PaperCorea Inc. — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 19, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 페이퍼코리아(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 12월 19일
&cr
회 사 명 :	페이퍼코리아 주식회사
대 표 이 사 :	권 육 상
본 점 소 재 지 :	전북 군산시 외항로 1245
	(전 화) 063-440-5000
	(홈페이지) http://www.papercorea.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 변수형
	(전 화) 02-3788-0384

유상증자 결정

19,157,088-50054,216,966--14,999,999,904--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl ◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 783-10정관 제10조(신주인수권)&cr제1항 제2호2018년 12월 27일2018년 01월 01일2019년 01월 10일2019년 01월 11일아니오아니오아니오---해당없음2018년 12월 19일10참석아니오면제 (1년 간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의하여 "본 주식" 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 그 가액을 10% 할인한 가액으로 함. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는액면가액으로 하며, 호가 단위 미만은 상위 호가 단위로 절상하기로 함.&cr나. 상기 일정은 유관기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음.&cr다. 기타 신주 발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동 사항에 관한 세부사항결정은 대표이사에게 위임함.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

회사의 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】유암코기업리바운스제칠차&cr기업재무안정&cr사모투자합자회사당사 최대주주회사의 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해&cr대주주의 적격성 기준을 고려하여 이사회에서 최종선정함한국무역보험공사&cr수입보험 보증&cr보증금액:USD3,224,00019,157,088보호예수기간 : 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl