AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Panostaja Oyj

Earnings Release Jan 27, 2010

3332_dva_2010-01-27_40ba2e78-cc2f-40b1-9d28-996de8be4568.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Panostaja Oyj YhtiökokousToimitusjohtajan katsaus27.1.2010CEO Juha Sarsama

Tilikausi 2009 lyhyesti

  • Liikevaihto 120,0 milj. euroa (121,1 milj. euroa), laskua -1 %
  • Liikevoitto 4,3 milj. euroa (6,4 milj. euroa), laskua -33%
  • Tulos/osake (laimentamaton) 2 senttiä (28 senttiä)
  • Oma pääoma per osake 0,80 euroa (0,93 euroa)
  • Omavaraisuusaste 37,9 % (36,8 %)
  • Yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen tilikaudella heikensi konsernin kannattavuutta tehdyistä korjaavista toimenpiteistä huolimatta.
  • Tulosta heikensivät erityisesti ympäristöteknologialiiketoiminta-alueen -2,2 milj. euron liiketappio sekä Oy Alfa-Kem Ab:n hankinnasta syntyneestäliikearvosta tehty -0,5 milj. euron alaskirjaus.
  • Konsernin kiinteistöjen kaupasta saatiin 5,8 milj. euron myyntivoitto, josta 4,2 milj. euro tuloutettiin tilikauden 2009 liikevoittoon.
  • Nykyisiä liiketoiminta-alueita vahvistettiin neljällä yritysostolla.
  • Yhtiön hallitus esittää 0,12 euron osinkoa

Tilikauden liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät

Liikevaihtoa paransivat

  • Tilikauden aikana toteutetut yritysostot (8,0 milj. euroa)
  • Edellisen tilikauden aikana toteutetut yritysostot (9,4 milj. euroa.)
  • Liikevaihtoaan kasvattivat
  • Digitaaliset painopalvelut
  • KL-Varaosat (Tukkukauppasegmentissä)
  • Muut liiketoiminnot

Liikevaihtoa heikensivät

  • Taloudellisen taantuman aiheuttama kysynnän lasku useilla toimialoilla
  • Liikevaihto laski
  • Tukkukauppa
  • Teollisuuden palvelut
  • Takoma
  • Puusepänteollisuus

Tilikauden liikevoittoon vaikuttaneet tekijät

Tulosta paransivat

  • Konsernin kiinteistöjen kauppa
  • 5,8 milj. euron myyntivoitto, josta 4,2 milj. euro tuloutettiin tilikauden 2009
  • Digitaaliset painopalvelut-segmentin2,1 milj. euron liikevoitto
  • Liikevaihdon kasvu
  • Toiminnan ketjuuntumisesta saavutetut kustannussäästöt
  • Markkinoiden painopisteen siirtymisen perinteisestä painamisesta digitaaliseen painamiseen

Tulosta heikensivät

  • Muut liiketoiminnot-segmentissäympäristöteknologialiiketoiminta-alueen -2,2 milj. euron liiketappio.
  • Kansainvälisen rahoituskriisin aiheuttama pysähdys ympäristöteknologian projekti- ja laitekaupassa
  • Asiakkaiden suunnittelemia hankkeita jäi toteutumatta tai niitä viivästettiin
  • Kertaluonteiset erät (-1,2 milj. euroa), joita olivat mm. projektivarausten korottaminen, vientisaatavien alaskirjaukset sekä hankittujen liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuneet kulut
  • Oy Alfa-Kem Ab:n liikearvosta tehty -0,5 milj. euron alaskirjaus.
  • Heikentyneet näkymät teollisuus- ja siivoustuoteryhmissä.
  • Teollisuustuotteissa ja -palveluissa konepajaasiakkaiden volyymien pienentyminen
  • Kiinteistönhoidon ja siivouksen tuoteryhmässäyleinen markkinatrendi on laskeva.
  • Suurkeittiötuoteryhmän myynti on säilynyt ennallaan.

