Partner Communications Co Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 22, 2010

==> picture [145 x 93] intentionally omitted <==

מ " בע חברת פרטנר תקשורת "(החברה" או " פרטנר)"

באפריל2010 22

לכבוד לכבוד מ"הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע רשות ניירות ערך רחוב אחד העם 54 רחוב כנפי נשרים 22 ב65202 אבי - תל ם95464ירושלי "א()באמצעות המגנ "א()באמצעות המגנ ,נ.א.ג

דוח הצעת מדף של החברהיפ-בדבר תוצאות הנפקה על ידייווח מיד : הנדון ל2010 באפרי ום21 כפי שתוקן בי ,ל2010 באפרי ום15 מי

הודעה על ) ולתקנות ניירות ערך , – ח "1968התשכ, לחוק ניירות ערך בהתאם להוראות סעיף30 הנפקה ,מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ה – ל "1969התש, (תוצאות ההצעה שבתשקיף שפורסם על פי , באפריל2010 כפי שתוקן ביום21 , באפריל2010 על פי דוח הצעת המדף מיום 15 תשקיף ו -" " דוח הצעת המדף " : )להלן בספטמבר2009 תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 3 (.בהתאמה, " המדף

יכלל 1.

בנות ( 'סדרה ג)אגרות חוב . נ.ע ח "שעד 200,000,000 הוצעו לציבור דוח הצעת המדף על פי ח "שעד 400,000,000, "( ('גסדרה )אגרות החוב : "להלן)רשומות על שם 1 , א" נ כ "ע ח"ש אגרות החוב : "להלן)רשומות על שם , א"נ כ "ח ע ש" בנות 1( 'דסדרה )אגרות חוב . נ.ע , א"נ כ "ח ע ש" בנות 1( 'הסדרה )אגרות חוב . נ.ע ח "ש ועד 400,000,000 "( ('דסדרה ) ניירות " : להלן יחדיו)של החברה "( ('הסדרה )אגרות החוב : "להלן)שם רשומות על . "( הערך

.הובטחה בחיתום ניירות הערך לאהצעת

םיהמכרז 2.

כמפורט , מכרזים נפרדים שאינם תלויים זה בזהבשלושה לציבור ניירות הערך הוצעו :להלן

==> picture [68 x 8] intentionally omitted <==

שתישאנה אגרות החוב בית השנתית ישיעור הרעל יחידות בדרך של מכרז 200,000 :כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן, של החברה( 'גסדרה )

==> picture [321 x 42] intentionally omitted <==

. לא יעלה על 3.4%( 'סדרה א)שיעור הרבית השנתית בגין אגרות החוב יחידות מתוך בו בהתחייבות מוקדמת להזמין 160,000התחיי מסווגים משקיעים .'במכרז אהיחידות המוצעות לציבור

'מכרז ב .2.2

( 1.25% שלא יעלה על)על המרווח השנתי הקבוע יחידות בדרך של מכרז 400,000 , מ לשנה"שיעור ריבית בסיס של תשואת מקמעל ( 'דסדרה ) שתשאנה אגרות החוב :דלקמןכשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כ

==> picture [320 x 59] intentionally omitted <==

יחידות מתוך התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 340,000 מסווגים משקיעים .' ז בבמכרהיחידות המוצעות לציבור

'מכרז ג .2.3

בית השנתית שתישאנה אגרות החוב ישיעור הרעל יחידות בדרך של מכרז 400,000 :כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן, של החברה( 'ה סדרה) ח"ש 1,000 '( סדרה ה)אגרות חוב . נ. ח ע "ש1,000 ======= ח"ש 1,000 כ המחיר ליחידה" סה

לא יעלה על 5.55%( 'הסדרה )בגין אגרות החוב שיעור הרבית השנתית יחידות מתוך התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 340,000 מסווגים משקיעים .'במכרז גהיחידות המוצעות לציבור

המכרזים שלעיל בשלושת ת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור ורשימ .היוםעוד באותו ונסגרו באפריל2010 ביום 22 נפתחו

2

:להלן תוצאות המכרזים האמורים 3.

