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Mar 29, 2019

페이퍼코리아/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		페이퍼코리아(주) 제106회 무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		예
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
106	4,105	3,885
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
106	27,890,907,325	6,794,374	7,179,126
5. 조정사유		시가(기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자 - 신주인수권(3WR) 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 제 106회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 인수계약서 제5조(신주인수권에 관한 사항)   1.신주인수권 행사조건     다. 행사가격 조정       1) "본사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii) 의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.                       - 아   래 - ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)}       다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절사한다.       6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다.       7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.                       - 아   래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다. 2. 조정방법 ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)} (A). 조정 전 행사가액 = 4,105원 (B). 기발행주식수 = 73,374,054주 (C). 신발행주식수 = 16,548,463주 (D). 1주당 발행가액 = 846원 (E). 시가 = 940원 (F). 조정 후 기준가액 = 3,883원 (G). 조정 후 행사가액 = 3,885원 (호가단위 미만 절상) ※ 행사비율 : 18.66151%
7. 조정가액 적용일		2019-03-30
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 행사가액 조정은 유상증자에 따른 신주인수권 행사가액 조정으로 조정가액 적용일은 주금납입일(2019년 03월 29일)의 익일입니다.
※관련공시	2015-12-17 신주인수권부사채권발행결정 2015-12-18 증권신고서(채무증권) 2016-01-05 증권신고서(채무증권) 2016-01-14 신주인수권부사채권발행결정 2016-01-14 증권신고서(채무증권) 2016-01-15 투자설명서 2018-12-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)