PBG S.A. — M&A Activity 2023

Apr 28, 2023

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej "PBG") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku pomiędzy RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu (dalej: "RAFAKO") i PBG doszło do zawarcia porozumienia regulującego wzajemne rozliczenie oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym RAFAKO Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (dalej "RENG" i "Porozumienie").

Istotne postanowienia Porozumienia obejmują:

1. Uzgodnienie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń RAFAKO i PBG, jak również wobec ich podmiotów zależnych i powiązanych wskazanych w Porozumieniu, z wyłączeniem:

i. roszczenia RAFAKO o wykup obligacji PBG objętych przez RAFAKO w łącznej wysokości nominału obligacji równej 27.822.400,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych 00/100);

ii. wierzytelności RAFAKO o zapłatę wierzytelności RAFAKO objętych układem w postępowaniu sanacyjnym PBG, które toczy się przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu pod sygnaturą akt XI GRs 2/20/MB;

iii. wzajemnych roszczeń PBG i RAFAKO związanych z wynagrodzeniem za sukces międzynarodowego doradcy finansowego powołanego w procesie sprzedaży posiadanego przez PBG bezpośrednio i pośrednio pakietu akcji RAFAKO, które stać się mają przedmiotem odrębnego porozumienia;

2. Uzgodnienie, że udziały należące do PBG w kapitale zakładowym RENG zostaną zbyte na rzecz spółki RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółkę, w której RAFAKO posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym (dalej "RI");

3. Wejścia w życie Porozumienia zależy od spełnienia następujących warunków:

i. nabycia udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG przez RI, które to nabycie na dzień zawarcia Porozumienia pomiędzy PBG i RAFAKO nie nastąpiło;

ii. uzyskanie zgód korporacyjnych przez RAFAKO.