Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 31, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-58

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

第五届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第六十二次会议于 2012 年 8 月 29 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体 楼 8 楼会议室召开。本次会议应到董事 10 名，实到董事 7 名，郝银飞董事、 余自甦董事、田野董事因工作原因不能出席本次会议，均委托张大德董事 代为行使表决权。会议由张大德董事主持，公司监事及高管人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本 公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于发行中期票 据的议案》，同意提呈公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

为补充流动性生产经营资金，调整负债结构，降低资金成本，公司拟 发行 27 亿元中期票据。

• （一）本次中期票据发行的主要条款：

• 1、中期票据发行数额：本金不多于人民币 2,700,000,000 元，采取一次

• 性或分批次、部分或者全部发行。

  • 2、中期票据期限：三年期。

• 3、中期票据发行利率：根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后

• 确定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

  • 4、担保：无担保。

  • 5、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，

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在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

• 6、拟承销机构：中国工商银行股份有限公司。

• 7、承销方式：余额包销。

• 8、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司。

• 9、审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司。

• 10、法律顾问：四川道合律师事务所。

11、资金用途：

（1）补充流动资金。

补充发行人及下属公司在日常运营过程中对流动资金的需求，包括实 际生产、各项业务过程中出现的营运资金需求，以保证企业生产经营的正 常、顺利开展与进行。

（2）偿还银行贷款。

本次发行中期票据将有利于发行人提高直接融资比例，改善融资结构， 置换部分利率较高的银行贷款，以进一步降低融资成本，提高经济效益。

（二）董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，包括 但不限于：

（1）授权董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务 情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜；

（2）授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、 法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管 部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）董事会授权公司经营班子根据公司需要及市场条件决定发行中期 票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

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二、审议并通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年半年度报 告及摘要》。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于召开攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 9 月 19 日上午 9:00 在四川 省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会， 审议《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于发行中期票据的议案》。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

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