PaperCorea Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 19, 2021

페이퍼코리아/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.11.19)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		페이퍼코리아 주식회사 제110회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
110	1,705	1,620
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
110	14,650,000,000	8,592,375	9,043,209
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 페이퍼코리아(주) 제110회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 라호 4)목, 6)목    4) 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 한다.    6) 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법    가.  1개월 가중산술평균주가 = 1,735원    나.  1주일 가중산술평균주가 = 1,578원    다. 최근일 가중산술평균주가 = 1,538원    라. (가, 나, 다)의 산술평균주가 = 1,617원    마. 최저조정한도(70%) = 1,215원    바. 기준전환가액(MAX[다, 라, 마]) = 1,620원          ※ 호가단위 미만 절상    사. 직전전환가액 = 1,705원    아. 확정전환가액(MIN[사, 아]) = 1,620원
7. 조정가액 적용일		2021-11-22
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2020-08-18 전환사채권발행결정 2020-08-20 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)