • des additifs destinés à l'industrie des lubrifiants, des graisses et de la protection anticorrosion ainsi que des produits techniques (Chimie de performance).

Faits marquants du semestre :

en millions d'euros S1-2012 S1-2011 % d'évolution
Chiffre d'affaires 34,0 32,2 + 5,5%

Après un fort impact négatif de la crise 2008-2009, la progression des activités se maintient à un bon niveau pour ce département depuis 2010, progression confirmée en 2011 et sur ce premier semestre 2012. L'évolution du chiffre d'affaires est globalement positive, mais contrastée par type d'activité.

Parfumerie-Arômes-Cosmétiques

Nous continuons de subir une forte concurrence de la part de producteurs asiatiques dans le domaine des dérivés d'acroléine, et, d'une manière générale sur les produits de la parfumerie. Aussi, le chiffre d'affaires réalisé sur cette Business Unit est en diminution (- 6,4%) par rapport à 2011. Par contre, l'activité Cosmétiques se maintient d'une manière satisfaisante.

Nouvelles Technologies

L'activité de cette Business Unit montre une forte progression par rapport au premier semestre 2011. Elle bénéficie d'un effet favorable conjoncturel sur un produit photosensible favorisant l'impression de fibres textiles. Elle enregistre également une bonne progression des polymères techniques et des polymères haute performance. Le repli de l'activité semi-conducteurs observé fin 2011 et début 2012 est en cours de résorption et la fin d'année est prévue en net redressement. Cette dernière activité sera aussi impactée favorablement par la concrétisation de nouveaux projets dans le domaine des systèmes micro-lithographiques de dernière génération ainsi que de l'électronique organique.

Chimie de performance

Cette Business Unit, qui a souffert d'une petite baisse d'activité fin 2011, retrouve un espace de progression, soutenue par des développements récents :

  • la mise en place d'un nouveau contrat pluriannuel démarrant en début 2012 d'une production de produits à contact alimentaire fortuit,
  • le développement continu sur les marchés Germanophones et sur l'Asie,
  • le développement de nouveaux marchés applicatifs et la mise sur le marché de nouveaux produits innovants.

P E R S P E C T I V E S

L'activité du second semestre s'annonce également soutenue et en progression par rapport à celle du second semestre 2011 pour chaque pôle d'activité, malgré un tassement de l'activité Parfumerie.

Pour mémoire, l'activité et les résultats sont historiquement plus élevés au premier semestre qu'au second semestre, affecté par les fermetures annuelles de sites.

F I N A N C E M E N T

L'endettement net du Groupe se situe à 55,9 millions d'euros à fin juin 2012 contre 53,6 millions d'euros à fin décembre 2011.

T R A N S A C T I O N S A V E C L E S P A R T I E S L I E E S

Cf. note 22 de l'information financière semestrielle.

P R I N C I P A U X R I S Q U E S E T I N C E R T I T U D E S P O U R L E 2 E M E S E M E S T R E 2 0 1 2

Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté dans les six mois restants de l'exercice n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans la partie « Facteurs de risques et assurances » du rapport sur la gestion du Groupe incluse dans le Document de référence 2011 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 27 mars 2012.

S O C I E T E M E R E

. PCAS SA

PCAS SA a réalisé un chiffre d'affaires de 58 212 K€, contre 57 113 K€ au 30 juin 2011. Son résultat d'exploitation s'établit à 2 595 K€, contre 1 010 K€ l'année précédente, et son résultat financier à - 435 K€, contre 1 680 K€ à la fin du premier semestre 2011 (bénéficiant en 2012 de dividendes à hauteur de 1 220 K€ contre 2 040 K€ en 2011). Enfin, le résultat net ressort à 3 817 K€, contre 4 172 K€ au 30 juin 2011.

F I L I A L E S

Chaque filiale fait partie d'un des pôles précédemment décrits.

. Expansia

Cette société, détenue à 100 % par PCAS, est spécialisée dans la fabrication de principes actifs pharmaceutiques. Expansia possède un savoir-faire reconnu dans les technologies organométalliques à basse température.

Son chiffre d'affaires s'élève à 14 101 K€ contre 8 911 K€ au 30 juin 2011. Le résultat d'exploitation s'établit à 1 822 K€ contre 53 K€ au 30 juin 2011. Le résultat net ressort quant à lui à 1 678 K€, contre 189 K€ pour l'année précédente. Les résultats bénéficient pleinement d'une forte hausse de l'activité, tirée par le développement des produits veinotoniques et la mise sur le marché d'un nouveau traitement pour une maladie orpheline aux USA.

. PCAS Finland

PCAS Finland est détenue à 100 % par PCAS SA. Ce site produit des principes actifs pour la pharmacie selon les méthodes cGMP.

Son chiffre d'affaires s'établit à 11 090 K€ contre 10 868 K€ l'année précédente. Le résultat d'exploitation s'établit à 1 818 K€ contre 629 K€ au 30 juin 2011. Le résultat net ressort quant à lui à 1 291 K€ contre 296 K€ pour l'année précédente, du fait d'une utilisation optimisée des capacités de production.

. VLG Chem

VLG Chem, détenue à 100 % par PCAS SA depuis le 1er janvier 2009, produit sur le site de Villeneuve-la-Garenne (cGMP), entre autres pour le compte de Sanofi, des principes actifs destinés à la pharmacie.

Son chiffre d'affaires s'établit à 12 011 K€ contre 13 696 K€ l'année précédente. Le résultat d'exploitation s'établit à 1 992 K€ contre 1 707 K€ au 30 juin 2011. Le résultat net ressort quant à lui à 880 K€ contre 1 036 K€ pour la même période en 2011.

. Saint-Jean Photochimie

Saint-Jean Photochimie, filiale à 100 % de PCAS, fabrique, d'une part, des molécules photosensibles en environnement ultra-propre pour l'industrie de la microélectronique et sert, d'autre part, de plate-forme marketing et commerciale de l'activité photochimie de PCAS pour l'Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2012 s'est établi à 4 342 K\$ Can, contre 4 706 K\$ Can au 30 juin 2011, impacté par un effet crise touchant le marché mondial de la microélectronique particulièrement au premier trimestre de l'année 2012. Le résultat d'exploitation s'établit à - 437 K\$ Can contre 408 K\$ Can au 30 juin 2011, affecté par cet effet crise ainsi que par un renchérissement important des coûts de traitement de ses déchets industriels. Le résultat net ressort quant à lui à - 330 K\$ Can contre 199 K\$ Can au 30 juin 2011.

. PCAS Biomatrix

Cette filiale, détenue à 66 % par Saint-Jean Photochimie a été créée en partenariat avec la société Matrix Innovation fin mars 2009. Elle offre des résines fonctionnalisées sur lesquelles il est possible de produire par des voies chimiques des composés biologiques comme des fragments de protéines (des peptides) ou des fragments de gènes (des oligonucléotides).

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2012 s'est établi à 85 K\$ Can, contre 114 K\$ Can au 30 juin 2011. Le

résultat d'exploitation s'établit à - 77 K\$ Can contre - 117 K\$ Can au 30 juin 2011. Le résultat net ressort quant à lui à - 77 K\$ Can contre - 119 K\$ Can au 30 juin 2011.

. Société Béarnaise de Synthèse (SBS)

Cette filiale, détenue à 100% par PCAS, est spécialisée dans la production d'intermédiaires de synthèse à base d'acroléine destinés notamment aux marchés de la parfumerie et de la cosmétique.

SBS a réalisé un chiffre d'affaires de 977 K€ contre 3 025 K€ au 30 juin 2011, souffrant toujours de la très forte concurrence asiatique sur les marchés de la parfumerie et enregistrant en conséquence des marges notoirement insuffisantes. Le résultat d'exploitation est ainsi de - 992 K€ contre - 393 K€ au 30 juin 2011. Le résultat net ressort quant à lui à – 1 006 K€ contre - 332 K€ au 30 juin 2011.

. Protéus

Protéus, détenue à 98,8 % par PCAS, est une société de biotechnologie basée à Nîmes qui découvre, met au point, optimise et produit de nouvelles protéines recombinantes et développe des procédés innovants pour des applications en bio- industries.

Son chiffre d'affaires s'établit à 685 K€ au 1er semestre 2012 contre 1 229 K€ au 1er semestre 2011. L'activité de la société a été recentrée sur les activités Chimie stratégiques pour le Groupe. Le résultat d'exploitation s'établit à - 604 K€ contre - 396 K€ au 30 juin 2011. Le résultat net ressort quant à lui à - 703 K€ au 1er semestre 2012 contre - 221 K€ au 1er semestre 2011.

. PCAS Biosolution

PCAS Biosolution est une filiale commune (50/50) entre PCAS et Protéus qui a débuté son activité en septembre 2006 et qui a vocation à produire des actifs, des intermédiaires pharmaceutiques et des « buildings blocks » en utilisant de nouvelles voies de synthèse chemico-biocatalytique. Son chiffre d'affaires s'établit à 0 K€ et son résultat net à 0 K€ aux 1er semestres 2011 et 2012.

. Enersens

Enersens, filiale à 100% de PCAS, a été créée en fin d'année 2010. Positionnée sur le marché des matériaux supers isolants, cette filiale développe plusieurs matériaux composites à base d'Aérogel de Silice, un matériau non combustible ultra léger destiné à la fabrication de complexes d'isolation thermique à haute performance.

Son résultat d'exploitation s'établit à 7 K€ au 1er semestre 2012 (bénéficiant de subventions à hauteur de 294 K€) contre - 339 K€ au 30 juin 2011. Le résultat net ressort quant à lui à 8 K€ contre - 275 K€ pour la même période l'année précédente.

P A R T I C I P A T I O N S

. PCAS Nanosyn

PCAS Nanosyn est une filiale commune (50/50) entre PCAS et Nanosyn. Ce site de production cGMP (échelle Kilo-Lab) est destiné à servir de porte d'entrée dans l'outil industriel global du Groupe pour une des clientèles les plus innovantes du monde : les sociétés californiennes de biotechnologie.

Son chiffre d'affaires et son résultat net s'établissent respectivement à 1 440 KUSD et à -176 KUSD au 1er semestre 2012 contre 1 853 KUSD et 191 KUSD au 1er semestre 2011.

2. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2012

ACTIF

(en milliers d'euros) Note 30 juin 2012 31 déc. 2011
Actifs non courants
Ecarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles nets 4 19 370 20 100
Immobilisations corporelles nettes 5 61 176 61 366
Immobilisations financières 282 292
Participations dans les entreprises associées 6 616 710
Instruments financiers 19 13 35
Impôts différés 18 5 544 5 064
Total des actifs non courants 87 001 87 567
Actifs courants
Stocks 7 48 043 44 264
Clients et comptes rattachés 8 33 408 28 633
Autres créances 9 13 812 12 052
Valeurs mobilières de placement 12 260 21
Trésorerie & équivalents de trésorerie 12 3 115 2 071
Total des actifs courants 98 638 87 041
TOTAL ACTIF 185 639 174 608
PASSIF
(en milliers d'euros) Note 30 juin 2012 31 déc. 2011
Capitaux Propres
Capital social 10 13 492 13 492
Primes d'émission 19 319 19 289
Report à nouveau et autres réserves consolidées 35 581 38 307
Ecarts de conversion 982 852
Résultat de l'exercice - part du groupe 3 615 (2 757)
Capitaux propres - part du groupe 72 989 69 183
Intérêts minoritaires - -
Capitaux propres de l'ensemble consolidé 72 989 69 183
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges 11 7 374 7 157
Emprunts et dettes financières 12 39 235 38 209
Instruments financiers 19 564 452
Impôts différés 18 2 506 1 994
Total des passifs non courants 49 679 47 812
Passifs courants
Partie court terme des provisions pour risques et charges 11 1 472 1 356
Partie court terme des emprunts et dettes financières 12 20 066 17 469
Fournisseurs et comptes rattachés 13 22 269 21 965
Autres dettes 14 19 164 16 823
Total des passifs courants 62 971 57 613
TOTAL PASSIF 185 639 174 608

