Park Street — M&A Activity 2016

Oct 5, 2016

Bilag 1

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne tilbudsannonce ("Tilbudsannoncen"), har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod Aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til Aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Købstilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver Person, der kommer i besiddelse af denne Tilbudsannonce eller Tilbudsdokumentet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.

Denne Tilbudsannonce udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Købstilbuddet eller i øvrigt. Købstilbuddet fremsættes udelukkende ved hjælp af Tilbudsdokumentet, som indeholder de fuldstændige vilkår for Købstilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Købstilbuddet kan accepteres. Aktionærer rådes til at læse Tilbudsdokumentet og eventuelle tillæg til Tilbudsdokumentet, da disse indeholder vigtige oplysninger. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i, til eller fra Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion.

Tilbudsannonce

(i henhold til Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud).

Park Street Asset Management Limited, et selskab med begrænset hæftelse stiftet i henhold til lovgivningen i UK med hjemsted på adressen 41 Dover Street, London W1S 4NS, England, 100 % ejet af Pradeep Pattem fremsætter et pligtmæssigt Købstilbud, til Aktionærerne i Nordicom A/S, et dansk aktieselskab stiftet i henhold til lovgivningen i Danmark, CVR-nr. 12932502 med hjemsted på adressen Svanevej 12, 2400 København NV, i henhold til Tilbudsdokumentet af 5. oktober 2016 (som det måtte blive ændret eller suppleret til enhver tid).

Tilbudskursen for Aktierne repræsenterer en negativ præmie på 42,86 % (afrundet) i forhold til lukkekursen pr. Aktie på NASDAQ Copenhagen A/S ("NASDAQ Copenhagen") den 6. september 2016 (den sidste hverdag inden offentliggørelsen af Tilbudsgivers meddelelse den 7. september 2016). Tilbudskursen svarer desuden til den kurs pr. Aktie, som Tilbudsgiver betalte ved erhvervelsen af Aktier den 6. september 2016, som udløste tilbudspligten i henhold til Værdipapirhandelsloven § 31, stk. 1.

Uddrag af vilkår for Købstilbuddet:

Tilbudskurs: Aktionærerne tilbydes DKK 1 kontant pr. Aktie svarende til en samlet værdi på DKK 12.027.858 for Aktierne. Tilbudskursen for Aktier udgør den endelige Tilbudskurs for Aktier, og Tilbudsgiver forhøjer ikke Tilbudskursen for Aktier, jf. dog pkt. 3.10 i Tilbudsdokumentet. Tilbudsgiver har ikke erhvervet Aktier til en højere kurs end Tilbudskursen i en periode på 6 måneder forud for offentliggørelsen af dette Tilbudsdokument, hvormed Tilbudskursen er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om

29 – Park Street Asset Management Limited – Tilbudsdokument

---

Overtagelsestilbud § 13.

Det bemærkes endvidere, at Finanstilsynet har undersøgt forholdet mellem tilbudskursen og markedskursen. Finanstilsynet har til Tilbudsgiver udtalt, at Finanstilsynet på det foreliggende grundlag ikke finder anledning til at foretage yderligere undersøgelser mht. mulig regulering af tilbudskursen, og at Finanstilsynet derfor for nærværende ikke vil foretage sig yderligere i relation til tilbudskursen.

Tilbudsperiode:
Købstilbuddet er gyldigt fra den 5. oktober 2016 og udløber den 2. november 2016 kl. 16:00.

Fremgangsmåde

ved accept:
Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet og dermed sælge deres Aktier til Tilbudsgiver på de i dette Tilbudsdokument anførte vilkår, skal kontakte deres eget kontoførende institut og anmode om, at accept af Købstilbuddet meddeles til:

Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
1401 København
Danmark
Att.: Asset Services Global DK
E-mail: corpact@nordea.com

Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, skal benytte den acceptblanket for aktionærer, der er vedhæftet Tilbudsdokumentet som bilag 2. Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal være meddelt til Aktionærens eget kontoførende institut i tide til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Nordea Bank Danmark A/S, der skal have accepten i hænde før Tilbudsperiodens udløb den 2. november 2016 kl. 16:00 (dansk tid), idet perioden dog kan forlænges ved offentliggørelse af et Tillæg i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud § 9, og som anført i Tilbudsdokumentet.

Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om accept, afhænger af de individuelle aftaler med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden.

Gennemførelse:
Ved Gennemførelsen vil Tilbudsgiver med forbehold for Købstilbuddets vilkår erhverve ejendomsretten og alle rettigheder til Aktier, for hvilke Købstilbuddet er accepteret.

Afregning:
Afregning af Købstilbuddet vil ske kontant via Aktionærens eget kontoførende institut for Aktionærerne.

Afregning vil ske snarest muligt og forventes at ske 3 (tre) hverdage efter at Tilbudsgiver har offentliggjort Gennemførelsen af Købstilbuddet.

Tilbudsgiver forventer, at afregning vil ske senest den 7. november 2016. En forlængelse af Tilbudsperioden til en dato efter den 2. november 2016 vil udskyde afregningsdatoen. Den ændrede afregningsdato vil fremgå af tillægget.

30 – Park Street Asset Management Limited – Tilbudsdokument

---

Andre vilkår:

Tilbudsgiver har, uanset at Tilbudskursen for Aktier betegnes som endelig, ifølge Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud § 25, stk. 1, til enhver tid indtil udløbet af Tilbudsperioden mulighed for at forbedre Købstilbuddets vilkår, herunder, men ikke begrænset til, Tilbudskursen for Aktier til gavn for alle nuværende Aktionærer.

Aktionærerne er bundet af deres accept i hele Tilbudsperioden med undtagelse af tilfælde, hvor et konkurrerende tilbud måtte blive fremsat, jf. Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud § 26, stk. 3.

Efter denne bestemmelse kan Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, tilbagekalde deres accept i 3 (tre) hverdage efter det konkurrerende tilbudsdokument er offentliggjort.

Hvis Tilbudsgiver forhøjer Tilbudskursen for Aktier og/eller i øvrigt ændrer Købstilbuddets vilkår til fordel for Aktionærerne, således at den forhøjede Tilbudskurs for Aktier og/eller de ændrede vilkår er mindst lige så favorable for Aktionærerne som det Konkurrerende Tilbuds tilbudskurs og/eller vilkår, vil Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs for Aktier eller på mindre favorable vilkår automatisk være berettigede til den forhøjede Tilbudskurs for Aktier og/eller de mere favorable vilkår.

Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept, hvis Tilbudsperioden forlænges, medmindre forlængelsen sker som følge af fremsættelsen af et Konkurrerende Tilbud.

Ovenstående er et sammendrag af Tilbudsdokumentet, der indeholder alle vilkår for Købstilbuddet, og hvortil der henvises. Dette sammendrag indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, der er vigtige for Aktionærerne.

Tilbudsgiver har med visse begrænsninger og på de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår anmodet Nordicom om at fremsende et eksemplar af Tilbudsannoncen til hver navnenoteret Aktionær i overensstemmelse med almindelig praksis og for Tilbudsgivers regning. Tilbudsdokumentet samt yderligere oplysninger om Købstilbuddet kan med visse begrænsninger ses på www.Nordicom.dk eller på Finanstilsynets website http://oasm.finanstilsynet.dk/dk/soegmeddelelse.aspx.

Med forbehold for de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår (herunder udelukkelsen af visse jurisdiktioner) kan yderligere eksemplarer af Tilbudsdokumentet rekvireres ved henvendelse til Nordea Bank Danmark A/S og kan desuden ses på www.Nordicom.dk eller på Finanstilsynets website http://oasm.finanstilsynet.dk/dk/soegmeddelelse.aspx.

Spørgsmål i forbindelse med afregning og accept af Købstilbuddet fra Aktionærernes side kan på hverdage mellem kl. 08:00 og 16:00 (dansk tid) stiles til Aktionærens eget kontoførende institut eller til:

Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
1401 København
Danmark
Att.: Asset Services Global DK
E-mail: corpact@nordea.com

31 – Park Street Asset Management Limited – Tilbudsdokument