Tuloslaskelma konserni

(
E
U
R
)
1.
0
0
0
/
/
1
1
0
8-
1
0
0
9
/
/
1
1
0
7-
1
0
0
8
(
1
2
k
k
)
(
1
2
k
k
)
L
i
i
k
i
h
t
e
v
a
o
1
2
0
0
5
0
1
2
1
1
3
3
L
i
i
k
i
t
t
t
t
t
e
o
m
m
o
o
u
u
u
5
0
4
0
7
5
7
K
l
h
ä
t
t
u
u
y
e
e
n
s
1
1
6
7
0
8
-
1
1
1
8
8
1
-
P
i
j
l
i
t
t
t
t
o
s
o
a
a
r
v
o
n
a
e
n
u
m
s
e
4
0
8
7
-
3
6
0
2
-
L
i
i
k
i
/-
i
t
t
t
e
o
o
a
p
p
o
v
4
2
9
5
6
4
0
7
R
h
i
j
k
l
t
t
t
t
t
a
o
u
s
u
o
o
a
u
u
2
2
6
6
-
2
0
5
8
-
O
k
k
h
i
l
k
i
ö
t
t
t
s
s
o
s
a
s
n
o
s
s
a
u
u
u
u
y
u
2
3
4
5
T
l
j
o
s
e
n
n
e
n
e
r
o
a
u
v
2
0
5
2
4
3
9
4
V
t
e
r
o
7
0
7
-
1
6
3
5
-
V
i
/
i
j
k
i
l
i
i
k
i
i
i
t
t
t
t
t
t
t
o
o
a
p
p
o
a
s
a
e
o
m
n
n
o
s
a
u
v
1
3
4
5
2
7
5
9
V
i
/
i
d
i
l
i
i
k
i
i
i
ä
t
t
t
t
t
t
o
o
a
p
p
o
m
y
y
y
s
e
o
m
n
n
o
s
a
0 1
1
0
3
8
T
i
l
i
k
d
i
/
i
t
t
t
a
u
e
n
v
o
o
a
p
p
o
1
3
4
5
1
3
7
9
7
J
k
i
t
a
a
m
n
e
n
u
u
V
ä
h
i
ö
l
l
t
e
m
m
s
e
6
5
2
1
1
0
3
E
h
i
ö
k
k
i
j
i
l
l
t
t
m
o
n
o
s
a
e
e
n
o
m
s
a
e
y
6
9
3
1
2
6
9
4

Liikevaihto ja kannattavuus, segmentit

K
i
i
i
ö
j
t
t
n
e
s
e
n
L
I
I
K
E
V
A
I
H
T
O
(
E
U
R
)
1.
0
0
0
2
0
0
9
2
0
0
8
i
i
k
t
m
y
y
n
n
n
v
a
u
u
s
T
l
l
i
d
l
l
t
e
o
s
u
u
e
n
p
a
v
e
u
1
6
8
1
0
2
2
3
9
9
P
l
l
i
ä
t
u
u
s
e
p
n
e
o
s
u
u
s
4
7
8
4
7
5
0
2
T
k
k
k
a
p
p
a
u
u
u
3
9
2
6
5
4
5
3
9
8
T
k
a
o
m
a
1
5
4
0
8
1
8
3
9
7
D
i
i
l
i
i
l
l
t
t
t
g
a
a
s
e
p
a
n
o
p
a
v
e
u
1
3
5
0
8
5
9
3
7
M
t
u
u
3
0
9
8
0
2
1
9
7
9
E
l
i
i
i
i
t
m
n
o
n
n
7
0
5
-
4
7
9
-
Y
h
ä
t
e
e
n
s
1
2
0
0
5
0
1
2
1
1
3
3
L
I
I
K
E
V
O
I
T
T
O
T
l
l
i
d
l
l
t
e
o
s
e
n
p
a
e
u
u
v
u
8
4
5
2
2
7
0
0,
7
i
l
j.
m
e
r
o
a
u
+
P
ä
l
l
i
t
u
u
s
e
p
n
e
o
s
u
u
s
1
0
3
2
8
5
i
l
j.
0,
1
m
e
u
r
o
a
+
T
k
k
k
a
p
p
a
u
u
u
3
3
9
6
2
8
4
3
i
l
j.
1,
6
m
e
r
o
a
u
+
T
k
a
o
m
a
3
2
8
-
1
0
5
9
D
i
i
l
i
i
l
l
t
t
t
g
a
a
s
e
p
a
n
o
p
a
v
e
u
2
0
8
8
6
8
3
M
t
u
u
1
8
0
9
-
7
3
3
-
1,
8
i
l
j.
m
e
r
o
a
u
+
Y
h
ä
t
e
e
n
s
4
2
9
5
6
4
0
7
4
2
i
l
j.
m
e
u
r
o
a
+
,
Te
llis
de
Va
llog
Pu
än
Su
o
n
us
ep
uu