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE AU 30 JUIN 2012

(en milliers d'euros) Note 30 juin 2012 30 juin 2011
Chiffre d'affaires net 89 361 85 842
Achats consommés (30 942) (30 454)
Charges de personnel (28 616) (28 713)
Charges externes (17 056) (17 097)
Impôts et taxes (1 672) (1 818)
Dotations aux amortissements (4 678) (4 979)
Dotations aux provisions (126) 109
Autres produits et charges d'exploitation 1 133 1 243
Résultat opérationnel courant 7 404 4 133
Autres produits et charges opérationnels 15 (1 347) (322)
Résultat opérationnel 6 057 3 811
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 1
Coût de l'endettement financier brut (1 582) (1 286)
Coût de l'endettement financier net 16 (1 581) (1 285)
Autres produits et charges financiers (298) (90)
Charge d'impôts 18 (453) (300)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (110) 68
Résultat net total 3 615 2 204
Résultat net – Intérêts minoritaires - -
Résultat net – Part du Groupe 3 615 2 204
Résultat par action (en euros)
- Nombre moyen pondéré de titres en circulation 13 491 502 13 491 502
- Résultat net total par action 0,27 0,16
- Nombre moyen pondéré et dilué de titres (1) 13 583 678 13 852 302
- Résultat net total dilué par action 0,27 0,16

(1) Hors prise en compte de 5 439 413 actions potentiellement émises en cas d'exercice de bons de souscription à 6 euros (pour 110 000 actions), à 6,9 euros (pour 3 333 300 actions) et 9 euros (pour 1 996 113 actions).

ETAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2012

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2011
Résultat net de la période (A) 3 615 2 204
Ecarts de conversion 130 (260)
Réévaluation des instruments dérivés de couverture nets d'impôts 21 357
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (B) 151 97
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (A) + (B) 3 766 2 301
Dont :
- part du Groupe 3 766 2 301
- part des intérêts minoritaires - -

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30 JUIN 2012

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2011
Flux de trésorerie liés à l'activité
Résultat net - part du Groupe 3 615 2 204
Part des intérêts minoritaires dans le résultat net - -
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à
l'activité
397 620
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à
l'actif circulant)
5 109 3 171
+/- Plus ou moins values de cessions (7) (2)
+ Coût de l'endettement financier net 1 581 1 285
+/- Charges d'impôts (y compris impôts différés) 453 300
+/- Incidence des titres mis en équivalence 110 (68)
+/- Incidence des activités destinées à être cédées - -
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 11 258 7 510
- Impôts versés (427) (539)
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (y compris dette liée aux
avantages au personnel)
- (Augmentation) diminution des stocks (3 717) (4 417)
- (Augmentation) diminution des clients (4 730) (5 428)
- Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs 305 5 012
- (Augmentation) diminution des autres actifs/passifs 637 715
Flux net de trésorerie généré par l'activité 3 326 2 853
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (4 018) (3 314)
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 69 131
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (4) (17)
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 14 -
+/- Incidence des variations de périmètre - -
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (3 939) (3 200)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - -
Augmentation (ou réduction) de capital en numéraire - -
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts 3 094 2 481
- Remboursements d'emprunts (y compris location financement) (612) (3 883)
- Intérêts financiers net versés (y compris location financement) (1 581) (1 285)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 901 (2 687)
Incidence des variations de cours des devises 90 (200)
VARIATION TRÉSORERIE 378 (3 234)
Trésorerie à l'ouverture (12 025) (5 327)
Trésorerie à la clôture (11 647) (8 561)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 378 (3 234)
Disponibilités 3 375 5 687
Découverts bancaires (15 022) (14 248)
Trésorerie selon le tableau de flux de trésorerie (11 647) (8 561)

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2012

(en milliers d'euros) Capital Réserves
liées au
capital
Réserves et
résultat
consolidés
Gains et pertes
comptabilisés
directement
en capitaux
Total - part
du groupe
Intérêts
minoritaires
Total
Au 1er janvier 2011 13 492 19 167 37 724 1 186 71 569 - 71 569
Opérations sur capital 104 - 104 - 104
Opérations sur titres auto-détenus - - - - - - -
Dividendes versés - - - - - - -
Variations de périmètre - - - - - - -
Résultat net de la période (A) - - 2 204 - 2 204 - 2 204
Gains et pertes comptabilisés directement en - - - 97 97 - 97
capitaux propres (B)
Résultat net et gains et pertes comptabilisés - - 2 204 97 2 301 - 2 301
directement en capitaux propres (A)+(B)
Au 30 juin 2011 13 492 19 167 40 032 1 283 73 974 - 73 974
Opérations sur capital - - 93 - 93 - 93
Opérations sur titres auto-détenus - 122 (122) - - - -
Dividendes versés - - - - - - -
Variations de périmètre - - - - - - -
Résultat net de la période (A) - - (4 961) - (4 961) - (4 961)
Gains et pertes comptabilisés directement en - - - 77 77 - 77
capitaux propres (B)
Résultat net et gains et pertes comptabilisés - - (4 961) 77 (4 884) - (4 884)
directement en capitaux propres (A)+(B)
Au 31 décembre 2011 13 492 19 289 35 042 1 360 69 183 - 69 183
Opérations sur capital - - 40 - 40 - 40
Opérations sur titres auto-détenus - 30 (30) - - - -
Dividendes versés - - - - - - -
Variations de périmètre - - - - - - -
Résultat net de la période (A) - - 3 615 - 3 615 - 3 615
Gains et pertes comptabilisés directement en - - - 151 151 - 151
capitaux propres (B)
Résultat net et gains et pertes comptabilisés - - 3 615 151 3 766 - 3 766
directement en capitaux propres (A)+(B)
Au 30 juin 2012 13 492 19 319 38 667 1 511 72 989 - 72 989
1 - Faits marquants du semestre et postérieurs à la clôture 13
2 - Base de préparation de l'information financière semestrielle résumée 13
3 - Evolution du périmètre de consolidation 14
4 - Ecarts d'acquisition et Autres immobilisations incorporelles 14
5 - Immobilisations corporelles 15
6 - Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 15
7 - Stocks et en-cours 16
8 - Clients et comptes rattachés 16
9 - Autres créances 17
10 - Capital social et résultat net par action 17
11 - Provisions 19
12 - Endettement Net 20
13 - Fournisseurs et comptes rattachés 22
14 - Autres dettes 23
15 - Autres produits et charges opérationnels 23
16 - Coût de l'endettement financier net 23
17 - Information sectorielle 24
18 - Impôts sur le résultat 24
19 - Instruments financiers 26
20 – Engagements hors bilan 26
21 - Effectifs moyens 26
22 - Transactions avec les parties liées 27
23 - Litiges 27
24 - Identité de la société consolidante 27

1 - Faits marquants du semestre et postérieurs à la clôture

Les informations relatives aux faits marquants du semestre et postérieurs à la clôture sont communiqués dans le premier paragraphe du rapport d'activité semestriel.

