Pangen Biotech Inc.

Share Issue/Capital Change • Jun 3, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)팬젠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 6 월 3 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 팬젠
대 표 이 사 :	윤재승, 김영부
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 신원로 306 (원천동, 영통이노플렉스&cr 2동 4층)
	(전 화) 031-733-9165
	(홈페이지)http://www.pangen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)장재홍
	(전 화)031-733-9165

유상증자 결정

1,021,449-5009,648,081---9,999,985,710---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 9,790-10%당사정관 제10조 2항2021.06.112021.01.01-2021.06.28아니오아니오해당없음---해당없음2021.06.03--불참아니오사모발행(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 및 산정기준은 "증권의발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10 %를 적용 후 원 미만 단위는 절상하여 산정하였습니다. &cr&cr[발행가액 산정]

ⓐ 1개월 가중산술평균주가	10,445원
ⓑ 1주일 가중산술평균주가	11,206원
ⓒ 최근일 가중산술평균주가	10,981원
ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3	10,877원
기준주가 ( Min{ⓒ,ⓓ} )	10,877원
할인율	10.0%
할인율 적용가	9,789.7원
최종 발행가액(※원 미만 단위 절상)	9,790원

&cr(2) 본 유상증자 일정은 관계기관등의 협의과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr(3) 본 유상증자에 관한 필요한 절차 사항등은 대표이사에게 위임합니다.&cr(4) 본 유상증자로 발행 되는 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보유예수 됩니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에서 정한 “유가증권시장 또는 코스닥시장(코넥스시 장 포함)”에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는

경우

6. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금조 달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 일반공모 증자의 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의8과 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 따라, 제3자배정증자의 경우에는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 따라 발행가 격을 산정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호

의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고

하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 그 납입일 1주전까지 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

연구개발 (Factor VIII, Aflibercept,&cr SFTS 항체개발) 및 운전자금&cr

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사휴온스해당없음회사의 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정해당없음970,377 1년간&cr 보호예수윤성태해당없음회사의 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정해당없음51,072 1년간&cr 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl