Pan Ocean Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 30, 2024

증권발행실적보고서 2.9 팬오션(주) 정 정 신 고 (보고)

2024 년 10 월 30 일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지	작성책임자 성명 오기 수정	작성책임자 : (직 책) 실 장(성 명) 정 도 식(전 화) 02-316-5160	작성책임자 :(직 책) 실 장(성 명) 김 영 석 (전 화) 02-316-5160

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 10 월 30 일
회 사 명 :	팬오션 주식회사
대 표 이 사 :	김홍국, 안중호
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로5길 7, Tower8
	(전 화) 02-316-5114
	(홈페이지) http://www.panocean.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 김 영 석
	(전 화) 02-316-5160

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업수상 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 47,000,000,000 총 발행금액 :

22(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채47,000,000,0002026년 10월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

22(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 30일2024년 10월 30일2024년 10월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,350,00023,500,000,00050.0-케이비증권2,350,00023,500,000,00050.0-4,700,00047,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,350,00050.0--------케이비증권2,350,00050.0--------기관투자자--74,700,00047,000,000,00010074,700,00047,000,000,0001004,700,00074,700,00047,000,000,00074,700,00047,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 10월 31일2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 10월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 10월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 30일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : 팬오션(주) → 서울특별시 종로구 종로5길 7 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

22(단위 : 원) 회차 :47,000,000,00047,000,000,000-47,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---47,000,000,000--47,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

- 자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제22회 무보증사채 발행자금 470억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [채무상환자금 : 선박금융 차입금 상환]

[자금의 세부 사용 내역]

지급월	선박명	외화금액(USD)	원화환산금액(원)
2024년 11월	POS BANGKOK 외 17척	13,678,218	18,652,986,214
2024년 12월	PAN HARVEST 외 13척	9,070,595	12,369,569,924
2025년 01월	NEW APEX 외 9척	11,750,654	16,024,367,514
합 계		34,499,467	47,046,923,652

(자료 : 당사 제공) 주) 원화환산금액은 2024년 10월 17일 매매기준율 1,363.70원/USD로 환산한 금액입니다.