2 - Base de préparation de l'information financière semestrielle résumée

Ce jeu résumé d'états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2012 a été préparé conformément à la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire. Ces états financiers semestriels ne comportent pas toute l'information requise pour des états financiers annuels et doivent être lus en liaison avec les états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Les méthodes comptables appliquées sont les mêmes que celles adoptées pour la préparation des états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, telles qu'exposées dans les états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Le seul amendement qui est d'application obligatoire en 2012 (voir tableau ci-après), n'a pas d'incidence sur les comptes du Groupe.

Normes, interprétations et amendements à des normes existantes d'application obligatoire en 2012 Amendements IFRS 7 - Informations relatives aux transferts d'actifs financiers

Par ailleurs, les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes et applicables aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2013 ou postérieurement (voir tableau ci-après) n'ont pas été adoptées par anticipation par le Groupe. Le Groupe a commencé à examiner l'ensemble de ces normes, amendements et interprétations afin de déterminer les modifications qu'ils pourraient entraîner dans les informations communiquées.

Normes, interprétations et amendements à des normes existantes applicables aux périodes
comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2013 ou postérieurement
IFRS 10 - Etats financiers consolidés
IFRS 11 - Partenariats
Amendements IAS 1 - Présentation des autres éléments de résultat global
Amendements IAS 19 - Avantages au personnel
Textes non encore adoptés par l'UE :
IFRS 9 - Instruments financiers
IAS 28 Révisée - Participations dans les entreprises associées et des co-entreprises
Amendements IFRS 7 - Informations en annexe : compensation des actifs et passifs financiers
Amendements IAS 32 - Compensation des actifs et passifs financiers

Recours à des estimations

Pour préparer les informations financières conformément aux normes IFRS, la Direction du Groupe doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent les montants présentés au titre des éléments d'actifs et de passifs ainsi que les informations financières et les montants présentés au titre des produits et charges de l'exercice.

La Direction du Groupe revoit ses estimations et appréciations de manière constante sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d'actifs et de passifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes, notamment dans le contexte économique actuel qui rend difficile l'appréhension des perspectives d'activité.

3 - Evolution du périmètre de consolidation

Aucune variation de périmètre n'est intervenue au cours de ce semestre.

4 - Ecarts d'acquisition et Autres immobilisations incorporelles

(en milliers d'euros) 31 déc. 2011 Augmenta
tions
Diminu
tions
Variations
périmètre
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
30 juin 2012
Ecarts d'acquisition 12 461 - - - - 12 461
Frais de recherche & développement 1 239 - - - - - 1 239
Concessions et brevets 10 111 31 - - 3 48 10 193
Fonds de commerce 4 710 - - - - - 4 710
Plate-forme technologique 4 100 - - - - - 4 100
Autres immobilisations incorporelles 48 - - - - (48) -
Montant brut 32 669 31 - - 3 - 32 703
Ecarts d'acquisition (2 334) - - - - - (2 334)
Frais de recherche & développement (176) (124) - - - - (300)
Concessions et brevets (9 037) (382) - - (2) (9 421)
Fonds de commerce (339) - - - - - (339)
Plate-forme technologique (683) (256) - - - - (939)
Autres immobilisations incorporelles - - - - - - -
Amortissements (12 569) (762) - - (2) - (13 333)
Ecarts d'acquisition 10 127 - - - - - 10 127
Frais de recherche & développement 1 063 (124) - - - - 939
Concessions et brevets 1 074 (351) - - 1 48 772
Fonds de commerce 4 371 - - - - - 4 371
Plate-forme technologique 3 417 (256) - - - - 3 161
Autres immobilisations incorporelles 48 - - - - (48) -
Montant net 20 100 (731) - - 1 - 19 370

Ecarts d'acquisition

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Synthèse Pharmaceutique 9 396 9 396
Chimie Fine de Spécialité 731 731
Total 10 127 10 127

5 - Immobilisations corporelles

(en milliers d'euros) 31 déc. 2011 Augmenta
tions
Diminu
tions
Variations
périmètre
Ecarts de
conversion
Autres
mouvements
30 juin 2012
Terrains 9 866 - - - 2 - 9 868
Crédit-bail immobilier 4 374 - - - - - 4 374
Constructions 55 754 318 - - 68 547 56 687
Installations techniques 144 879 2 312 (205) - 263 1 642 148 891
Crédit-bail mobilier 1 337 - - - - - 1 337
Immobilisations en cours 3 720 1 266 - - - (2 204) 2 782
Autres immobilisations corporelles 11 924 91 - - 18 15 12 048
Montant brut 231 854 3 987 (205) - 351 - 235 987
Terrains (797) (30) - - - - (827)
Crédit-bail immobilier (2 804) (37) - - - - (2 841)
Constructions (30 597) (1 099) - - (43) - (31 739)
Installations techniques (124 749) (2 718) 143 - (233) - (127 557)
Crédit-bail mobilier (1 240) (41) - - - - (1 281)
Autres immobilisations corporelles (10 301) (247) - - (18) - (10 566)
Amortissements (170 488) (4 172) 143 - (294) - (174 811)
Terrains 9 069 (30) - - 2 - 9 041
Crédit-bail immobilier 1 570 (37) - - - - 1 533
Constructions 25 157 (781) - - 25 547 24 948
Installations techniques 20 130 (406) (62) - 30 1 642 21 334
Crédit-bail mobilier 97 (41) - - - - 56
Immobilisations en cours 3 720 1 266 - - - (2 204) 2 782
Autres immobilisations corporelles 1 623 (156) - - - 15 1 482
Montant net 61 366 (185) (62) - 57 - 61 176

6 - Participations dans les entreprises associées et les coentreprises

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
PCAS Nanosyn 616 710
Total 616 710

PCAS Nanosyn, filiale commune (50/50) entre PCAS et Nanosyn, est consolidée selon la méthode de mise en équivalence conformément à l'option prévue dans la norme IAS 31.