om
en

lve
lut
llis
Pu
j
los
teo
tus
p
a
:
uu
s:
un
a
He
atm
ast
ers

Gr
ou
p
Pan
Tu
kk
ka
KL
up
p
a:
u



Kii

He
-Va
Dig
ita
lis
sat
et
a
rao

lve
lut
p
a
:
ö-
Tu
kku
mp
it
iny
ht
iöt
nn
ht
Ko
ij
Mu

ut:

p
y
Ec
S
ir
Gr

o
ou
p
Alf
Ke
a-
m

Se
Fle
xim
rity

cu
To
ime
17
. j
lu
ku
20
09
uta
aja
Oy
j
ost
ou
lay
iöt
x

Tase, konserni

V
A
S
T
A
A
V
A
A
(
E
U
R
)
1.
0
0
0
2
0
0
9
2
0
0
8
A
i
h
d
k
k
ö
t
t
t
t
n
e
e
o
m
a
y
y
e
e
4
1
7
7
2
2
9
5
1
9
A
i
l
l
i
h
d
k
k
ö
t
t
n
e
e
s
e
y
y
e
e
1
1
1
4
0
1
8
7
7
0
M
ä
t
t
u
u
e
r
9
1
8
6
6
6
4
9
P
i
k
i
k
i
h
ä
ä
t
t
t
t
a
a
s
e
v
a
r
a
y
e
e
n
s
6
2
0
9
8
5
4
9
3
8
V
i
h
i
t
a
o-
o
m
a
s
u
u
s
2
3
0
2
1
2
2
9
9
1
M
i
i
j
i
t
t
t
t
y
y
n
s
a
a
m
s
e
a
m
u
u
s
a
a
m
s
e
2
2
0
0
1
2
2
5
5
2
R
h
j
h
i
i
t
t
t
a
a
v
a
r
a
a
r
a
o
u
s
a
r
v
o
p
a
p
e
r
2
8
3
0
1
4
6
0
8
1
L
h
i
k
i
h
ä
t
t
t
t
a
a
s
e
a
r
a
e
e
n
s
y
y
v
y
7
3
3
2
3
9
1
5
6
1
V
h
ä
t
t
a
r
a
e
e
n
s
y
1
3
5
4
2
1
1
4
6
4
9
9
V
A
S
T
A
T
T
A
V
A
A
(
E
U
R
)
1.
0
0
0
O
ä
ä
m
a
p
o
m
a
3
6
7
2
0
4
2
2
4
1
V
h
i
ä
ö
t
e
m
m
s
n
o
s
u
u
s
1
4
5
6
0
1
1
5
6
2
O
ä
ä
h
ä
t
m
a
p
o
m
a
y
e
e
n
s
5
1
2
8
0
5
3
8
0
3
L
k
l
l
i
l
k
a
s
e
n
n
a
n
e
n
v
e
r
o
v
e
a
1
7
3
0
1
7
2
9
V
i
h
l
k
k
i
j
l
i
t
a
o
v
e
a
r
a
a
n
a
1
7
0
0
6
1
6
8
7
8
P
i
k
ä
i
k
i
l
t
t
t
a
a
s
e
v
e
a
3
3
2
8
4
4
1
1
1
9
L
h
i
k
i
l
t
t
t
y
y
a
a
s
e
v
e
a
3
2
1
2
1
3
2
9
7
0
V
l
h
ä
t
t
e
a
y
e
e
n
s
8
4
1
4
1
9
2
6
9
6

