PangSky Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 팡스카이 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2021년 12월 31일
&cr
회 사 명 :	주식회사 팡스카이
대 표 이 사 :	지헌민
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로80길 25(역삼동)
	(전 화)070-4658-9400
	(홈페이지)http://www.panggame.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김재우
	(전 화)070-4658-9405

전환사채권 발행결정

4기명식 사모전환사채500,000,00030,000,000,000-------500,000,000---04.52022년 12월 30일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다..사채의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 다만, 지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일을 상환기일로 한다.사모10014,000본 건 발행 사채의 전환가액은 투자자와의 협의를 통해 보통주 1주당 14,000원으로 산정함주식회사 팡스카이 기명식 보통주35,7141.962022년 06월 30일2022년 12월 29일전환가격의 조정 : 전환을 청구하기 전에 당초에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로 주식을 발행한 경우 최종 발행가격으로 전환가격을 조정한다. 다만, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 ?는 전환가격은 유지하여야 한다. 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우, 전환가격은 (기발행주식수X조정전 전환가격)/(기발행주식수+신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.---조기상환청구권(Put Option)&cr&cr(1) 본건 사채의 “인수인”은 본 사채의 발행일로부터 6개월 후 부터 본 사채의 권면금액에 연복리 4.5%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.해당사항없음2021년 12월 30일2021년 12월 30일---2021년 12월 30일--불참아니오사모발행-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 은진인터내셔날기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정해당사항없음200,000,000-김부석기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정해당사항없음200,000,000-김은경기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정해당사항없음100,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】회사 운영자금으로 사용

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회무기명식사모분리형 신주인수권부사채1,800,000,00014,000214,2852020년 10월 29일 ~ 2023년 07월 28일-1,800,000,000-214,285-500,000,00014,00035,7142022년 06월 30일 ~ 2022년 12월 29일-2,300,000,000-249,999-3,644,8466.86

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)