Raison Sociale Actifs Passifs
hors CP
Résultat des
sociétés mises en
équivalence
Pourcentage d'intérêt au
30 juin 2012
PCAS Nanosyn 1 815 583 (110) 50,0 %

7 - Stocks et en-cours

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Matières premières et autres approvisionnements 14 465 14 451
En-cours de production et Produits finis 38 646 34 581
Marchandises 289 337
Montant brut 53 400 49 369
Matières premières et autres approvisionnements (635) (659)
En-cours de production et Produits finis (4 687) (4 414)
Marchandises (35) (32)
Provisions pour dépréciation (5 357) (5 105)
Matières premières et autres approvisionnements 13 830 13 792
En-cours de production et Produits finis 33 959 30 167
Marchandises 254 305
Montant net 48 043 44 264
Reprises de Ecarts de
En milliers d'euros 31 déc. 2011 Dotations de
l'exercice
Reprises de
l'exercice
Ecarts de
conversion
30 juin 2012
Provisions pour dépréciation 5 105 767 (521) 6 5 357

La reprise de provision pour dépréciation de stocks inclut à hauteur de 0,3 million d'euros la destruction de stocks antérieurement entièrement dépréciés.

8 - Clients et comptes rattachés

8.1 Clients et comptes rattachés

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Clients et comptes rattachés 33 492 28 717
Provision pour créances douteuses (84) (84)
Total 33 408 28 633

8.2 Clients et comptes rattachés ventilés par devises

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Clients et comptes rattachés en euros 29 842 23 933
Clients et comptes rattachés en dollars 3 516 4 699
Clients et comptes rattachés en autres devises 50 1
Total 33 408 28 633

Les créances clients ont une échéance inférieure à un an.

9 - Autres créances

Les autres créances s'analysent comme suit au 30 juin 2012 et au 31 décembre 2011 :
-- -------------------------------------------------------------------------------------
(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Créances sur l'Etat 11 301 9 903
Autres créances 1 873 1 820
Charges constatées d'avance 638 329
Total 13 812 12 052

Les créances sur l'Etat intègrent, au 30 juin 2012, à hauteur de 7,3 millions d'euros des créances liées au crédit d'impôt recherche du Groupe PCAS (1,4 million d'euro pour le 1er semestre 2012, 2,9 millions d'euro pour 2011 et 3 millions d'euros pour 2010).

10 - Capital social et résultat net par action

Le capital social est composé de 13 705 865 actions de 1 euro de nominal au 30 juin 2012. PCAS détient également 214 363 actions propres (sans changement par rapport au 31 décembre 2011). Celles-ci sont enregistrées en diminution des capitaux propres consolidés du Groupe.

10.1 ABSAR 2005 (caractéristiques principales)

Emission en juillet 2005 de 4 999 998 Actions à Bons de Souscription d'Actions Remboursables (ABSAR). A chaque action nouvelle était attaché un BSAR, cinq BSAR permettant de souscrire deux actions PCAS à un prix de 9 euros par action.

A fin juin 2012, seules 3 886 actions nouvelles ont été créées à raison de l'exercice de 9 715 bons. La période d'exercice s'est achevée le 18 juillet 2012, après la création de 124 actions nouvelles supplémentaires consécutive à l'exercice de 310 bons.

10.2 OBSAR 2007 (caractéristiques principales)

Emission en juin 2007 de 33 333 OBSAR. A chaque obligation sont attachés 100 BSAR. Un BSAR permet de souscrire une action PCAS à un prix d'exercice de 6,9 euros par action. La période d'exercice s'étend jusqu'au 31 décembre 2012. La société se réserve le droit de procéder à tout moment, à des rachats de gré à gré, en bourse ou hors bourse de BSAR, ou à des offres publiques d'achat ou d'échange de BSAR.

A ce jour, aucun BSAR n'a été exercé.

10.3 Options de souscription

150 000 options de souscription d'actions nouvelles au prix de 6,0 euros ont été attribuées dans le cadre d'un programme mis en place début 2007. Depuis le 3 avril 2009, seules 110 000 options de souscription demeurent exerçables.

10.4 Actions gratuites

Date du Conseil d'Administration 11 février 2010 10 mars 2011 10 mars 2011 10 mars 2011
Nombre total d'actions attribuées 57 500 75 000 169 200 84 600
Nombre d'actions annulées (25 500) (37 500) (139 909) (60 309)
Nombre d'actions acquises (32 000) - - -
Nombre d'actions restantes au 30 juin 2012 - 37 500 29 291 24 291
Date d'acquisition 21 avril 2012 10 mars 2013 31 mars 2013 31 mars 2014
Date de disponibilité 21 avril 2014 10 mars 2015 31 mars 2015 31 mars 2016
Conditions de présence 21 avril 2012 Non Oui Oui
Conditions de performance Oui Non Oui Oui

10.5 Résultat par actions

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation :

30 juin 2012 31 déc. 2011
Actions 13 705 865 13 705 865
Actions propres (214 363) (214 363)
13 491 502 13 491 502

Nombre moyen pondéré et dilué d'actions :

30 juin 2012 31 déc. 2011
Actions 13 705 865 13 705 865
Actions propres (214 363) (214 363)
Plan d'attribution d'actions gratuites 92 176 89 747
13 583 678 13 581 249

Le résultat dilué par action est calculé en prenant en compte dans le nombre moyen d'actions en circulation la conversion de l'ensemble des instruments dilutifs existants.