Panostaja Oyj Viite: Tase on lyhennelmä osavuosikatsauksessa raportoidusta taseesta 17. joulukuuta 2009

Yhteenveto Tilikausi 2009 (Q4)

  • Panostaja-konsernin liikevaihto oli 120,0 milj. euroa (121,1 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat tilikauden aikana toteutetut yritysostot (8,0 milj. euroa). Edellisen tilikauden aikana toteutettujen yritysostojen vaikutus tilikauden liikevaihtoon oli 9,4 milj. euroa. Liikevaihtoa heikensi taloudellisen taantuman aiheuttama kysynnän lasku useilla toimialoilla, mistä syystä kokonaisliikevaihto pysyi viime vuoden tasolla.
  • Konsernin liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (6,4 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 3,6 % (5,3 %). Syksyllä 2008 alkanut yleisen taloustilanteen heikkeneminen heikensi konsernin kannattavuutta tehdyistä korjaavista toimenpiteistä huolimatta.
  • Yhtiön hallitus esittää 0,12 euron osinkoa.

Tilikauden 2009 merkittävimmät tapahtumat

  • Osakesarjojen yhdistäminen
  • Puztec Oy:n osto
  • Ecosir Group perustetaan
  • Panostaja aloittaa mittavan sisäisen koulutusohjelman
  • Bewatorin Oy:n osto
  • Sokonet Oy:n osto
  • Verotuksen oikaisulautakunnan päätös
  • Panostajalle uusi raportointijärjestelmä
  • CLO Pakkaukset Oy:n osto
  • Kiinteistöjen myynti

Osakkeen kehitys

  • Osakkeen päätöskurssi
  • 31.10.2009 1,39€
  • 31.10.2008 1,07€

  • Osakkeen kumulatiivinen vaihto

  • 2008/2009 8,1 milj. osaketta /vuosi
  • 2007/2008 4,2 milj. osaketta / vuosi

  • Osakkeenomistajien määrä

  • 31.10.2009 3 910 kpl
  • 31.10.2008 2 369 kpl

Liiketoiminta-alueet

ö
Y
h
i
t
A
i
k
k
t
s
a
a
a
L
i
i
k
i
h
t
o 2
e
v
a
0
0
9
L
i
i
k
i
h
d
t
e
v
a
o
n
m
u
u
o
s
2
0
0
8-
2
0
0
9
A
l
f
K
a-
e
m
K
j
l
l
i
j
l
l
i
d
k
i
i
i
t
t
t
o
n
e
p
a
a
e
o
s
s
a
e
o
s
e
n
n
n
o
s
s
a
p
o,
s
o
s
u
u
u
u
u
v
u
j
k
i
i
i
ö
h
i
d
l
l
i
k
k
i
i
ö
i
l
t
t
t
t,
t
t
t,
t
t
a
n
e
s
o
o
n
p
a
v
e
u
y
r
y
s
e
s
u
u
r
e
r
a
v
n
o
a
j
ä
i
i
ä
i
k
t
t
t
a
p
v
s
a
v
a
r
a-
a
u
p
p
a
2,
5

m
-1
7,
2
%
H
t
t
e
a
m
a
s
e
r
s
G
r
o
p
u
K
j
i
j
i
l
l
i
k
i
j
t
t
o
n
e
p
a
a-
v
o
m
a-
a
p
r
o
s
e
s
s
e
o
s
u
u
s
o
m
a
a
s
s
a
a
,
l
k
i
l
l
K
i
j
l
i
i
k
j
j
l
i
i
k
l
i
t
t
t
t
t
t
t
o
m
a
a.
o
n
e
a
a
a
e
a
e
n
n
e
a
a
e
a
a
u
u
u
u
u
v
k
i
l
k
i
k
i
k
k
i
i
d
l
i
i
ä
ä
ä
ä
2
0
t
t
t
t
t
s
e
o
n
e
a
s
e
a
r
e
a
e
n
e
r
y
v
v
y
h
m
a
a
a
n
7,
4

