Patria Bank S.A.

Earnings Release • Oct 31, 2014

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 pentru trimestrul III al exercitiului financiar 2014

A. Informații generale

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 31.10.2014 Denumirea societății comerciale: Banca Comercială Carpatica S.A. Sediul social: Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, cod 550135 Numărul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO11447021 Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/80/1999 Capitalul social subscris și vărsat: 314.629.049,40 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

1. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT ÎN PERIOADA 01.07 - 30.09.2014

În perioada de raportare nu s-au înregistrat evenimente importante.

2. DESCRIEREA GENERALĂ A POZITIEI FINANCIARE

În primele nouă luni ale anului 2014 Banca Comercială Carpatica a înregistrat o pierdere de 21,7 mil lei, față de rezultatul net obținut în perioada similară a anului 2013 (+19,4 mil lei).

Venitul net din dobânzi a scăzut cu 1,3% față de finele lunii septembrie 2013, ajungînd la 52,9 mil. lei.

Veniturile totale din exploatare au scăzut cu 2% pe fondul scăderii venitului net din tranzacționare (155,5 mil. lei la 30.09.2014 vs. 158,7 mil. lei la 30.09.2013).

Cheltuielile operationale au înregistrat o creștere ușoară (0,5%, de la 119,5 mil. lei la 30 septembrie 2013 la 120 mil lei la 30.09.2014. Față de primele nouă luni ale anului 2013, cheltuielile cu salariile și alte elemente asimilate au scăzut însă cu 9,3%, ajungând la 51,9 mil. lei, numărul salariaților fiind mai mic cu 11%.

Profitul operational înregistrat la sfârșitul lunii septembrie 2014 a fost de 35,5 mil lei, cu 9,5% mai mic comparativ cu rezultatul obținut în perioada similară din 2013 (39,2 mil lei).

Rezultatul brut la 30 septembrie a fost negativ afectat de recomandarea KPMG de înregistrare de provizioane suplimentare de peste 28 mil. RON. Astfel, în luna iulie au fost înreaistrate

C.I.F. - RO 11447021 • RC - J32/80/1999 • RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 • Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

provizioane suplimentare din reevaluarea activelor reposedate în valoare de 7,2 mil. RON, din evaluarea beneficiilor la pensionare pentru angajați și alți debitori în valoare de 2 mil. RON, pentru lichidarea voluntară a Imobiliar Invest în valoare de 1,8 mil. RON, iar restul de 17,7 mil. RON aferente creditelor a fost înregistrat în luna septembrie.

Activele Băncii Comerciale Carpatica la 30.09.2014 se situau la un nivel de 3,3 mld. lei, în scădere cu 18,9 % comparativ cu 31.12.2013. Aceasta s-a datorat scăderii Investițiilor financiare disponibile pentru vânzare care s-au redus de la 1,5 mld. lei la sfârșitul anului 2013, la 1,2 mld. lei la sfârșitul trimestrului III 2014 (-25%), concomitent cu reducerea creantelor din operatiuni reverse repo.

Soldul net al creditelor la 30.09.2014 a atins valoarea de 1,9 mld lei, cu 2,8% mai mic comparativ cu sfârșitul anului 2013 (1,23 mld. lei), ca urmare a finalizării operatiunilor de "write-off" prin transferul în conturi de evidență extrabilanțieră a expunerilor de credite pentru credite provizionate integral cu expunere totală de 121,4 mil. RON, conform recomandărilor BNR. Creditele transferate în afara bilanțului reprezintă 19% din portofoliul de credite neperformante.

Creditele noi, acordate in primele 9 Iuni ale anului 2014, au fost in valoare totală de 332,2 mil. lei.

Valoarea depozitelor clientelei nebancare a scăzut cu 2,9% comparativ cu sfârșitul anului 2013, respectiv de la 2,82 mld. lei la 31.12.2013 la 2,74 mld. lei la 30.09.2014. După un declin datorat aspectelor reputaționale din prima parte a anului, depozitele clienților persoane fizice au revenit la valoarea de la finele anului 2013, înscriindu-se pe un trend ascendent începând din luna iunie 2014. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, depozitele persoanelor fizice au crescut cu 3% (2,472 mld. lei la 30.09.2014, fată de 2,404 mld. lei la 30.09.2013).

Capitalurile proprii ale băncii au scăzut în primele nouă luni ale anului 2014 cu 4,4%, de la 396 mil lei la începutul anului, la 379 mil lei la 30 septembrie 2014.

Solvabilitatea băncii calculată la 30 septembrie 2014 a fost de 12,43%, față de 10,41% la sfârșitul lunii septembrie 2013, situându-se peste limita impusă de Banca Națională a României.

Lichiditatea imediată calculată la 30.09.2014 a fost de 50,8%, față de 40,2% la sfârșitul lunii septembrie 2013.

Numărul de carduri emise la 30 septembrie 2014 era de 318.962, în crestere de la 304.149 la 30 septembrie 2013. Un numar de 13.926 de clienti beneficiau la 30.09.2014 de serviciile de internet banking oferite de Carpatica.

Banca avea la 30 septembrie 2014 o retea formată din 129 unități și un număr de 975 angajați.

