Panostaja Oyj — M&A Activity 2008

Apr 29, 2008

Disclosure 258312

Panostaja Oyj - Julkinen ostotarjous

PANOSTAJA ON OSTAMASSA KOPIJYVÄ OY:N KOKO OSAKEKANNAN

Panostaja Oyj Pörssitiedote 29.4.2008 PANOSTAJA ON OSTAMASSA KOPIJYVÄ OY:N KOKO OSAKEKANNAN Panostaja Oyj on tänään allekirjoittanut ehdollisen sopimuksen digitaalisia painopalveluja tarjoavan Kopijyvä Oy:n koko osakekannan hankkimiseksi. Sopimukseen sisältyy varauma yhden myyjätahon Kauko Sorjosen Säätiön hallituksen hyväksynnälle. Yrityskaupan toteutuessa Panostaja laajentaa liiketoimintaansa ja perustaa konserniin uuden digitaalisiin painopalveluihin erikoistuvan liiketoiminta-alueen. Kauppa on määrä saada molempia osapuolia sitovaksi 2.5.2008 mennessä. Kopijyvä Oy on yksi Suomen suurimmista digitaalisia painopalveluja tarjoavista yrityksistä. 30 vuotta alalla toimineella yrityksellä on vankka kokemus kopioinnin, rakennuspiirustusten, julisteiden sekä neliväristen ja mustavalkoisten digitaalisten painotuotteiden toteuttajana. Kopijyvä - konserni työllistää 130 henkilöä ja toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Varkaudessa ja Kouvolassa. Osakkuusyritystensä ja kumppaniverkostonsa kautta yritys toimii yhteensä 15 paikkakunnalla. Ulkomaiset toimipisteet ovat Pietarissa ja Tallinnassa. Yhtiöstä maksettava kauppahinta on arviolta noin 16.7 milj. euroa. Kauppahinnan lopullinen määrä tarkennetaan 28.5.2008 mennessä. Panostajan tavoitteena on rakentaa Kopijyvän ympärille johtava valtakunnallinen digipainoketju. - Paino- ja tulostusala on murroksessa ja alalla on vahvat kasvumahdollisuudet, arvioi Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama. Kopijyvä on alansa johtavia suomalaisyrityksiä sekä liiketoiminnallisesti että käyttämänsä teknologian puolesta. - Olemme iloisia saadessamme tarjota uuden kodin arvostetun yhtiön kehittämiselle ja kasvattamiselle. Tavoitteenamme on rakentaa Kopijyvä Oy:stä nykyistä selvästi suurempi yhtiö sekä edelleen kansainvälistää sen liiketoimintaa, Sarsama sanoo. Yrityskaupan yhteydessä Kopijyvän perustaja ja pääomistaja Kauko Sorjonen luopuu vuonna 1977 perustamastaan yhtiöstä. Kopijyvä Oy:n toimitusjohtaja Heimo Viinanen jatkaa yhtiön johdossa ja merkittävänä vähemmistöomistajana. - Digitaalisen painamisen kasvu jatkuu ja ala keskittyy entisestään jo kalliiden laiteinvestointien vuoksi. Panostaja tuo tässä tilanteessa tarvittavaa strategista osaamista, sanoo Viinanen. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.1.2007-31.12.2007 ja 1.1.2006-31.12.2006 seuraavasti (FAS): (tuhatta euroa) 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006 Liikevaihto 13.090 11.179 Liikevoitto 2.181 1.681 Konsernitilinpäätöksen mukainen tase 31.12.2007 ja 31.12.2006 olivat seuraavanlaiset: (tuhatta euroa) 31.12.2007 31.12.2006 Pysyvät vastaavat 5.079 4.790 Vaihto-omaisuus 323 929 Saamiset ja Rahoitusomaisuus 5.182 4.113 Yhteensä 10.584 9.832 Oma pääoma 7.732 5.975 Vähemmistöosuus 866 1.043 Vieras pääoma 1.986 2.814 Yhteensä 10.584 9.832 Kaupalla odotetaan olevan positiivinen vaikutus Panostaja-konsernin kuluvan tilikauden tulokseen sekä osakekohtaiseen omaan pääomaan ja tulokseen. Kaupan lopullisen rahoituksen toteuduttua kaupalla oletetaan olevan konsernin omavaraisuusastetta noin kaksi prosenttiyksikköä laskeva vaikutus. Panostaja Oyj Juha Sarsama toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099 Panostaja Oyj on panostusyhtiö. Yhtiö panostaa suomalaisiin perinteisten toimialojen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Panostaminen toteutetaan lähinnä yritysostojen kautta. Panostaja-konserni panostaa yrityksiin liiketaloudellisia resursseja ja strategista osaamista. Tavoitteena on nostaa panostettava yritys alallaan vahvaksi tekijäksi, jonka jälkeen yritys jatkaa toimintaansa itsenäisenä kasvuyrityksenä. Panostaja-konsernin liikevaihto tilikaudella 2007 oli 90,8 miljoonaa euroa. Konserni toimii kahdellatoista liiketoiminta-alueella.