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Capital/Financing Update • Dec 30, 2019

파버나인/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.12.30)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2018-12-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	3,845
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2021-12-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,681,260,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-12-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		6,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		상호협의에의한 사채취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 2018년 12월 13일 발행한 신주인수권부사채 9,500,000,000원 중 주)디비에프티에서 당사에 투자한 신주인수권부사채 2,500,000,000원을 만기전 취득하여 소각하는 건 입니다. - 동 사채 취득후 잔액은 2019년 12월 18일 전환권을 행사한 1,000,000,000원을 차감한 후 잔액입니다.
※ 관련공시	2018-12-13 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2019-12-18 신주인수권행사(제2회차)