PAVONINE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 6, 2020

파버나인/기타 경영사항(자율공시)/(2020.08.06)기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 (주)파버나인 제1회 무기명식이권부무보증 전환사채 일부 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	만기전 취득한 (주)파버나인 제1회 무기명식이권부무보증 전환사채 일부 재매각
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)파버나인 제1회 무기명식                           이권부무보증 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2020년 06월 29일 3. 매각내역   - 매각대상 사채권 권면총액 :  815,998,320원   - 매각금액 : 978,243,600원   - 자기자본 : 44,412,742,828원   - 자기자본대비 : 2.20% 4. 매각목적 : 재무구조개선 및 운영자금 확보 5. 이사회 결의일 : 2020년 08월 06일 6. 매매계약 체결일 : 2020년 08월 06일 7. 매매대금 입금일 : 2020년 08월 06일 8. 매수인 및 양수도채권 금액   - (주)트리니티트러스트 : 삼억삼천삼백육십오만오천이                            백원 (333,655,200원)   - 김 춘자 : 일억구천구백사십육만사천육백육십원               (199,464,660원)   - 한 태선 : 일억구천구백사십육만사천육백육십원               (199,464,660원)   - 김 대수 : 팔천삼백사십일만삼천팔백원               (83,413,800원)    --------------------------------------------     합   계 : 팔억일천오백구십구만팔천삼백이십원               (815,998,320원)
3. 결정(확인)일자	2020-08-06
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채의 재매각 결정은 회사가 2020년 06월 29일 취득한 주식회사 파버나인   제1회 무기명식이권부무보증 전환사채 일부(권면금액 815,998,320원)를 재매각 하는 건   입니다. - 본 계약은 2020년 08월 06일 계약체결 및 매매대금 입금이 완료 되었습니다. - 매각 대상 전환사채의 전환가액은 3,420원 입니다. (2020.03.30일 전환가액의 조정) - 상기 2. 주요내용 중 3. 매각내역의 자기자본은 2019년말 자기자본에서 공시제출일 현재    까지 자본금의 증감 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-01-29 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2019-04-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2019-07-31 전환가액의조정(제1회차) 2019-08-30 전환가액의조정(제1회차) 2020-01-31 전환청구권행사(제1회차) 2020-02-04 전환청구권행사(제1회차) 2020-03-30 전환가액의조정(제1회차) 2020-04-08 전환청구권행사(제1회차) 2020-04-17 전환청구권행사(제1회차) 2020-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2020-06-30 전환청구권행사(제1회차) 2020-07-10 기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 (주)파버나인 제1회 무기명식이권부무보증 전환사채 일부 재매각) 2020-07-14 전환청구권행사(제1회차)