Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 4, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-67

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于参与金达必金属公司股权融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了增强金达必金属公司（以下简称“金达必”）的资金实力，并在需 要的情况下，为卡拉拉铁矿项目提供后续的资金支持，保证卡拉拉铁矿项 目在调试期流动资金需求，本公司下属子公司鞍钢集团香港（控股）有限 公司（以下简称“鞍钢香港”）的参股公司金达必近日宣布展开市场集资。 具体方案如下：

总集资额约 6200 万澳元（约合 4 亿元人民币），其中向机构及资深投 资者配售新股募集资金 4000 万澳元（约合 2.6 亿元人民币），其余 2200 万 澳元（约合 1.4 亿元人民币）拟向其主要股东鞍钢香港配售。

为保持鞍钢香港对金达必 35.89%的持股比例不被稀释，根据相关法律 法规及《公司章程》之规定，经公司总经理办公会审议通过，决定同意鞍 钢香港认购金达必配售的新股 2200 万澳元（约合 1.4 亿元人民币）。

2、本次交易所必需的审批程序

按照澳大利亚的外国收购及并购法，金达必向鞍钢香港的配售除需要 金达必股东大会批准外，还需要得到澳大利亚外商投资评审委员会（FIRB） 的批准；鞍钢香港参与本次金达必配售还需要取得中国相关监管部门的各 项批准。

3、本次交易不构成关联交易。

二、金达必基本情况

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• 1、本次参与金达必股权融资的资金来源

鞍钢香港以自有资金出资参与本次金达必股权融资。

2、金达必基本情况

金达必是澳大利亚上市公司，鞍钢香港持有金达必 35.89%的股权。根 据金达必已公布的 20112012 年度财务报告，截至 2012 年 6 月 30 日，金 达必资产总额为 4,586,283,356.68 元，负债总额为 18,832,735.80 元，所有者 权益总额为 4,567,450,620.88 元；2012 年 16 月，金达必营业收入为 306,160.80 元，净利润为-96,822,123.35 元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次鞍钢香港参与金达必股权融资，一方面可为卡拉拉铁矿项目提供 后续的资金支持，保证卡拉拉铁矿项目在调试期流动资金需求，另一方面 可以保持鞍钢香港对金达必的持股比例不变。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二○一二年十二月五日

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