PARADISE.Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 22, 2020

증권발행실적보고서 2.3 파라다이스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 10월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 파라다이스
대 표 이 사 :&cr	박 병 룡
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 268
	(전 화) 02-2277-0190
	(홈페이지) http://www.paradise.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리실장(상무) (성 명) 양 홍 식
	(전 화) 02-2277-0190
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업스포츠 및 오락관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 6(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 10월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 6(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 10월 22일2020년 10월 22일2020년 10월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우1,000,00010,000,000,00010.0-SK증권2,000,00020,000,000,00020.0-한국산업은행7,000,00070,000,000,00070.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,000,00010.0----11,000,00010,000,000,00010.0SK증권2,000,00020.0----12,000,00020,000,000,00020.0한국산업은행7,000,00070.0----17,000,00070,000,000,00070.0기타기관투자자----------

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	-	-	-	-	-	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 10월 22일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 10월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :(주)파라다이스 → 서울시 중구 동호로 268&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 6(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----100,000,000,000100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr당사는 코로나19 사태 장기화에 대한 우려와 이에 따른 금융시장의 불확실성이 예상됨에 따라 선제적 유동성 확보를 위해 금번 공모를 진행하고 있으며 하기 기재한 세부 사용내역에 따라 자금을 집행할 예정입니다.&cr&cr[기타자금]

	(단위 : 백만원)

구분	금액	사용예정시기
파라다이스영종제오차 유동화증권 인수	100,000	2020년 11월
합계	100,000	-

&cr본 사채 발행을 통해 조달한 자금은 자회사 차입금 매입확약에 따른 유동화증권 인수로 사용될 예정입니다. 사채 발행일로부터 상기의 사용예정일까지, 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.