m
-1
9,
7
%
S
o
m
e
n
u
H
l
k
k
e
a
e
s
s
u
O
i-
j
i
k
k
l
i
j
k
ä
k
l
i
i
k
k
k
ä
t
t
t
a
n
a
a
m
s
a
a
s
e
r
a
e
n
n
s
e
e
s
e
v
u
v
u
k
i
i
k
l
j
h
k
l
l
i
j
ö
t
t
t
t
t
e
a
s
e-
a
o
n
e
a
a
m
s
a
a
u
u
u
v
1
1,
7

m
*
-2
1,
3
%
S
u
o
m
e
n
K
i
i
i
k
k
k
n
n
e
e
s
s
u
K
j
j
l
k
i
i
k
k
l
l
i
d
l
i
k
t
t
t
t,
o
n
e
p
a
a-
a
e
e
r
o
n
a
e
o
s
u
u
e
n
a
a
n
y
r
y
s
e
k
h
k
j
L
V
I-
l
i
i
k
k
k
k
i
j
k
ä
ö-
ä
t
t
t
r
a
e
n
n
s-
s
a
e
e
s
e
a
p
n
g
a
n
n
a
u
u
u
u
,
2,
9

m
-2
9,
7
%
F
l
i
S
i
t
e
m
e
c
r
x
u
y
S
i
k
j
k-
i
k
k
k
k
k
t
t
t
t
t,
t,
r
e
r
s
e
a
p
r
s
e
a
p
p
a
e
s
s
e
u
u
y
y
y
y
u
u
i
i
i
j
j
l
h
l
h
i
k
i
i
i
j
h
i
ä
ö
ä-
ö
ö-
ö
t
t
t
t
t,
t
t
t
t
t,
s
n
n
s
a
a
o
o
o
n
e
s
a
a
s
n
o
u
y
u
y
k
l
i
i
k
k
k
ä
k
i
i
h
k
i
l
ö
t
t
t
r
a
e
n
n
u
s
e
e
s
e
y
s
y
s
e
n
1
8,
8

m
**
6
6,
3
%
+
K
L-
V
t
a
r
a
o
s
a
A
k
j
j
l
l
j
h
i
i
j
k
k
i
i
ä
ä
ä
ä
ä
t
t,
t
t
t
t
t
u
o
o
r
a
a
m
o
e
e
n-
a
v
s
m
y
y
s
e
y
s
y
s
e
k
l
j
k
l
l
i
k
t
t
t,
t,
t
t
t
u
u
a
a
u
n
n
a
p
e
a
s
u
s
a
o
s
e
7,
3

m
8,
0
%
+

*) Lukitusliiketoiminnan myynti Flexim Securitylle**) Bewator Oy:n yritysosto 30.4.2009

Liiketoiminta-alueet (jatkoa)

ö
Y
h
i
t
A
i
k
k
t
s
a
a
a
L
i
i
k
i
h
t
o 2
e
v
a
0
0
9
L
i
i
k
i
h
d
e
v
a
o
n
2
0
0
8-
2
0
0
9
t
m
o
s
u
u
L
ä
ö-
T
k
k
m
p
u
u
L
V
I-
l
l
i
i
k
k
j
k
j
k
j
t
t
t
a
a
n
a
s
e
n
n
u
s
e
e
a
o
r
a
u
s
r
a
e
n
a
a
1
7,
3

m
-1
2,
0
%
S
P
j
l
t
u
o
m
e
n
u
u
n
a
o
s
u
s
R
k
k
l
i
i
k
k
l
h
t
t,
t,
t
t
t
t,
a
u
a
a
u
p
a
r
a
e
n
n
u
s
e
e
a
o
e
a
a
k
k
l
i
i
k
k
k
ä
i
i
k
j
t
t
t
t
t
e
e
s
e
o
m
a
o
m
r
a
e
n
a
a
u
u
4,
8

m
-3
6,
2
%
T
i
o
m
e
x
L
V
I-
j
k
i
l
k
k
l
i
i
k
k
t
t
t
a
e
n
s
e
n
a
a
n
u
u
e
e
3,
3