			$-lei-$
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	31 decembrie	30 septembrie	Δ
ACTIV	2013	2014	T III 2014/2013
Disponibilități în casierie	112.219.647	87.222.371	$-22,3%$
Conturi la Banca Centrală	271.030.463	377.753.659	39,4%
Creanțe asupra instituțiilor de credit	64.838.713	24.085.657	-62,9%
Creanțe din operațiuni reverse repo	395.125.392
Investiții financiare deținute pentru tranzactionare	22.542.891	20.673.900	$-8,3%$
Investiții financiare disponibile pentru vânzare	1.544.968.787	1.157.900.976	$-25.1%$
Investiții în participații	13.827.042	12.034.133	$-13,0\%$
Credite acordate clientelei, net	1.226.135.328	1.191.841.140	$-2,8%$
Imobilizări corporale	149.380.809	144.678.602	$-3,1%$
Investiții imobiliare	115.223.154	126.266.028	9,6%
Imobilizări necorporale	7.956.784	7.795.835	$-2,0%$
Activ din impozitul amânat	6.248.090	3.452.775
Alte active	133.568.892	141.107.013	5,6%
Total ACTIV	4.063.065.992	3.294.812.089	$-18,9%$

PASIV
Datorii privind instituțiile de credit	46.686.087	3.075	$-100%$
Datorii din operațiuni repo și titluri date cu împrumut	693.493.892	55.545.571	$-92%$
Datorii privind clientela	2.820.299.850	2.737.831.483	$-2,9%$
Imprumuturi	77.473.760	73.443.161	$-5,2%$
Alte datorii	28.788.515	49.163.189	70,8%
Total Datorii	3.666.742.104	2.915.986.479	$-20,5%$
Capital social	314.629.049	314.629.049	0%
Prime de capital	1.950.930	1.950.930	0%
Surplus din reevaluarea capitalului social	21.809.077	21.809.077	0%
Rezultatul reportat	$-58.223.335$	$-77.914.460$	33,8%
Rezerva aferentă investițiilor
financiare disponibile pentru vânzare	15.557.690	19.280.800	23,9%
Rezerva din reevaluare	73.413.133	71.882.870	$-2,1%$
Alte rezerve	27.187.344	27.187.344	0,0%
Total capitaluri proprii	396.323.888	378.825.610	$-4,4%$
Total DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	4.063.065.992	3.294.812.089	$-18,9%$

C.I.F. - RO 11447021 • RC - J32/80/1999 • RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 • Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

			$-lei-$
	30 septembrie	30 septembrie	$\pmb{\Delta}$
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	2013	2014	Trim. III 2014/2013
Venituri din dobânzi	159.017.358	126.484.050	$-20,5%$
Cheltuieli cu dobânzile	$-105.415.551$	$-73.557.082$	$-30,2%$
Venit net din dobânzi	53.601.807	52.926.968	$-1,3%$
Venituri din comisioane	26.480.823	23.163.011	$-12,5%$
Cheltuieli cu comisioanele	$-5.156.592$	$-4.613.268$	$-10,5%$
Venit net din comisioane	21.324.231	18.549.743	$-13,0%$
Venitul net din tranzactionare	15.260.816	12.549.190	$-17,8%$
Venit net din investiții disponibile pentru vânzare	62.308.815	61.791.917	$-0.8%$
Alte venituri de exploatare	6.189.481	9.681.445	56,4%
Venit total din exploatare	158.685.150	155.499.263	$-2,0\%$
Cheltuieli cu salariile și alte elemente asimilate	$-57.180.400$	$-51.864.803$	$-9,3%$
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	$-8.211.889$	$-7.985.589$	$-2,8%$
Alte cheltuieli de exploatare	$-54.099.217$	$-60.187.798$	11,3%
Total cheltuieli operaționale	$-119.491.506$	$-120.038.190$	0,5%
Profit operational	39.193.644	35.461.073	$-9,5%$
Cheltuiala aferentă pierderilor din creditele acordate	$-14.503.418$	$-52.803.400$	264,1%
Cheltuiala aferentă ajustărilor pentru deprecierea participațiilor	$-10.284.189$	$-1.792.909$	$-82,6%$
Venitul net din exploatare	133.897.543	100.902.954	$-24,6%$
Profit brut/ (pierdere)	14.406.037	$-19.135.236$	$-232,8%$
Impozit pe profit	4.971.581	$-2.613.783$
Profit net/(pierdere) aferent perioadei	19.377.618	$-21.749.019$	$-212.2%$

Situațiile financiare aferente trimestrului III al anului curent nu au fost auditate.

Anexe Situațiile financiare pentru trimestrul III al exercițiului financiar 2014. Α. 3. SEMNÄTURI Director Ceneral Johan Gabriëls

Director General Adjunct Ion Dobrico

C.I.F. - RO 11447021 • RC - 32/80/1999 • RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 • Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

B. Indicatori economico-financiari bancari

Indicatori principali	U/M	30.09.2013	31.12.2013	30.09.2014
Rata rentabilității activelor(ROA) 1	%	0,70	1,05	$-0,83$
Rata rentabilității capitalului (ROE) 2	%	6,64	9,80	$-7.22$
Solvabilitate	%	10,41	12.32	12,43
Credite (val brută)/depozite	$\%$	59,79	55.26	52,90
Lichiditate imediată 3	%	40,16	44,01	50,81

Nota

¹Profit net anualizat / Total active la valoare medie ²Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie ³Disponibilități și depozite la bănci( val.netă) + titluri de stat libere de gaj/ surse atrase și împrumutate

Indicatorul de lichiditate la 30.09.2014, calculat conform normelor aplicabile instituțiilor financiarbancare se prezintă după cum urmează:

Data	$\leq$ 1 luna	$1 - 3$ luni	3-6 luni	6-12 luni	$>12$ luni
30.09.2014	3,78	9,27	19,66	7,47	7,07
Limita stabilită de BNR	$>=$ 1	$>=$	>= 1	$>=$ 1	$\sim$

Indicatorul de lichiditate calculat pe total în echivalent lei