Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2003

Jul 17, 2003

000629 2003 17 股票代码： 股票简称：新钢钒 公告编号： —

攀枝花新钢钒股份有限公司 关于“钢钒转债”转股事宜的公告

攀枝花新钢钒股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发 行字 [2003]7 号文批准，于 2003 年 1 月 22 日通过深圳证券交易所发 16 行总额为 亿元的可转换公司债券。该次发行采用向所有原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者发售和通 过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。根据《可转换公 司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、 《深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实 施规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》有关规定和本 16 公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，我公司该次发行的 2003 7 22 A 亿元“钢钒转债”自 年 月 日起可转换为本公司 股股票。 有关转股事宜公告如下 , 特提醒广大可转换公司债券投资者注意：

一、钢钒转债的发行规模、票面金额、期限

• 1 16 、发行规模为 亿元人民币；

• 2 100 、每张面值 元；

• 3 5 2003 1 22 2008 1 22 、期限为 年，自 年 月 日至 年 月 日。

• 二、申请转股

• 1、转股申请时间

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钢钒转债持有人必须在转股申请时间提交转股申请。转股期自 2003 年7 月22 日至2008 年1 月22 日。

转股申请时间是指在转换期内深交所交易日的正常交易时间，本 公司按有关规定公告停止转股或深交所依其交易规则停止转股的时 间除外。

2、转股申请的手续及转股申请的声明事项

钢钒转债持有人可以依据本募集说明书约定的条件,在转换期内 的转股申请时间按照当时生效的转股价格,随时申请转换股份。

钢钒转债持有人在转股申请时间内，通过深交所报盘方式申请转 股。

持有人应根据其持有的钢钒转债面值，按照当时生效的转股价 格，使用125629 钢钒转债的交易代码进行转股报盘，向其指定交易 的证券经营机构提交转股申请。转股申请人可且只能于申请当日交易 时间内撤销转股申请。

申请转股的转债总面值必须是仟元的整数倍。

若持有人申请转股的可转债数额大于该持有人实际持有的可转 债数额，深交所将确认其最大的可转换股票部分进行转股,申请剩余 部分予以取消。

在钢钒转债存续期间,本公司将于每一季度结束后的两个交易日 内公告因钢钒转债转股所引起的普通股股份变动情况。

因转股增加的普通股股份数累计达到公司已发行在外普通股股 份总数的10%时,本公司将及时予以公告。

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3、转债的冻结及注销

深交所对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)持有人的转 债数额，同时记加持有人相应的股份数额。

4、股份登记事项及因转股而新增的股份所享有的权益

登记机构将根据托管券商的有效申报，对持有人帐户的股票和钢 钒转债的持有数量作相应的变更登记。

因可转债转换而增加的本公司普通股与本公司已发行在外的普 通股享有同等的权益，并可于转股后的下一个交易日与本公司已上市 交易股票一同上市交易流通。

5、转股过程中的有关税费事项

转股过程中有关税费需由投资者自行负担，除非本公司应该交纳 该类税费或者本公司对该类税费负有代扣代缴义务。

三、本次转股价格

根据本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，公司在2003 年6 月13 日实施2002 年度每股派发人民币0.16 元现金的分红派息 方案除息后，钢钒转债初始转股价格也相应由原来的每股人民币5.80 元调整为每股人民币5.64 元。

四、特别提示

（一）转股价格的调整

• 1、调整公式

如果在可转换债券存续期间内公司有分红或派息、发行新股或配 股、送股或转增股本等情况，转股价格将做出相应调整，其计算公式

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为：

送股或公积金转增股本：P1=P0÷（1＋n）

增发新股或配股：P1=（P0＋Ak）÷（1＋k） 两项同时进行：P1=（P0＋Ak）÷（1＋n＋k） 派息：P1=P0－D；

其中：P1 为调整后转股价，P0 为初始转股价，n 为每股送红股或 转增股本数，A 为发行新股价或配股价，k 为每股增发新股或配股数， D 为每股派息额。调整值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

因公司分立或其他原因（公司合并、股份回购等）引起股份变动 的，公司将依照可转债持有人和公司现有股东在转股价格调整前后的 转换价格计量的权益不变的原则，经公司股东大会批准后，对转股价 格进行调整。

公司按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格累积调 整。

2、调整程序

本公司调整转股价格时，将公告确定股权登记日，在刊登公告当 日至股权登记日期间，暂停钢钒转债转股。停止转股的时间为一个交 易日或其整数倍，最长不超过十五个交易日，具体安排由公司与深交 所商定。股权登记日后的第一个交易日恢复转股，恢复转股后采用调 整后的转股价格。

（二）转股价格的修正

1、修正权限与修正幅度

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当公司股票（A 股）在可转债转股期内，如果公司A 股股票在任 意连续30 个交易日内有20 个交易日收盘价格不高于当期转股价格的 90%时,公司董事会必须在上述情况出现后5 个工作日内向下修正转 股价格,转股价格的修正幅度不低于当期转股价格的10%，降低后的 转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值。

2、修正程序

本公司修正转股价格时，将在上述修正条件满足后的5 个工作日 内在中国证监会指定报刊和网站连续发布董事会修正决议公告至少3 次，公告修正幅度和转股价格修正日，在刊登公告当日至转股价格修 正日期间，暂停钢钒转债转股。停止转股的时间为一个交易日或其整 数倍，最长不超过十五个交易日，具体安排由公司与深交所商定。转 股价格修正日后的第一个交易日恢复转股，恢复转股后采用修正后的 转股价格。

本公司行使转股价格修正之权利不得代替前述“转股价格的调 整”。

（三）转股时不足一股金额的处理方法

转股时不足1 股的新钢钒转债金额,本公司在转股日后的五个交 易日内以现金支付该部分债券的票面金额和应计利息。

（四）转股年度债券利息和股份红利的计算和归属

在付息债权登记日登记在册的钢钒转债持有人可获得该付息年 度的全部债券利息；在该付息债权登记日当日申请转股或已转股的钢 钒转债持有人无权获得该付息年度的债券利息。

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钢钒转债持有人无论在转股年度何日转股，只要在该转股年度公 司分配股利股权登记日的股东名册上登记在册，均可与本公司其他股 东享有平等的股利分配权。

付息年度：以付息债权登记日为基准，本次付息债权登记日至上 一次付息债权登记日期间为该付息年度。

转股年度：以公历计算，当年1 月1 日至当年12 月31 日为当年 转股年度。

（五）其他

投资者欲全面了解“钢钒转债”的所有条款，请查阅刊登在2003 年1 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《攀 枝花新钢钒股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》中 “四、可转换公司债券的主要条款”章节的内容。

攀枝花新钢钒股份有限公司

董事会

2003 年7 月17 日

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