Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-36

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于筹划收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100% 股权暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支 付现金方式购买公司控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集 团”）下属攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）持有 的攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”、“标 的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2. 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协 商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审 批程序。

3. 本次交易构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易预计 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。标 的公司尚未完成审计和评估，本次股权收购具体事项将在审计及评估 工作完成后予以明确，该事项仍存在不确定性。公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司 2016 年进行重大资产重组时，控股股东、实际控制人分别出 具了《关于避免同业竞争的承诺函》，为履行上述同业竞争承诺，切实

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解决同业竞争问题，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒下属专门从 事钒制品业务的全资子公司西昌钒制品 100%股权。本次交易尚处于筹 划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商。

本次交易对方西昌钢钒为公司控股股东攀钢集团控制的下属企业， 为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成 关联交易。

根据初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，但最终结果尚需根据审计、评 估结果确定。

本次交易尚需公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：攀钢集团西昌钢钒有限公司 统一社会信用代码：91513401MA62H9WN95

类型：有限责任公司

住所：四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区

法定代表人：肖明富

注册资本：132,052 万元

成立日期：2011 年 6 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；炼焦；常用有 色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品销售；金 属制品修理；汽车零部件及配件制造；新型建筑材料制造（不含危险 化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备制造（不含特种设备

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制造）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理； 电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械电气设备 销售；金属矿石销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售； 土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派 遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工 程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务； 工业互联网数据服务；软件开发；计算机及办公设备维修；资源再生 利用技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品 的制造）；热力生产和供应；污水处理及其再生利用（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输 电、供电业务；各类工程建设活动；建筑劳务分包；电力设施承装、 承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：攀钢集团、鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）、 建信金融资产投资有限公司分别持有西昌钢钒 85.18%、7.41%、7.41% 股权。

西昌钢钒为公司控股股东攀钢集团控制的下属企业，为公司关联 方。

三、标的资产相关基本情况

本次交易标的资产为西昌钢钒持有的西昌钒制品 100%股权，西昌 钒制品的基本情况如下：

公司名称：攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 统一社会信用代码：91513401MA6433P053

类型：有限责任公司

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住所：四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区 法定代表人：王绍东 注册资本：100,000 万元 成立日期：2021 年 6 月 23 日 营业期限：长期

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；通用 设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不 含特种设备）；机械设备销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；工业互联网数据 服务；软件开发；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：西昌钢钒持有西昌钒制品 100%股权。

四、相关工作安排

就本次股权收购事项，公司已聘请了相关中介机构开展相关工作， 并与有关各方进行论证，积极推进相关工作。公司将根据相关事项进 展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息 披露义务。

五、交易协议的主要内容

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署交易协议。交易双 方经协商暂定的交易协议主要内容如下：

• （一）交易标的：攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 100%股权。 （二）支付方式：现金支付。

• （三）交易定价依据：本次交易的交易对价以交易标的经评估机

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构评估并经鞍钢集团备案后的评估值为基础确定。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次交易的目的是公司控股股东、实际控制人履行其作出的关于 避免同业竞争的承诺，切实解决同业竞争问题，同时也有利于公司进 一步提升钒业务经营实力，增强公司持续盈利能力。

七、风险提示

（一）本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟 通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策 和审批程序。

（二）本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊 登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2021 年 8 月 6 日

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