Pattern

M&A Activity • Apr 12, 2023

Comunicato Stampa

PATTERN, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA SMT S.R.L., HA PERFEZIONATO IL CLOSING PER L'ACQUISTO DEL 100% DI NUOVA NICOL S.R.L. SOCIETÀ EMILIANA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI MAGLIERIA DI LUSSO DA DONNA

Torino, 12 aprile 2023 – Pattern S.p.A. (EGM:PTR), società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, facendo seguito a quanto comunicato in data 21 dicembre 2022, rende noto che in data odierna è stato perfezionato l'acquisto, attraverso la sua controllata (80%) S.M.T. – Società Manifattura Tessile S.r.l. del 100% di Nuova Nicol S.r.l., società emiliana specializzata nella produzione di maglieria di lusso da donna, direttamente dai tre soci Gianluca Nicoli, Michele Marchi e Rita Nanni.

Il prezzo, pari a € 6 milioni, determinato a seguito dell'approvazione in Assemblea degli Azionisti dei Dati di Bilancio di Nuova Nicol al 31 dicembre 2022 e del verificarsi delle tre condizioni previste nell'accordo preliminare (confronta Comunicato del 21 dicembre 2022), è stato corrisposto da SMT - Società Manifattura Tessile S.r.l ai venditori per l'80% in data odierna, e per il restante 20% sarà corrisposto successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio di Nuova Nicol S.r.l. al 31 dicembre 2025, assumendo la sussistenza di talune condizioni.

Infine, sempre in data odierna, è stato sottoscritto un patto parasociale che prevede la gestione di Nuova Nicol, sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di nomina di SMT S.r.l., 2 dei quali saranno la Sig.ra Luisa Rinaldi e il Sig. Valerio Nicoli.

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NUOVA NICOL S.R.L

Nuova Nicol S.r.l., impresa emiliana specializzata nella produzione di maglieria di lusso da donna con un portfolio clienti top luxury, è caratterizzata da una specifica attenzione alla qualità dei filati, dei tessuti e dei particolari che risaltano nelle rifiniture e da un ampio parco macchine che permettono un'importante capacità produttiva.

Dati d'esercizio 2022 Nuova Nicol S.r.l.:

• Valore della produzione: € 13,9 mln
• Ebitda circa € 3,6 mln
• PFN positiva per € 1,9 mln

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Società Manifattura Tessile Srl è stata assistita da Grimaldi Studio Legale sugli aspetti societari e contrattuali e dallo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia per la due diligence legale, contabile e fiscale.

About Gruppo Pattern:

Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale. La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato concluso nel 2022 con la creazione del Polo Italiano della Progettazione del Lusso. A seguito della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nel 2019 infatti, Pattern ha continuato la forte crescita per linee esterne con l'acquisizione di 10 aziende, leader ciascuna nella progettazione e produzione su diverse categorie merceologiche del lusso. Il Gruppo Pattern è ad oggi quindi presente con 12 aziende in 7 regioni del territorio italiano (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria e Puglia), è posizionato sulle principali categorie merceologiche del lusso (linee uomo e donna, abbigliamento e accessori, tessuto fermo, maglieria e pelletteria) partendo dalla fase di Ricerca e Progettazione sino alla Produzione. Pattern Spa è inoltre la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la Certificazione SA8000/Social Accountability e dal 2019 un Rating ESG, a conferma della scelta strategica dell'azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

https://www.patterngroup.it/

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. e-mail ecm@cfosim.com tel. +39 02 30343 1 Pattern Investor e Media Relations Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it

IR Advisor – CDR Communication Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it Marika Martinciglio marika.martinciglio@cdr-communication.it