11 - Provisions

Provisions pour risques et charges

Le détail et les variations des provisions pour risques et charges sont les suivants :

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 5 339 5 319
Provision pour médailles du travail 878 821
Provision pour frais de santé 1 109 970
Autres provisions pour risques et charges 1 520 1 403
Total 8 846 8 513
Ventilation courant / non courant
Non - courant 7 374 7 157
Courant 1 472 1 356
Montant imputé au compte de résultat au titre :
- des prestations de retraite 20 333
- des frais de santé 139 53
(en milliers d'euros) 31 déc. 2011 Dotations Reprises
utilisées
Reprises non
utilisées
Variation de périmètre 30 juin 2012
Provisions pour retraite et
autres avantages au personnel
5 319 176 - (156) - 5 339
Provision pour médailles du
travail
821 57 - - - 878
Provision pour frais de santé 970 139 - - - 1 109
Autres provisions pour risques
et charges
1 403 413 (296) - - 1 520
Total 8 513 785 (296) (156) - 8 846

Provisions pour retraite

Les taux retenus pour l'évolution des salaires sont compris entre 2,5 et 3 % et est de 3,38 % pour l'actualisation (Markit iBoxx € Corporates AA 10+), contre 4,60 % en 2011.

Les hypothèses se rapportant aux taux de mortalité futurs reposent sur des données provenant de statistiques publiées et de données historiques pour chaque territoire.

12 - Endettement Net

Les dettes du Groupe se décomposent comme suit :

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Dettes à moyen et long terme (hors part court terme)
Emprunts obligataires 19 500 19 370
Emprunts et dettes financières à moyen et long terme 13 695 15 896
Dettes financières / contrats de location-financement 37 50
Réserve de participation des salariés 192 192
Autres emprunts et dettes financières 5 811 2 701
Total dettes moyen et long terme 39 235 38 209
Dettes à court terme
Part court terme des emprunts et dettes financières à moyen et long terme 4 602 2 760
Part court terme des dettes financières / contrats de location-financement 30 76
Concours bancaires courants 15 022 14 117
Part court terme de la réserve de participation des salariés 32 32
Part court terme des autres emprunts et dettes financières 331 435
Intérêts courus 49 49
Total dettes court terme 20 066 17 469
Total dette brute 59 301 55 678
Valeurs mobilières de placement 260 21
Disponibilités 3 115 2 071
Total dette nette 55 926 53 586

Les emprunts et dettes financières à moyen et long terme intègrent à hauteur de 19,5 millions d'euros la composante dette de l'OBSAR émise à la fin du premier semestre 2007. Les caractéristiques des obligations sont les suivantes :

  • maturité : 31 décembre 2016
  • taux d'intérêt annuel : 8% payé trimestriellement
  • prix de remboursement : 630 euros

Les emprunts à moyen et long terme sont garantis à hauteur de 13,25 millions d'euros par des nantissements de titres de participations (voir note 20) et bénéficient à hauteur de 3,2 millions d'euros d'une garantie Oséo de 70%.

Les dettes bancaires de St-Jean Photochimie sont assorties de diverses garanties sur les actifs de la société. Ces dettes bancaires s'élèvent à 2,7 millions d'euros au 30 juin 2012 contre 2,8 millions d'euros au 31 décembre 2011.

Les autres emprunts et dettes financières intègrent au 30 juin 2012, à hauteur de 4,7 millions d'euros, la mobilisation de créances de crédit d'impôt recherche auprès d'Oséo (2,4 millions d'euros au 31 décembre 2011).

Au 30 juin 2012, les lignes de crédits autorisées et non utilisées par le Groupe à la date de clôture se montent à 0,3 million d'euros. Le Groupe avait par ailleurs la possibilité d'utiliser des mobilisations de créances à hauteur de 8,6 millions d'euros.

Au 30 juin 2012, la valeur de marché des valeurs mobilières de placement ressort à 0,26 million d'euros.

Echéances des dettes à long, moyen et court terme

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
A moins de 6 mois 17 723 15 105
Entre 6 et 12 mois 2 343 2 365
Entre 1 et 5 ans 38 586 38 037
A plus de 5 ans 649 171
Total 59 301 55 678

Dettes financières ventilées par taux

Taux fixe Taux variable Total
30 juin 2012 30 juin 2012 30 juin 2012
Emprunts obligataires 19 500 - 19 500
Emprunts et dettes financières à moyen et long terme - 18 297 18 297
Dettes financières / contrats de location-financement 67 - 67
Autres emprunts et dettes financières 1 751 19 686 21 437
21 318 37 983 59 301

Dans le cadre d'une politique de gestion du risque de taux ayant pour objectif de se couvrir contre les risques de hausse des taux, le Groupe a eu recours aux instruments financiers suivants :

Taux échangés Montants
(en milliers d'euros)
Termes
Swap à taux fixe de 1,97 % EURIBOR 3 mois 13 250 07/2016

La juste valeur de ces instruments financiers est de - 0,3 million d'euros au 30 juin 2012.

Après couverture, la part des dettes à taux fixe représente 58 % au 30 juin 2012 (55 % au 31 décembre 2011).

Le taux moyen d'intérêt s'établit au 30 juin 2012 à 5,48 % (5,37 % au 31 décembre 2011).

Une augmentation de un point de base des taux d'intérêts court terme aurait eu au premier semestre 2012 pour conséquence une augmentation corrélative des charges financières du Groupe de 0,12 million d'euros.

Risques d'exigibilité des dettes financières (covenants)

Les sommes dues au titre des crédits syndiqués, mis en place le 26 juin 2007 et le 30 novembre 2009 et de leurs avenants signés le 25 juillet 2011 (16,45 millions d'euros au 30 juin 2012), deviendraient exigibles en cas de non respect d'un des ratios financiers suivants :

R1 : « ratio de Levier » désigne le ratio de la Dette Financière Nette sur l'EBE.

R2 : « ratio de Gearing » désigne le ratio de la Dette Financière Nette sur les capitaux propres.

R3 : « ratio de Couverture des Frais Financiers » désigne le ratio de l'EBE sur le coût de l'Endettement Financier Net.

DEFINITIONS FINANCIERES

«Capitaux Propres » désigne le montant des capitaux propres de l'ensemble consolidé tel qu'il figure dans le bilan consolidé du Groupe, augmenté des actions auto-détenues.

