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Capital/Financing Update • Oct 21, 2024

팬젠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,925
만기일	2027-04-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		515,188,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구에 따른 만기전 사채취득 -향후처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.사채취득금액은 원금과 이자가 포함된 금액입니다. 2.상기 취득일자는 사채 취득금액의 지급일자입니다. 3.주당 전환가액은 2024년7월 20일에 시가하락에 따른 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2023-04-18 전환사채권발행결정(제3회차) 2023-04-20 증권 발행결과(자율공시) 2023-09-20 전환가액의조정 2024-02-20 전환가액의조정 2024-07-22 전환가액의조정