Patec — Investor Presentation 2021

Dec 6, 2021

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PATEC PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

百達精密工業股份有限公司 （股票代號：2236）

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l
l
l
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免責聲明

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l 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所 取得的預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財 務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的 預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險 因素。

l 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的 看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並 不負責隨時提醒或更新。

l 本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中 所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不 構成證券發行邀約。

2

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簡報綱要

公司概要 � 營運實績 � 股利政策 � 產品介紹 �

3

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公司概要

�

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l 基本資料

創業日期	實收資本	員工人數
1992年9月26日	新台幣4.58億元	795人

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• l 以沖壓機器設備製造創業 l 並以自製沖床投入汽車零部件 l 模具／製程／產線／客製化能力， 精沖與深抽設備也均自主開發並 供應同業。

• l 2021年4月創辦人家族，完成公 開收購持股超過60%。

4

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公司概要
�
全球佈局當地服務
匈牙利 Miskolc 中國無錫
新加坡 Serangoon
印尼雅加達
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全球佈局當地服務

公司概要

�

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« 核心技術(Forging Synergies) 精冲、冷鍛、深抽、冷成型 (Fine blanking、Cold Forging、Deep Drawing、Cold Forming)

è連續模具開發

機台優勢： 特殊⼯藝⾏程 ⾼性能 雙軸連桿運動⾏程 百萬下沖壓，精度仍可維持 6

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公司概要 �
«
核心技術(Forging Synergies)
均熱片 透過特殊工藝行程，雙點連桿 維持高精度品質
金屬擠壓省料
節省材料成本
第一段沖壓 沖壓成品
第一段沖壓 沖壓成品
7
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營運實績

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每股盈餘
ROE/ROA
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損益表
現金流量表
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�

8

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營運實績-合併營收、淨利、毛利率 �
單位：新台幣仟元
營收 毛利率
稅後淨利
2,000,000 27.50%
60,000
1,795,565
1,800,000 27.00%
27.78%
1,600,000 26.50%
50,000
26.98% [27.22%]
1,400,000 26.00%
1,181,611 40,000
1,200,000 25.50%
1,011,124
1,000,000 25.00%
30,000
800,000 25.15% 24.50%
24.83%
600,000 24.00% 20,000
24.37%
400,000 23.50%
10,000
200,000 23.00%
0 22.50%
0
2019 2020 2021Q3
2019 2020 2021Q3
9
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9

�

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營運實績-每股盈餘

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PATEC GROUP 每股盈餘

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2.25
1.14
0.88
0.69
0.00
2019年 2020年 2021年Q3
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10

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營運實績-ROE/ROA

�

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股東權益報酬率 資產報酬率
10.00%
3.51%
9.00%
8.00%
7.00% 2.74%
6.00% 5.74%
5.00%
4.00%
3.90%
1.47%
3.00%
2.00% 2.08%
1.00%
0.00%
2019年 2020年 2021年Q3
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11