«Dette Financière Nette » désigne la Dette Financière,

  • diminuée du montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie, tel qu'il figure à l'actif du bilan consolidé du groupe ;
  • diminuée du montant des valeurs mobilières de placement, tel qu'il figure à l'actif du bilan consolidé du groupe ;
  • diminuée des actions auto-détenues.

« EBE » désigne le montant du résultat opérationnel courant, tel qu'il figure dans le compte de résultat consolidé du Groupe :

  • augmenté du montant des dotations aux amortissements, tel qu'il figure dans le compte de résultat consolidé du Groupe ;
  • augmenté du montant des dotations aux provisions, tel qu'il figure dans le compte de résultat consolidé du Groupe ;
  • augmenté du montant des charges liées aux avantages au personnel sous forme d'attribution d'actions gratuites ou de stocks options.

«Coût de l'Endettement Financier Net» désigne le coût de l'endettement financier tel qu'il figure dans le compte de résultat consolidé du Groupe.

Les ratios applicables sont les suivants :

Date de test Ratio de levier
(R1)
Ratio de gearing
(R2)
Ratio de couverture
des frais financiers
(R3)
30 juin et 31 décembre 2012 R1 ≤ 3,25 R2 ≤ 1,00 R3 ≥ 3,50
30 juin et 31 décembre 2013 R1 ≤ 3,00 R2 ≤ 1,00 R3 ≥ 3,75
30 juin et 31 décembre 2014 R1 ≤ 2,75 R2 ≤ 1,00 R3 ≥ 4,25
30 juin et 31 décembre 2015 R1 ≤ 2,50 R2 ≤ 1,00 R3 ≥ 5,00

Les ratios, déterminés sur la base des comptes semestriels 2012 sont respectés (2,14 pour le ratio de levier, 0,76 pour le ratio de gearing et 8,28 pour le ratio de couverture des frais financiers).

13 - Fournisseurs et comptes rattachés

Les dettes fournisseurs ont une échéance à moins d'un an.

13.1 Fournisseurs et comptes rattachés ventilés par nature

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Fournisseurs et comptes rattachés 20 844 20 501
Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés 1 425 1 464
Total 22 269 21 965

13.2 Fournisseurs et comptes rattachés ventilés par devises

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Fournisseurs et comptes rattachés en euros 21 193 20 995
Fournisseurs et comptes rattachés en dollars 106 290
Fournisseurs et comptes rattachés en autres devises 970 680
Total 22 269 21 965

14 - Autres dettes

Les autres dettes s'analysent comme suit au 30 juin 2012 et 31 décembre 2011 :

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Dettes fiscales 2 006 1 836
Dettes sociales 10 781 9 322
Autres dettes 5 820 5 410
Produits constatés d'avance 557 255
Total 19 164 16 823

15 - Autres produits et charges opérationnels

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2011
+/- values de cessions d'actifs non courants corporels ou incorporels 7 2
Dépréciation d'actifs incorporels (Plate-forme technologique) (256) -
Coûts de restructuration (766) (235)
Programme d'attribution d'actions gratuites (25) (89)
Autres (307) -
Total (1 347) (322)

Les coûts de restructuration du 1er semestre 2012 correspondent principalement à une adaptation des effectifs du site de VLG Chem.

16 - Coût de l'endettement financier net

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2011
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
Résultat de cession des valeurs mobilières de placement 1 1
Résultat des couvertures de taux et de change sur trésorerie et
équivalents de trésorerie
- -
Coûts de l'endettement financier brut
Charges d'intérêts sur opérations de financement (1 455) (1 013)
Résultat des couvertures de taux et de change sur endettement financier (127) (273)
brut
Total
(1 581) (1 285)

17.1 Information par secteur opérationnel

Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », l'information par secteur opérationnel est dérivée de l'organisation interne des activités du Groupe.

Les secteurs opérationnels du Groupe PCAS sont constitués des deux domaines d'activités, la Synthèse Pharmaceutique et la Chimie Fine de Spécialité. Ils correspondent à la structure du reporting interne et représentent le niveau suivi par la Direction du Groupe pour prendre des décisions quant à l'affectation des ressources et pour évaluer la performance opérationnelle.

(en milliers d'euros) Synthèse
Pharmaceutique
Chimie Fine de
Spécialité
Total
30 juin 2012
Chiffre d'affaires 55 364 33 997 89 361
Résultat opérationnel courant 5 914 1 490 7 404
30 juin 2011
Chiffre d'affaires 53 604 32 238 85 842
Résultat opérationnel courant 2 901 1 232 4 133

17. 2 Ventilation du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par origine

(en milliers d'euros) France Autres zones Total
30 juin 2012
Chiffre d'affaires par origine 77 171 12 190 89 361
Résultat opérationnel courant 5 972 1 432 7 404
30 juin 2011
Chiffre d'affaires par origine 73 497 12 345 85 842
Résultat opérationnel courant 3 312 821 4 133

18 - Impôts sur le résultat

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2011
Impôts courants (428) (539)
Impôts différés (25) 239
Total (453) (300)

La charge d'impôts intègre la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) des sociétés françaises du Groupe pour 0,5 million d'euros en 2012 et 0,4 million d'euro en 2011.

La charge d'impôts théorique est calculée en appliquant au résultat consolidé des activités poursuivies avant impôt le taux d'impôt applicable à l'entreprise consolidante.

Le montant de l'impôt sur le résultat du Groupe est différent du montant théorique qui ressortirait du taux d'imposition moyen pondéré applicable aux bénéfices des sociétés consolidées en raison des éléments suivants :

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2011
Résultat net avant impôts 4 068 2 504
Impôt théorique (34,43%) (1 401) (862)
Pertes fiscales : activation (non activation) 801 458
Autres différences permanentes (136) (154)
Crédit d'impôts recherche 472 476
C.V.A.E. (302) (264)
Différence de taux d'imposition étranger 101 43
Autres retraitements 12 3
Charge d'impôts sur le résultat (453) (300)

Les impôts différés constatés au bilan se décomposent comme suit :

Impôts différés - passif (2 506) (1 994) Total 3 038 3 070

(en milliers d'euros) 31 déc. 2011 Impact
résultat
Effets de
change
Variation de
périmètre
Autres 30 juin 2012
Reports déficitaires 4 813 (379) - - - 4 434
Autres (1 743) 354 3 - (10) (1 396)
Total 3 070 (25) 3 - (10) 3 038
(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Impôts différés - actif 5 544 5 064

Les actifs d'impôts sur reports déficitaires sont constatés dans des sociétés dont les business plan permettent de s'assurer de l'existence d'une charge d'impôt future à un horizon moyen terme.