תוצאות ההנפקה – 'מכרז א .3.1

יחידות לרכישת 80,431 הזמנות מהציבור , 740בסך הכל, במכרז נתקבלו .3.1.1 "(. יחידות " זה בסעיף 2.1( ) 'סדרה ג)אגרות חוב

כישת לר הזמנות נתקבלו 36במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים כמו-, כן .3.1.2 . יחידות160,000

הנו ' שנקבע במכרז א( 'גסדרה )ית השנתית על אגרות החוב יבשיעור הר .3.1.3 "(. 'א שנקבע במכרזבית ישיעור הר ") 3.35%

שבכל יחידה ( 'גסדרה )כשאגרות החוב יחידות 200,000תוקצינה בסך הכל .3.1.4 לפי הפירוט , 'בית שנקבע במכרז איבית שנתית בשיעור הרינושאות ר :כדלקמן

כולל 25) יחידות הזמנות של הציבור לרכישת198,117 699 .3.1.4.1 ננקב בהן, ( יחידות הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת144,014 . נענו במלואן, שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע

יחידות בהן ננקב שיעור הזמנות הציבור לרכישת16,088 22 .3.1.4.2 נענו באופן יחסי כך שכל מזמין כאמור יקבל – הריבית שנקבע . מהזמנתו11.681%

הזמנות משקיעים כולל 11) יחידות הזמנות לרכישת26,226 55 .3.1.4.3 בהן ננקב שיעור ריבית גבוה ( יחידות מסווגים לרכישת 15,986 .לא נענו– משיעור ריבית שנקבע

סדרה ) שיעור הריבית שישולם בתשלום הריבית הראשון של אגרות החוב באפריל ום 25 בגין התקופה שמי יהיה0.606% , ביוני2010 קרי ביום 30, ('ג הריבית ,כאשר ביוני2010 והמסתיימת ביום 30( )יום הסליקה 2010 . לפי מספר הימים בתקופה האמורה, ימים בשנהעל בסיס 365מחושבת

.3.1.5

שיעור הריבית שישולם בתשלומי הריבית שלאחר מכן יהיה בגובה שיעור : י קר, (מספר תשלומי הריבית בשנה) חלקי שניים ריבית שנתי של 3.35% בתוספת הצמדה למדד , לכל תשלום שנתי של1.675%שיעור ריבית חצי.המחירים לצרכן כמפורט בדוח הצעת המדף

.3.1.6

חוב אגרות יחידות פי תוצאות המכרז200,000על- בסך הכל תקצה החברה .3.1.7 .ח ערך נקוב ש"בערך נקוב כולל של 200,000,000( 'גסדרה )

3

שיוקצו ( 'גסדרה )החוב אגרותהכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין התמורה .3.1.8 ש"ח. 200,000,000 - על-פי דוח ההצעה מסתכמת ב

.לא הובטחה בחיתום( 'סדרה ג) הצעת אגרות החוב .3.1.9

תוצאות ההנפקה – 'מכרז ב .3.2

יחידותלרכישת 136,659 הזמנות מהציבור , 1,243בסך הכל, במכרז נתקבלו .3.2.1 "(. יחידות " זה בסעיף 2.2( ) 'סדרה ד)אגרות חוב

הזמנותבסך הכל 54נתקבלו במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים כמו-, ןכ .3.2.2 . יחידותכישת 340,000לר

מ "תשואת המקמעל ( 'דסדרה )בית שתשאנה אגרות החוב ימרווח הר שיעור .3.2.3 "(. 'שיעור המרווח שנקבע במכרז ב ") : נו יה ' ב1.20%שנקבע במכרז לשנה

בית שתשאנה ישיעור מרווח הרכש יחידות 400,000 תוקצינה בסך הכל .3.2.4 הנו שיעור , מ לשנה"תשואת המקמעל , שבכל יחידה( 'דסדרה )אגרות החוב : כדלקמן' המרווח שנקבע במכרז ב

כולל 33) יחידות הזמנות של הציבור לרכישת288,437 1,158 .3.2.4.1 ננקב בהן, ( יחידות הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת174,977 . נענו במלואן, שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע

יחידות בהן הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת113,046 13 .3.2.4.2 זמין שכל מ יחסי כךנענו באופן – שנקבע ננקב שיעור הריבית . מהזמנתו98.681%כאמור יקבל כ-

יחידות בהן ננקב שיעור הזמנות הציבור לרכישת22,079 106 .3.2.4.3 .נענולא – הריבית שנקבע

הזמנות משקיעים כולל 8)דות יחי הזמנות לרכישת53,097 20 .3.2.4.4 בהן ננקב שיעור ריבית גבוה ( יחידות מסווגים לרכישת 51,977 .לא נענו– משיעור ריבית שנקבע

שיעור הריבית על פיו תחושב הריבית בתקופת הריבית הראשונה של אגרות בתוספת שיעור יהיה שיעור ריבית בסיס שנתית של 2.2%( 'סדרה ד)חוב שיעור הריבית שישולם בתשלום , .לפיכךשל 1.20% ריבית שנתימרווח יהיה , ביוני2010 ביום 30: קרי, ('סדרה ד)הריבית הראשון של אגרות החוב והמסתיימת ( )יום הסליקה באפריל2010 בגין התקופה שמיום25 0.615% ימים על בסיס 365 שיעור הריבית הראשונה יחושב . ביוני2010 ביום 30 . כאמורתקופה כל הימים בלפי מספר , בשנה