m
-3
6,
4
%
V
l
l
a
o
g
S
k
j
h
i
ö
t
t
t
r
e
o
n
e
p
a
a
u
u
y
9,
4

m
-2
8,
7
%
K
i
j
ä
o
p
y
v
J
l
k
i
h
l
l
i
i
l
i
k
i
k
i
t
t
t,
t
t
u
s
a
n
o,
o
p
p
a
o
s
e
y
r
y
s
s
e
o
r
m
m
k
j
l
i
l
l
i
d
i
k
t
t
t
t,
a
u
p
a
n
a
v
a
m
s
a
v
a
n
e
o
s
u
u
e
n
y
r
y
s
e
k
l
i
i
k
k
t
r
a
e
n
n
s
e
e
u
1
3,
5

m
2
4
3,
0
%
*
+
E
i
G
c
o
s
r
r
o
u
p
S
Y
i
k
j
j
l
k
i
h
l
l
i
j
t
t
t
r
y
s
e
a
u
s
a
n
o
u
o
m
e
s
s
a
a
m
m
A
b
i
i
i
i
k
j
V
ä
j
ä
t
r
a
e
m
r
u
n
n
a
a
e
n
6,
4

m
1
6
0,
5
%
**
+
T
k
O
j
a
o
m
a
y
L
i
j
f
f
h
l
l
i
k
ä
t
a
a-
a
o
s
o
r
e-
e
o
s
s
s
e
v
u
u
i
l
i
i-,
ö
k
j
t
t
t
t
v
o
m
a
a
o
s
m
o
o
o
r
y
o
n
e-
a
i
i
i
l
i
l
i
j
t
t
t
t
v
o
m
a
n
s
r
o
a
e
v
a
m
s
a
a
1
5,
4

m
-1
6,
2
%

*) Kopijyvä tuli konserniin toukokuussa 2008. Lisäksi Sokonet Oy:n hankinta elokuussa 2009.

**) Ecosir vuoden 2008 luku 6kk. Lisäksi Puztec Oy:n hankinta helmikuussa 2009.

Yrityskauppamarkkina

  • Yrityskauppamarkkina
  • Elpymässä
  • Aktiviteettia turn-around ja spin-off-caseissa
  • Hintataso
  • Rahoitus
  • Saatavuus ja ehdot
  • Panostaja
  • Neljä yritysostoa vuonna 2009
    • Puztec Oy
    • Bewator Oy
    • Sokonet Oy
    • CLO Pakkaukset Oy
  • Täydennysostot fokuksessa
  • Aktiivinen uusien toimialojen kartoitus

Panostajalle tarjotut yritykset

Lähiajan näkymät

  • Panostaja-konserni tulee edelleen keskittymään perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen.
  • Panostajan toimintaedellytykset, käytettävissä olevat pääomat ja likvidit varat luovat hyvän perustan toiminnan voimakkaalle laajentamiselle. Lisääntyvä yritystarjonta perinteisillä toimialoilla toimivissa pk-yrityksissä mahdollistaa sekä laajentumisen jatkamisen uusille liiketoiminta-alueille että nykyisten liiketoiminta-alueiden kasvattamisen.
  • Suhdanneodotukset nykyisten liiketoiminta-alueiden toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Vaikka suhdanneodotukset ovat muuttuneet monella toimialalla positiiviseen suuntaan, niin talouden käänteestä pysyvään kasvuun on edelleen olemassa epävarmuutta. Panostaja-konsernin eri liiketoiminta-alueilla näkymät vaihtelevat edelleenkin heikkenevistä varovaisen positiivisiin. Vaikka suhdannetilanteessa tapahtuisikin pysyvä käänne parempaan, niin markkinoilla on myös riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla erityisesti olemassa oleville liiketoimintaalueille. Suhdannekäänteen tapahtuessa myös joistain liiketoiminta-alueista luopuminen saattaa tulla ajankohtaiseksi.
  • Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon ja tilikauden liikevoiton odotetaan ylittävän edellisen tilikauden tason.

"Jos halutaan ylläpitää suomalaista hyvinvointia ja kasvattaa kansantaloutta, yrittäjyyteen on panostettava merkittävästi."

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.