PangSky Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 27, 2024

팡스카이/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2024.12.27)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-06-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	500
만기일	2027-06-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		600,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		출자전환을 통한 채무상계 및 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		유상증자(제3자배정)납입자금 상계
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-상기 주당 전환가액은 2024.12.27 전환가액을 하회하여 주식을 발행하여 그 발행가격으로 전환가격을 조정
※ 관련공시	2024년 6월 3일 전환사채권 발행결정(제9회차)