.3.2.5

4

יהיה בגובה תשואת , שיעור הריבית שישולם בתשלומי הריבית שלאחר מכן .3.2.6 מספר )חלקי ארבע , ביום הדגימה לכל תקופת הריבית, מ לשנה"המק בצירוף המרווח השנתי שנקבע במכרז כאמור ( תשלומי הריבית בשנה מרווח : קרי, (מספר תשלומי הריבית בשנה) חלקי ארבע בשיעור של 1.20% . לכל תשלום ריביתרבעוני של 0.3%

חוב אגרות יחידות פי תוצאות המכרז400,000על- בסך הכל תקצה החברה .3.2.7 .ח ערך נקוב ש"בערך נקוב כולל של 400,000,000( 'דסדרה )

( 'דסדרה )החוב אגרותהכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין התמורה .3.2.8 ש"ח. 400,000,000 - -פי דוח ההצעה מסתכמת בשיוקצו על

.לא הובטחה בחיתום( 'סדרה ד) הצעת אגרות החוב .3.2.9 ההנפקה תוצאות – 'מכרז ג .3.3

יחידותלרכישת 145,944 הזמנות מהציבור , 3,325בסך הכל, במכרז נתקבלו .3.3.1 "(. יחידות " זה בסעיף 2.3( ) 'סדרה ה)אגרות חוב

כישת לר הזמנות נתקבלו 52במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים כמו-, כן .3.3.2 . יחידות340,000

: הנו' גשנקבע במכרז ( 'הסדרה )השנתית על אגרות החוב בית ישיעור הר .3.3.3 "(. 'ג שנקבע במכרזבית ישיעור הר ") 5.5%

שבכל יחידה ( 'הסדרה )כשאגרות החוב יחידות 400,000תוקצינה בסך הכל .3.3.4 לפי הפירוט , 'בית שנקבע במכרז גיבית שנתית בשיעור הרינושאות ר :כדלקמן

כולל 33) יחידות זמנות של הציבור לרכישת 389,222 ה 3,322 .3.3.4.1 ננקב בהן, ( יחידות הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת251,245 . נענו במלואן, שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע

יחידות בהן ננקב הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת35,9408 .3.3.4.2 כאמור זמיןמשכל יחסי כך נענו באופן – שנקבע שיעור הריבית . מהזמנתו29.99%יקבל כ-

יחידות בהן ננקב שיעור הזמנות הציבור לרכישת5,092 28 .3.3.4.3 .נענולא – הריבית שנקבע

הזמנות משקיעים כולל 11) יחידות הזמנות לרכישת55,690 19 .3.3.4.4 בהן ננקב שיעור ריבית גבוה ( יחידות מסווגים לרכישת 52,815 .לא נענו– משיעור ריבית שנקבע

5

סדרה )הריבית שישולם בתשלום הריבית הראשון של אגרות החוב שיעור .3.3.5 באפריל בגין התקופה שמיום25 יהיה0.995% , ביוני2010 קרי ביום 30, ('ה הריבית ,כאשר ביוני2010 והמסתיימת ביום 30( )יום הסליקה 2010 . לפי מספר הימים בתקופה האמורה, ימים בשנהעל בסיס 365מחושבת

ית שישולם בתשלומי הריבית שלאחר מכן יהיה בגובה שיעור שיעור הריב .3.3.6 : קרי, (מספר תשלומי הריבית בשנה) חלקי שניים ריבית שנתי של 5.5% . לכל תשלום שנתי של2.75%שיעור ריבית חצי-

יחידות אגרות חוב פי תוצאות המכרז400,000על- בסך הכל תקצה החברה .3.3.7 .ח ערך נקוב ש"בערך נקוב כולל של 400,000,000( 'הסדרה )

( 'הסדרה )הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב התמורה .3.3.8 ש"ח. 400,000,000 - -פי דוח ההצעה מסתכמת בשיוקצו על .לא הובטחה בחיתום( 'סדרה ה) הצעת אגרות החוב .3.3.9

התמורה שהתקבלה 4.

בשלושת ) ת ניירות הערךהנפקבגין על ידי החברה שתתקבלברוטו המיידית התמורה . ש"ח1,000,000,000סתכמת ב-מ ( מכרזיםה

.החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף

,בכבוד רב

מ" בעתקשורת פרטנרחברת

6