Paratech Company Limited

Share Issue/Capital Change • Apr 20, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)파라텍 정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 04월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수&cr - 보통주식(주)	발행가액 확정에 따른 정정	524,383	482,392
4. 자금조달의 목적&cr - 운영자금(원)	999,998,381	999,998,616
6. 신주 발행가액&cr- 보통주식(원)	1,907	2,073
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	주1	주2

&cr 주1) 정정 전&cr

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

(6) 신주의 발행가액 산정 방법

* 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

* 하단표의 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회 결의일로부터 5거래일 전 ~ 3거 래일 전(04/11 ~ 04/13)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.&cr* 확정발행가액은 청약일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정이며, 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022년 04월 11일	136,355	269,701,665	청약일전 제5거래일
2022년 04월 12일	117,335	228,933,630	청약일전 제4거래일
2022년 04월 13일	3,787,489	8,063,934,675	청약일전 제3거래일
합 계	4,041,179	8,562,569,970	-
기준주가(가중산술평균주가)			2,118.83
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			1,907

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
라잇에셋1호	-	투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	524,383	-

&cr 주2) 정정 후&cr

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

(6) 신주의 발행가액 산정 방법

* 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상)

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022년 04월 15일	358,608	745,834,970	청약일전 제5거래일
2022년 04월 18일	638,647	1,378,157,780	청약일전 제4거래일
2022년 04월 19일	6,639,469	15,457,670,245	청약일전 제3거래일
합 계	7,636,724	17,581,662,995	-
기준주가(가중산술평균주가)			2,302.25
할인율 또는 할증률 (%)			-10
발행가액			2,073

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
라잇에셋1호	-	투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	482,392	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 04 월 18 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 파라텍
대 표 이 사 :	정 광 원
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동)
	(전 화) 02-795-2300
	(홈페이지)http://www.paratech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 정 광 원
	(전 화) 02-795-2300

유상증자 결정

482,392-20050,135,131---999,998,616---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

2,073---청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조1항 및 이사회 결의당사 정관 제10조 2항 9호&cr(발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우)2022년 04월 27일2022년 01월 01일-2022년 05월 11일아니오아니오아니오---해당없음2022년 04월 18일20참석아니오면제(소액공모공시서류 제출)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고&cr"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr

(2) 청약취급처 및 주금납입처&cr - 청약일 : 2022년 04월 22일&cr - 청약취급처 : 주식회사 파라텍 서울사무소&cr - 청약증거금 납입처 : 우리은행 신반포지점&cr - 주금납입처 : 우리은행 신반포지점&cr&cr(3) 신주의 청약방법

가. 청약사무취급처에서 주식청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후, 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 “청약취급처”에 제출하는 방법으로 청약한다. 청약자는 “금융실명거래및비밀금융실명거래 및”의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.

나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 청약취급처는 청약자의 실명자임을 확인 후 청약을 접수하여야 한다.

다. 청약단위 : 이사회결의에 의해 확정된 제3자 배정주식수에 따라 청약한다.&cr&cr(4) 신주의 배정방법

가. 당사 정관 제10조 제2항 9호 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수 범위 내에서 배정한다.

나. 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리한다.

다. 주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로인정한다.

라. 청약자에게 배정되는 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 된다.&cr&cr(5) 기타사항&cr가. 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

나. 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

다. 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

(6) 신주의 발행가액 산정 방법

* 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산 정합니다. (단, 원단위 미만은 절상)

(단위 : 주, 원) 2022년 04월 15일358,608745,834,9702022년 04월 18일638,6471,378,157,7802022년 04월 19일6,639,46915,457,670,2457,636,72417,581,662,9952,302.25-102,073

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 9항 2호 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】라잇에셋1호-투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-482,392-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고