Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 29, 2016

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2016-73

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于重大资产出售有关事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》及其他 相关规范性文件的规定，公司就本次交易涉及的相关债务转移及担保情况进行了补充核 查。现将有关情况说明如下：

一、关于上市公司及其子公司是否为本次交易中上市公司拟转移的金融机构借款债 务提供抵押、质押担保及攀钢集团为该等金融机构借款债务提供担保的情况

本次交易中，攀钢集团拟承接攀钢钒钛部分金融机构借款债务（以下简称“金融债 务”），该等金融债务共涉及 8 家银行金融债权人。截至本公告发布日，攀钢钒钛已经取 得 8 家银行金融债权人关于上述债务转移方案的同意函。

截至本公告发布日，攀钢钒钛及其子公司没有为该等金融债务提供抵押、质押担保， 不存在本次交易完成后攀钢钒钛及其子公司继续为该等金融债务提供担保的情况。

截至本公告发布日，攀钢集团为部分金融债务提供了保证担保，具体情况如下：

			金融债务本金 金额（万元）		攀钢集团是 否提供担保
序号	借款方	债权人		借款期限
1.	攀钢钒钛	中国工商银 行股份有限 公司攀枝花 分行	20,000	2016.09.14-2017.09.07	否
2.	攀钢钒钛		10,000	2014.10.31-2016.10.21	否
3.	攀钢钒钛		5,000	2015.05.29-2017.04.24	否
4.	攀钢钒钛		5,000	2015.05.29-2017.05.22	否
5.	攀钢钒钛		5,000	2015.05.30-2017.02.22	否
6.	攀钢钒钛		5,000	2015.05.30-2017.03.22	否

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			金融债务本金 金额（万元）		攀钢集团是 否提供担保
序号	借款方	债权人		借款期限
7.	攀钢钒钛		10,000	2016.09.22-2017.09.12	否
8.	攀钢钒钛		20,000	2015.11.16-2017.09.28	否
9.	攀钢钒钛		10,000	2015.11.16-2017.10.24	否
10.	攀钢钒钛		15,000	2015.11.16-2017.11.01	否
11.	攀钢钒钛		6,000	2015.12.02-2017.11.22	否
12.	攀钢钒钛		20,000	2015.12.02-2017.12.01	否
13.	攀钢钒钛		10,000	2016.04.01-2017.03.17	否
14.	攀钢钒钛		10,000	2016.05.31-2017.05.15	否
15.	攀钢钒钛		5,000	2016.06.14-2017.06.02	否
16.	攀钢钒钛	交通银行股 份有限公司 攀枝花分行	10,000	2015.07.02-2017.06.26	否
17.	攀钢钒钛		20,000	2016.05.16-2017.05.11	否
18.	攀钢钒钛		23,600	2016.05.30-2017.05.25	否
19.	攀钢钒钛		20,000	2016.06.02-2017.06.01	否
20.	攀钢钒钛	中国民生银 行股份有限 公司成都分 行	40,000	2015.04.14-2017.04.13	否
21.	攀钢钒钛		60,000	2015.04.29-2017.04.28	否
22.	攀钢钒钛		70,000	2015.05.19-2017.05.18	否
23.	攀钢钒钛		40,000	2016.03.23-2018.03.22	否
24.	攀钢钒钛	中国建设银 行股份有限 公司攀枝花 分行	4,000	2015.12.14-2016.12.13	否
25.	攀钢钒钛		5,000	2015.12.23-2016.12.13	否
26.	攀钢钒钛		30,000	2016.05.20-2017.05.19	否
27.	攀钢钒钛		20,000	2016.07.11-2017.07.10	否
28.	攀钢钒钛		10,000	2016.08.01-2017.07.31	否
29.	攀钢钒钛	中国银行股 份有限公司 攀枝花分行	10,000	2016.01.22-2017.01.21	否
30.	攀钢钒钛		20,000	2016.04.05-2017.04.04	否
31.	攀钢钒钛		20,000	2016.04.08-2017.04.07	否
32.	攀钢钒钛		20,000	2016.07.15-2017.07.14	否
33.	攀钢钒钛		10,000	2016.08.04-2017.08.03	否
34.	攀钢钒钛	中国农业银	7,000	2016.09.07-2017.09.06	是

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			金融债务本金 金额（万元）		攀钢集团是 否提供担保
序号	借款方	债权人		借款期限
35.	攀钢钒钛	行股份有限 公司攀枝花 分行	19,200	2016.09.14-2017.08.22	是
36.	攀钢钒钛		12,400	2015.12.14-2016.12.13	否
37.	攀钢钒钛		2,000	2016.01.22-2017.01.21	否
38.	攀钢钒钛		6,200	2016.02.16-2017.02.15	否
39.	攀钢钒钛		20,000	2016.08.23-2017.08.22	是
40.	攀钢钒钛		9,500	2016.08.12-2017.08.11	是
41.	攀钢钒钛	中信银行股 份有限公司 成都分行	20,000	2015.09.11-2016.09.08	否
42.	攀钢钒钛		20,000	2015.09.11-2016.09.09	否
43.	攀钢钒钛		20,000	2015.09.10-2016.09.07	否
44.	攀钢钒钛	中国光大银 行股份有限 公司成都天 府支行	10,000	2014.01.14-2017.01.13	否
45.	攀钢钒钛		50,000	2014.02.07-2017.02.06	否

注：根据攀钢钒钛向上述 8 家银行债权人发出的关于债务转移事项的通知函及该等 银行债权人的同意函，除截至发函日列示的金融债务转由攀钢集团承接外，自发函日至 交割日期间新增或展期的金融债务亦由攀钢集团承接；若上述金融债务在交割日前已由 攀钢钒钛履行完毕，则无需转由攀钢集团承接。因此，攀钢集团最终承接的具体金融债 务及债务金额将根据交割审计情况确定。

二、关于上市公司及其子公司为标的公司提供担保的情况及具体解决措施

截至本公告发布日，攀钢钒钛及其子公司为标的公司提供担保的情况如下：

				担保金额 （万元）
序号	担保方	被担保方	担保权人		担保起始日	担保到期日
1.	攀钢钒钛	攀钢矿业	中国建设银 行股份有限 公司攀枝花 分行	13,000	2012.01.17	2017.01.16
2.	攀钢钒钛	攀钢矿业		20,000	2012.10.19	2017.01.16

注：就上述第 1 项担保之债务，攀钢矿业已经偿还了贷款本金 1,000 万元，剩余贷 款本金 12,000 万元。

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根据《重大资产出售协议》，对于攀钢钒钛为攀钢矿业提供的上述保证担保，攀钢 钒钛、攀钢集团确保在本次交易交割前解除该等保证担保。攀钢集团承诺，如相关金融 债权人要求，攀钢集团自愿提供替代担保，以解除攀钢钒钛为攀钢矿业提供的上述保证 担保。

担保权人中国建设银行股份有限公司攀枝花分行已于2016 年9 月27 日出具书面文件，同意攀钢钒钛将其在上述担保之担保合同项下的全部权 利、义务转移至攀钢集团，由攀钢集团继续为该等债务提供担保。

• 综上，攀钢集团同意就攀钢钒钛为攀钢矿业提供的担保提供替代担保，

• 并已取得担保权人的书面同意。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二○一六年九月二十九日

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