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Share Issue/Capital Change • Jul 25, 2024

증권발행실적보고서 2.9 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 25일
회 사 명 :	브릿지바이오테라퓨틱스 주식회사
대 표 이 사 :	이 정 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 303호(삼평동, 씨즈타워)
	(전 화) 031-8092-3280
	(홈페이지) http://www.bridgebiorx.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 경 아
	(전 화) 031-8092-3280

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타21,536,400,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2024년 07월 17일2024년 07월 18일2024년 07월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,0531,655,3160.008대표주관회사한양증권632993,5040.005인수회사엘에스증권421661,8120.003인수회사2,1063,310,6320.015-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 인수회사인 한양증권(주), 엘에스증권(주)가 인수하였습니다.
주2)	비율은 총 유상증자 신주 수량인 13,700,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)13,694,06299.964,80712,484,15519,625,091,66087.154,80712,484,15519,625,091,66091.13구주주(초과청약)--4,0621,840,1472,892,711,08412.853,8951,213,7391,907,997,7088.86단수주5,9380.04----32,1063,310,6320.0213,700,0008,86914,324,30222,517,802,7448,70213,700,00021,536,400,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]
(기준일 : 2024년 7월 25일)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	유상증자 전		신주배정 내역	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
이정규	최대주주	보통주	3,577,478	13.03	895,883	3,524,109	8.56
김병	등기임원	보통주	20,000	0.07	11,296	31,296	0.08
이용희	미등기임원	보통주	5,000	0.02	0	5,000	0.01
임종진	미등기임원	보통주	34,500	0.13	27,366	61,866	0.15
김재순	미등기임원	보통주	1,000	0.00	1,061	2,061	0.01
이시우	특수관계자	보통주	208	0.00	0	208	0.00
이정순	특수관계자	보통주	13,400	0.05	6,596	19,996	0.05
이복규	특수관계자	보통주	0	0.00	3,032	13,032	0.03
계	-	-	3,651,586	13.30	945,234	3,657,568	8.89

주1)	유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 06월 14일 기준이며, 유상증자 후는 납입일 기준입니다.
주2)	당사 최대주주 이정규는 2024년 06월 17일 구주매각(949,252주)을 완료하였습니다.
주3)	특수관계자 이복규는 신주배정기준일과 납입일 간 기간동안 장내매수를 통해 10,000주를 취득하였습니다.
주4)	유상증자 전 지분율은 유상증자 신주 발행 및 전환우선주 전환청구 이전의 발행주식총수인 27,457,849주를 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 신주 주식수 13,700,000주와 전환우선주 전환청구로 인한 보통주 168주 증가를 반영한 41,158,017주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 08월 08일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 06월 14일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.bridgebiorx.com)
모집가액 확정의 공고	2024년 07월 15일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.bridgebiorx.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 24일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 05월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정 및 분기보고서 제출에 따른 기재정정
2024년 05월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정
2024년 06월 11일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정
2024년 06월 12일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2024년 06월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	배정비율 확정에 따른 기재정정
2024년 07월 15일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 브릿지바이오테라퓨틱스(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 303호(삼평동, 씨즈타워)한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7 엘에스증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 12일	투자설명서	최초제출
2024년 06월 17일	[기재정정]투자설명서	배정비율 확정에 따른 기재정정
2024년 07월 15일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,536,400,0001,57213,700,00021,536,400,000-21,536,400,0001,57213,700,00021,536,400,000------------21,536,400,0001,57213,700,00021,536,400,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --20,861,400,000-675,000,000-21,536,400,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024년 06월 25일KB국민은행 증권대행부명의개서대행기관13,694,06213,694,062

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 07월 18일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-12,484,1552024년 07월 18일한국예탁결제원(초과 청약)-1,840,14714,324,302

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,209,907	5,938	1,215,845

주)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 13,700,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 13,694,062주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고,
1,215,845	1,213,739	0.6607325393	초과청약 단수주 2,106주 발생

주)	초과청약으로 발생한 단수주 2,106주는 대표주관회사인 한국투자증권(주) 1,053주, 인수회사인 한양증권(주) 632주, 엘에스증권 421주를 각 인수합니다.