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||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|營運實績-損益表(季別)|�|
|單位：新台幣仟元|
|2020年Q3|2020年Q4|2021年Q1|2021年Q2|2021年Q3|
|金額|%|金額|%|金額|%|金額|%|金額|%|
|銷售收入|300,019 100|348,163|100|325,104|100|335,358|100|350,662|100|
|銷售成本|(231,702)|(77)|(243,358)|(70)|(243,342)|(75)|(238,955)|(71)|(253,610)|(72)|
|銷售毛利|68,317|23|104,805|30|81,762|25|96,403|29|97,052|28|
|營業費用|(46,416)|(16)|(68,363)|(20)|(71,875)|(22)|(57,851)|(17)|(63,056)|(18)|
|銷|(8,756)|(3)|(13,192)|(4)|(12,380)|(4)|(14,184)|(4)|(13,669)|(4)|
|管|(31,589)|(11)|(41,660)|(12)|(50,689)|(15)|(36,589)|(12)|(45,144)|(13)|
|研|(7,220)|(2)|(12,150)|(3)|(8,806)|(3)|(7,078)|(2)|(4,243)|(2)|
|-|-|-|-|
|預期信用減損利益(損失)|1,149|(1,361)|(1)|0|0|0|
|營業利潤|21,901|7|36,442|10|9,887|3|38,552|12|33,996|10|
|業外收入|9,274|4|4,655|1|7,208|2|3,380|1|9,481|3|
|業外支出|(17,014)|(6)|(8,800)|(2)|(7,084)|(2)|(2,728)|(1)|(2,945)|(1)|
|稅前淨(損)利|14,161|5|32,297|9|10,011|3|39,204|12|40,532|12|
|-|
|所得稅(費用)利益|(187)|(12,753)|(4)|(6,456)|2|(16,136)|(5)|(13,246)|(4)|
|稅後淨(損)利|13,974|5|19,544|5|3,555|1|23,068|7|27,286|8|
|-|-|
|(非控制權益)|4,413|1|(681)|(1,879)|(1)|2,321|1|1,235|
|控制權益|9,561|4|20,225|5|5,434|2|20,747|6|26,051|8|
|12|
|稅後EPS(元)|0.22|0.43|0.12|0.45|0.57|

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�

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營運實績-現金流量表

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單位：新台幣仟元

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|||||
|---|---|---|---|
|2019年|2020年|2021年Q3|
|金額|金額|金額|
|稅前淨利|111,872|53,111|89,747|
|折舊費用|87,947|78,266|45,317|
|所得稅支付|(42,534)|(24,294)|(41,166)|
|營業活動淨現金流入|401,312|204,993|119,812|
|資本支出|(27,558)|(7,907)|(40,753)|
|投資活動淨現金流入(流出)|(184,611)|84,133|69,423|
|籌資活動淨現金流入(流出)|(38,550)|(2,646)|(160,271)|
|淨現金增加(減少)數|151,609|268,402|29,285|

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- 營運實績 財務比率

		2019年	2020年	2021年Q3
	營業毛利率	24.37%	24.83%	27.22%
	營業利益率	6.29%	4.61%	8.15%
獲利能力
	稅前淨利率	6.23%	4.49%	8.88%
	稅後淨利率	2.91%	2.31%	5.33%
	流動比率	237.78%	286.51%	240.01%
	速動比率	168.11%	222.29%	170.06%
償債能力
	負債比率	42.66%	42.63%	46.91%
	利息保障倍數	9.88	7.07	11.96
	應收款項周轉率(次)	2.84 129天	2.51 145天	3.3 110天
經營績效	存貨周轉率(次)	2.67 137天	2.12 172天	2.4 152天
	應付款項周轉率(次)	6.81 54天	5.52 66天	5.6 65天

�

14

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股利政策

�

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||||
|---|---|---|
|盈餘分配|
|發放年度|現金股利|股票股利|
|2021|1.8661839|0|
|2020|0.06086353|0.35503729|
|2019|0.10244247|0.92198329|
|2018|0.75000000|0.75000000|
|2017|1.96331235|0|

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15

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產品介紹

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主要產品
主要產品銷售客戶
----- End of picture text -----

�

16

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產品介紹-產品類別

�

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100% 5% 13% 11% 9% 4% 2% 4% 5% 80% 60% 91% 89% 85% 40% 82% 20% 0% 2018 2019 2020 2021Q3 汽車 機車 設備及其他

17

產品介紹-設備類別

�

«自主開發專用設備 MAX 系列 FGL 系列 UKL 系列 MAX-100、MAX-200 FGL-200、FGL-300 UKL-300W、UKL-400W FGL-450、FGL-600 UKL-600W FGL-800、FGL-1000 能力 100~200 200~1000 300~600 (噸) 運行速度 50~200 50 ~ 100 35~70 (spm) 工作檯面 1300700、1600900 1100600 ~ 21001100 30001100、30001300 (mm) 綜合變形量 0.5、0.7 0.7 ~ 1.4 1.5 (mm)

