Pandora — Share Issue/Capital Change 2010

Oct 1, 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. oktober 2010

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

PANDORA LUKKER UDBUD TIL PRIVATE INVESTORER I DANMARK FOR BELØB TIL OG MED DKK 3 MIO.

I forlængelse af meddelelse af 20.september om, at PANDORA fastsætterindikativt kursinterval i forbindelse med børsnotering, har PANDORA A/S ("PANDORA") nu lukket udbuddet til private investoreri Danmark for beløb til og med DKK 3 mio. i forbindelse med børsnoteringen.

Oplysninger om udbudskurs og tildeling af aktierforventes offentliggjort tirsdag den 5. oktober 2010.

OM PANDORA

PANDORA designer, fremstiller, markedsfører og distribuerer håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer – fortrinsvissterlingsølv, guld, ædel‐ og halvædelsten samt Murano‐glas. Pr. 30. juni 2010 blev PANDORAssmykkersolgt i 47 lande fordelt på seks kontinenter gennem ca. 10.000 forhandlere, herunder mere end 260 PANDORA‐brandede konceptbutikker.

Selskabets kerneprodukt,som indgåri Moments kollektionen er charm‐armbånd fremstillet afsterlingsølv og guld kombineret med charmsfremstillet af forskellige ædle materialer. Selskabet fremstiller desuden andre smykkersåsom ringe, armbånd, halskæder og øreringe gennem kollektionerne Moments, Stories, Compose, LovePods og Liquid Silver.

PANDORA blev stiftet i København i 1982 og beskæftiger på verdensplan mere end 4.500 medarbejdere, hvoraf mere end 3.300 arbejderi Gemopolisi Thailand, hvor PANDORA fremstillersine smykker. Selskabet ejes afstifterne og,siden marts 2008, af fonde, derforvaltes af kapitalfonden Axcel,som hovedaktionær. PANDORA havde i 2009 en omsætning på ca. DKK 3,5 mia. (ca. EUR 465 mio.) og et driftsresultat (EBITDA) på ca. DKK 1,6 mia. I 1. halvår 2010 havde selskabet en omsætning på ca. DKK 2,6 mia. (ca. EUR 345 mio.) og et driftsresultat (EBITDA) på ca. DKK 1,0 mia.

KONTAKT

For yderligere information kontakt venligst:

Kasper Riis, kommunikationschef Telefon +45 3672 0044 Mobil +45 3035 6728

Dette dokument og detsindhold må ikke distribueres, direkte ellerindirekte, i ellertil USA (herunder detsterritorier og besiddelser, alle enkeltstateri USA samt District of Columbia) ("USA"). Dette dokument udgørikke et tilbud eller en del af et tilbud omatsælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe, værdipapireri USA. Værdipapirerne i PANDORA A/S er ikke og vil ikke blive registrereti henhold til U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") og må ikke udbydes eller

sælgesi USA undtagen i medfør af en registrering eller en gældende undtagelse fra elleri en transaktion,som ikke er underlagt,registreringskravene i Securities Act.

I enhver EØS‐medlemsstat ud over Danmark,som har gennemført direktiv 2003/71/EF (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelseri de enkelte medlemsstater, benævnt "Prospektdirektivet"), er dette dokument alene rettet mod og henvendersig alene til kvalificerede investoreri den pågældendemedlemsstat,som omhandlet i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse udleveres og henvendersig alene til 1) personer uden for Storbritannien, 2) "investment professionals" omfattet af Article 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005 ("Den Britiske Bekendtgørelse"), eller 3) "high net worth entities" som hørerind under Article 49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (alle sådanne personer, der beskrivesi ovenstående pkt. 1)til 3), betegnes under et "Relevante Personer"). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethverttilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med relevante personer. Personer, derikke errelevante personer, børikke handle på baggrund af elleritillid til dette dokument og detsindhold.