Ces business plan ont été réactualisés au cours de l'exercice 2011 dans le contexte de la crise financière et économique mondiale actuelle qui rend toujours difficile l'appréhension des perspectives d'activité et en utilisant des hypothèses d'actualisation identiques à celles retenues pour les tests sur les écarts d'acquisition.

Le montant des impôts différés sur les reports déficitaires s'élève au 30 juin 2012 à 4,7 millions d'euros (dont 4,7 millions d'euros pour les sociétés françaises), contre 4,8 millions d'euros au 31 décembre 2011 (dont 4,7 millions d'euros pour les sociétés françaises et 0,1 million d'euros pour la filiale finlandaise). Dans ces deux pays, les déficits fiscaux sont indéfiniment reportables.

Les actifs d'impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n'est pas jugée probable avant cinq ans s'élèvent respectivement à 11 millions d'euros au 30 juin 2012 contre 11,8 millions d'euros au 31 décembre 2011.

Les déficits fiscaux reportables et non utilisés représentent une économie potentielle d'impôts de 15,7 millions d'euros au 30 juin 2012 contre 16,6 millions d'euros au 31 décembre 2011 (dont 15,7 millions d'euros au 30 juin 2012 et 16,5 millions d'euros au 31 décembre 2011 concernent les sociétés françaises).

19 - Instruments financiers

Les instruments financiers enregistrés à leur juste valeur sont valorisés selon les techniques de valorisation reposant sur des données observables.

La juste valeur de ces instruments financiers est de - 0,5 million d'euros au 30 juin 2012 (dont - 0,2 million d'euros de couvertures de change et de - 0,3 million d'euros de couvertures de taux (cf. note 12)), contre - 0,4 million d'euros au 31 décembre 2011 (dont - 0,1 million d'euros de couvertures de change et de - 0,3 million d'euros de couvertures de taux).

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Ventes de devises à terme 12 987 14 244
Achats de devises à terme 305 581
Total 13 292 14 825

Le montant des instruments financiers au premier semestre 2012 correspond principalement à la couverture d'une partie de l'exposition nette de la société au dollar US, à savoir 16,7 millions de dollars US de ventes à terme au cours moyen de 1,2822 dollar US (contre 18,7 millions de dollars US au cours moyen de 1,3095 dollar US au 31 décembre 2011).

20 – Engagements hors bilan

Nantissement des titres de participation

Nantissement des titres de participation relatifs au crédit syndiqué mis en place le 26 juin 2007 (13,25 millions d'euros au 30 juin 2012).

Date de départ
du nantissement
Date d'échéance
du crédit
Nombre
d'actions
% capital nanti
Expansia 26/06/2007 25/07/2016 603 480 100,0%
VLG Chem 26/06/2007 25/07/2016 3 179 867 85,0%
Protéus 18/11/2011 25/07/2016 18 519 334 98,8%

Engagements donnés liés à l'activité courante

(en milliers d'euros) 30 juin 2012 31 déc. 2011
Redevances de crédit-bail non échues 89 162
Autres nantissements et hypothèques 2 645 2 849
Total 2 734 3 011

Les autres engagements hors bilan n'ont enregistré aucune variation significative au cours du premier semestre 2012.

21 - Effectifs moyens

30 juin 2012 31 déc. 2011
Cadres 206 209
Agents de maîtrise 372 366
Ouvriers 348 375
Total 926 950

22 - Transactions avec les parties liées

Absence d'évolution significative par rapport au 31 décembre 2011.

23 - Litiges

PCAS a fait l'objet d'une condamnation en 2009 par le Tribunal de Commerce de Marseille pour de prétendus manquements contractuels dans l'exécution d'un contrat commercial (condamnation à hauteur de 1,2 million d'euros pour des demandes d'indemnisation pour de prétendus préjudices s'élevant à un total de 8,4 millions d'euros, ce jugement étant exécutoire à hauteur de 0,8 million d'euros). PCAS SA a bien entendu décidé de faire appel de ce jugement. La procédure est en cours.

Par décision du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 7 janvier 2009, les sociétés PCAS et PCF (ancienne filiale de PCAS) ont fait l'objet d'une condamnation solidaire à l'encontre d'un ancien agent américain de la société PCF. Le montant de la condamnation dont il a été demandé l'exécution provisoire s'élève à un montant total de 155 milliers d'euros. Ce jugement étant exécutoire, cette somme a fait l'objet d'un versement sur un compte séquestre. La Cour d'Appel de Paris, par arrêt rendu le 27 janvier 2011, a condamné la société PCAS au versement d'une provision de 100 000 USD, à prélever sur la somme séquestrée. Suite au pourvoi formé par PCAS, la Cour de Cassation a cassé, dans l'un de ses aspects, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris. Le Groupe maintient sa position dans l'attente du renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel.

Il n'existe actuellement aucun autre litige ou arbitrage susceptible d'avoir ou ayant eu dans le passé une incidence sensible sur la situation financière du groupe PCAS, son activité, son résultat ou son patrimoine ainsi que de ses filiales.

24 - Identité de la société consolidante

Les comptes du groupe PCAS sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes du groupe Dynaction - 23 rue Bossuet – Z.I. de la Vigne aux Loups – 91160 Longjumeau (Siret : 745 751 958 00034).

3. DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Longjumeau, le 6 septembre 2012

Vincent Touraille Directeur Général Délégué

4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2012

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société PCAS, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2012, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration, dans un contexte de crise économique caractérisé par une difficulté certaine à appréhender les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret, le 6 septembre 2012

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit AFIGEC

Xavier Belet Florent Burtin

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