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產品介紹-車用零組件

�

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«汽車系統安全件

l 汽車安全件產品生命週期為6~8年，須100%全檢，並要求零ppm，技 術與生產難度高。百達精密將繼續研發新技術/新製程，雙離合器及變 速箱等之零件。

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動力系統
排氣系統
門鎖/座椅系統/底盤系統
剎車系統
雨刷連桿
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產品介紹-車用零組件

�

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l 汽車零組件 全球車廠共同平台趨勢下主要受惠廠 市場成長、MQB平台、排氣標準嚴格 l MQB、TNGA平臺 降低開發成本、減低維修及庫存成本 VW, AUDI, SKODA, SEAT, TOYOTA 共享比重約60%汽車零部件 l 新能源車 新能源車包含電動車與氫能源 配合客戶需求，電池盒及滑軌沖壓件

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產品介紹-車用主要客戶

�

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l 主要產品銷售客戶 l 前四大Faurecia、Akebono、Benteler、Magna 皆為全球大廠 l 亦為Bosch、Mitsuba、Hitachi、Valeo、Nissin 供應商

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100%
90%
31.7%
34.52%
80% 37.09%
39.95%
70%
4.82%
3.39%
60% 3.14% 5.01% 4.73%
2.35% 3.56%
2.32%
6.26% 13.65% 10.54%
50% 3.98%
7.54%
11.31%
40% 9.29% 11.60%
30%
20% 36.80%
35.42% 35.49% 35.22%
10%
0%
2018 2019 2020 2021Q3
Faurecia Akebono Benteler Magna Eberspaecher 其他
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產品介紹-發展方向

�

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l 沖床設備

l 汽車零部件 發展新能源項目，與核心客戶共同開發 中 國：明年缺晶片緩解，需求大於供給 印 尼：現代汽車生產新能源車 匈牙利：雨刷連桿、電動自行車 l 服務型機器人

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�

產品介紹– 服務型機器人

在 新加坡 ,

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機器人需求將强勁 增長34%

人口老化

到2030年， 四分之一 的新加坡人將 超過65 歲,進入老年化社會 勞工限制 到2023年1月，外籍勞 工配額將减少 25% 新冠病毒 疫情影響，外籍勞動 人員不易移動

“ 我們不僅僅是提供機器人 産品；精確來說 我們提 供人力、提供勞動力 ” 對機器人市場的預測 ~~到~~ 2025 年，市場規模將達到 2485 億美元*

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美國: 7300 萬 全球: 6億 低技能自動化工作 (大部分勞動力居住在開發中國家)

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資料來源：海峽時報、美國有綫電視新聞網、國際勞工組織、新加坡統計局、 貿易經濟學、SIM

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我們提供的解决方案

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您的機器人 您的專屬規格

我們以每個客戶， 每個行業有本身機 器人設定需求，以 汽車工業模組化提 供客制服務

傳感器（監控）

景深 · 熱像 範圍 · 夜視 鏡頭 IP位置 · 視訊 · 酒測 · 降雨 · 濕度 · 烟霧 · 溫度 傳感器

我們的模塊化設計 · 酒測 · 降雨 允許您指定所需的 · 濕度 · 烟霧 · 溫度 功能和附加選項， 傳感器 不需要爲額外的功 能多支出預算 操作接口介面 · 指紋· RFID · 條碼· QR Code 顯示器 掃描器 POS 機

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傳感器（導航）

· 雷達 · 聲納 · 紅外綫 雷達 光達 聲納

人工智能及通訊集成 人工智能電腦

通訊介面

電力套件

· 座充 · 無綫 電池 充電器 充電

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輪子
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移動平臺

貨物運送套件

· 室內 輪子 底盤 · 戶外 ··· 文件食物滅火器 ·· 急救包裹AED 輕重量 儲物室

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部署地點

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