PARKEN Sport & Entertainment

Prospectus • Mar 9, 2010

København, den 9. marts 2010

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i PARKEN Sport & Entertainment A/S ("Værdipapirer") i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og Storbritannien og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og Storbritannien. Kopier af denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA.

PARKEN Sport & Entertainment A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission af 7.406.400 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 68 pr. aktie ("Udbuddet")

PARKEN Sport & Entertainment A/S (OMX: PARKEN) ("Selskabet") offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en fortegningsemission. Selskabets aktionærer har fortegningsret til at tegne nye aktier i forholdet 1:3, dvs. at der bliver tildelt tre (3) tegningsretter for hver eksisterende aktie, og der skal en (1) tegningsret til at tegne en (1) ny aktie. Udbudskursen er DKK 68 pr. aktie a DKK 20.

Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og Udbuddet.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

Selskabet forventer at modtage et bruttoprovenu fra Udbuddet på DKK 504 mio., hvilket efter fradrag af anslåede emissionsomkostninger i forbindelse med Udbuddet vil tilføre Selskabet et nettoprovenu på DKK 468 mio.

Udbuddet gennemføres for at sikre PARKEN Sport & Entertainment en styrket soliditet og finansiel fleksibilitet med henblik på at skabe bedre betingelser for PARKEN Sport & Entertainments fremadrettede drift.

90 % af nettoprovenuet vil blive anvendt til nedbringelse af PARKEN Sport & Entertainments rentebærende gæld til Nordea Bank Danmark A/S, mens 10 % vil indgå i PARKEN Sport & Entertainments kapitalberedskab.

Udbuddet

Udbuddet omfatter op til 7.406.400 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har den 9. marts 2010 truffet beslutning om at udnytte en del af den i vedtægterne indeholdte bemyndigelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 148.128.000, svarende til 7.406.400 stk. aktier a DKK 20. De nye aktier vil have de samme rettigheder som de eksisterende aktier, efter at de nye aktier er fuldt ud indbetalt og kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Udbudskurs

De udbudte aktier udbydes til kurs DKK 68 pr. aktie a DKK 20, franko.

Tegningsretter

Tegningsretter tildeles aktionærer, der mandag den 15. marts 2010 kl. 12.30 (dansk tid) er registreret i VP Securities A/S som aktionærer i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Registrerede aktionærer vil blive tildelt tre (3) tegningsretter pr. eksisterende aktie a DKK 20 i Selskabet. Aktier, der handles efter onsdag den 10. marts 2010, handles eksklusive tegningsretter og oppebærer dermed ikke ret til at tegne nye aktier til udbudskursen.

Tegningsforhold

En (1) tegningsret berettiger indehaveren til at tegne en (1) ny aktie mod betaling af udbudskursen.

Tegningsperiode

De nye aktier tegnes i perioden fra tirsdag den 16. marts 2010 kl. 9.00 dansk tid til mandag den 29. marts 2010 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Notering af og handel med nye aktier

De nye aktier vil blive registreret under en midlertidig ISIN kode (DK0060211902). De nye aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under den midlertidige ISIN kode. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering i ISIN koden for eksisterende aktier onsdag den 7. april 2010.

Handel med tegningsretter

Tegningsretter til de udbudte aktier kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra torsdag den 11. marts 2010 kl. 9.00 dansk tid til onsdag den 24. marts 2010 kl. 17.00 dansk tid.

Tegningsretterne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under ISIN koden DK0060211829.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inklusive tegningsretter:	10. marts 2010.
Første dag for handel med eksisterende aktier, eksklusive tegningsretter:	11. marts 2010.
Handelsperioden for tegningsretter begynder:	11. marts 2010 kl. 9.00 dansk tid.
Tildelingstidspunkt for tegningsretter:	15. marts 2010 kl. 12.30 dansk tid.
Tegningsperioden for nye aktier begynder:	16. marts 2010 kl. 9.00 dansk tid.
Handelsperioden for tegningsretter slutter:	24. marts 2010 kl. 17.00 dansk tid.
Tegningsperioden for nye aktier slutter:	29. marts 2010 kl. 17.00 dansk tid.
Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet:	Senest to bankdage efter tegningsperiodens udløb, forventeligt den 31. marts 2010.
Gennemførelse af Udbuddet:	Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de nye aktier, der tegnes, udstedes af Selskabet efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 31. marts 2010.
De nye aktier optages til handel og officiel notering i ISIN koden for eksisterende aktier:	7. april 2010

Forhåndstilsagn og garanti

Selskabets tre største aktionærer Den Professionelle Forening LD, KPS Invest A/S og Erik Jensen Skjærbæk samt nuværende og tidligere medlemmer af Selskabets bestyrelse og Selskabets adm. direktør har afgivet tegningstilsagn om tegning af i alt 4.513.224 stk. Udbudte Aktier. Lead Manager har indgået en aftale med Selskabet om at stille garanti for tegning af op til i alt 2.893.176 stk. Udbudte Aktier under visse betingelser. Der er således garanteret fuld tegning af Udbuddet.

Lead Manager

Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) er Lead Manager på Udbuddet.

Prospekt

Prospektet indeholdende detaljerede informationer om PARKEN Sport & Entertainment og de fuldstændige udbudsbetingelser vil efter offentliggørelse ligge til gennemsyn på Selskabets kontor, P.H. Lings Allé 2, 2100 København Ø. Prospektet er - bortset fra personer omfattet af lovgivning, der forhindrer dette - endvidere tilgængeligt på hjemmesiden www.parken.dk, ligesom prospektet kan rekvireres ved henvendelse til:

Nordea Bank Danmark A/S Securities Operations / HH7324 P. O. Box 850 0900 København C Tlf.: +45 33 33 50 92 E-mail: prospekt.ca@nordea.com

Med venlig hilsen PARKEN Sport & Entertainment A/S

Flemming Østergaard Dan Hammer Bestyrelsesformand Koncernchef

Kontakt Dan Hammer, koncernchef. Telefon 2390 8045

4