Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 5, 2017

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2017-39

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易概述

为拓展融资渠道，优化债务结构，降低财务风险，攀钢集团钛业有限 责任公司（本公司全资子公司）的全资子公司攀钢集团重庆钛业有限公司 （以下简称“重庆钛业”）拟与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆 仑租赁”）开展融资租赁业务（以下简称“本次交易”），即重庆钛业以其 7.5 万吨/年硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目相关机器设备作为租赁物，采取 售后回租形式，向昆仑租赁申请融资，融资规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元，下同），租赁期限为 5 年，本公司实际控制人鞍钢集团公司提供全额 连带责任保证。本公司及下属子公司均不为鞍钢集团公司提供的全额连带 责任保证提供反担保，且不支付任何担保费用。

（二）审议情况

本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体情况详 见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第十六 - 次会议决议公告》（公告编号：2017 38）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、交易对方情况介绍

1

公司名称：昆仑金融租赁有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地址：重庆市江北区金港新区 34 号

法人代表：桂王来 注册资本：796,123 万元人民币 成立日期：2010 年 7 月 28 日

经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接 受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债 券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处 理业务； 经济咨询；银监会批准的其他业务；进出口业务。

财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年3 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	4,674,708.45	4,825,524.48
总负债	3,940,043.92	3,873,904.80
净资产	734,664.53	951,619.68
项目	2017 年1-3 月	2016 年度
营业收入	69,243.18	142,028.22
利润总额	25,090.04	91,279.40
净利润	20,832.15	77,359.55

三、交易标的基本情况

资产名称：重庆钛业 7.5 万吨/年硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目相

关机器设备

资产类别：固定资产

权属关系：交易标的资产归属于重庆钛业，不存在抵押、质押或者其

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等 司法措施等。

资产所在地：重庆市麻柳沿江开发区

资产价值：交易设备总资产净值不超过 6 亿元。

四、拟签署本次交易相关合同主要内容

出租人：昆仑金融租赁有限责任公司

承租人：攀钢集团重庆钛业有限公司

租赁方式：售后回租

租赁本金：5 亿元人民币

租赁期限：5 年

租赁利率：4.75%（实际租赁利率以双方签订的协议为准）

租赁服务费：3.5%（实际租赁服务费以双方签订的协议为准），期初一

次性支付

租金及支付方式：等额本金、按季度支付，共 20 期。

设备确权期：出租人提供自起租日起 12 个月的确权办理期，由承租人

在确权期内将设备所有权转让给出租人。

所有权与使用权：确权期内所有权归属于承租人，剩余租赁期间所有 权归属于出租人；租赁期间届满，承租人支付完全部租金和留购价款 1 万 元后，资产所有权转移给承租人，届时出租人向承租人出具所有权转移证 明书；使用权始终归属于承租人。

生效时间及有效期限：自起租日起 60 个月，起租日为出租人根据协议 约定支付第一笔租赁物件协议价款的当日。

协议生效条件：本公司出具董事会决议；重庆钛业与昆仑租赁签订《融 资租赁合同》和《抵押合同》；鞍钢集团公司与昆仑租赁签订《保证合同》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

按合同约定支付服务费。

五、本次交易的目的及对公司的影响

• （一）有利于满足重庆钛业 7.5 万吨/年硫酸法钛白技术改造升级搬迁

• 项目达产达效攻关资金和补充流动资金的需求；

• （二）本次交易拟与昆仑租赁合作，出租人资质较好，不存在重大风

• 险；昆仑租赁与其同行业其他公司相比，放款更及时，融资成本更低；

• （三）担保人鞍钢集团公司，作为国务院国有资产监督管理委员会监

• 管的 53 户重要骨干中央企业之一，有能力对本次交易提供全额连带责任保 证；

• （四）经对重庆钛业进行现金流测算，有能力按期支付利息和本金；

• （五）本次交易不会影响重庆钛业对相关设备资产的正常使用，对公

• 司经营不会产生重大影响。

六、其他

公司董事会授权重庆钛业管理层负责本次交易的实施，公司将及时披 露本次交易的进展情况。

七、备查文件

《第七届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二〇一七年六月六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4