Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Pan American Energy Capital/Financing Update 2021

Jan 7, 2021

Preview isn't available for this file type.

Download source file

author: "Alvarez, Mar\u00eda Sol"
date: 2021-01-07 12:54:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success


Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 31.12.2020

EMISIONES LOCALES:

  • Obligaciones Negociables Clase VI
  • Obligaciones Negociables Clase VII
  • Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales
  • Obligaciones Negociables Clase VIII
  • Obligaciones Negociables Clase XI
  • Obligaciones Negociables Clase XII
  • Obligaciones Negociables Clase XIII
  • Obligaciones Negociables Clase 1
  • Obligaciones Negociables Clase 2
  • Obligaciones Negociables Clase 3 y Clase 3 Adicionales
  • Obligaciones Negociables Clase 4 y Clase 4 Adicionales
  • Obligaciones Negociables Clase 5 y Clase 5 Adicionales
  • Obligaciones Negociables Clase 6
  • Obligaciones Negociables Clase 7 y Clase 7 Adicionales
  • Obligaciones Negociables Clase 8

EMISIONES INTERNACIONALES:

  • Obligaciones Negociables Serie 1
  • Obligaciones Negociables Clase IX

Anexo III

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ON Clase VI 2015 - 4° TRIMESTRE 2020

1 Emisor: Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa autorizado por el Directorio de la CNV el 30/04/2014. Autorización de la Subgerencia de autorización de emisiones de renta fija de fecha 13/05/2014. Actualmente transferidas al Programa de Pan American, S.L. Suc. Arg. del 10 de Octubre de 2013 con prórroga del 21 de Septiembre de 2018. Autorización emisión Clase VI: 22/10/15
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Monto Programa autorizado: VN hasta US$ 700 millones Actualmente transferidas al Programa de Pan American, S.L. Suc. Arg. de US$ 1.100 millones Clase VI: $ 450 millones
Moneda: La Clase VI fue emitida en Pesos
Programa/ serie y/o clase: Se emitió bajo programa
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 29/10/15
Serie y/o clase: VI
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: Clase VI
a) Monto colocado total: $ 450.000.000
b) Monto total en circulación: $ 0
c) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 450.000.000
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): La Clase VI fue emitida a la par. VN equivale a $1.-
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante BADLAR privada + margen
Margen s/tasa flotante 0%
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): Vencimiento Programa: 21 de Septiembre de 2023 Vencimiento Clase VI: 60 meses
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 03/02/16; trimestral
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Amortización total al vencimiento (03/11/2020)
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en US$):
Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión Fecha Monto amortizado/interés pagado real
Al 03/11/2020 $450.000.000 Capital 03/11/2020 $450.000.000
03/02/16; 03/05/16; 03/08/16; 03/11/16; 03/02/17; 03/05/17; 03/08/17; 03/11/17; 03/02/18; 03/05/18; 03/08/18; 03/11/18; 03/02/19; 03/05/19; 03/08/19; 03/11/19; 03/02/20; 03/05/20; 03/08/20; 03/11/20 ON emitida en pesos. Monto en pesos que se calcularán en cada cuota 03/02/16 03/05/16 03/08/16 03/11/16 03/02/17 03/05/17 03/08/17 03/11/17 03/02/18 03/05/18 03/08/18 05/11/18 04/02/19 03/05/19 05/08/19 04/11/19 03/02/20 03/05/20 03/08/20 03/11/20 $28.668.082,19 $31.719.267,12 $33.055.461,37 $26.839.790,14 $23.208.159,45 $21.514.530,82 $22.458.989,59 $23.975.363,84 $25.928.423,01 $25.032.456,99 $34.061.197,81 $46.725.627,95 $55.768.749,04 $46.095.574,93 $57.533.296,44 $64.364.069,59 $48.526.849,31 $32.404.379,23 $30.062.182,80 $33.859.032,53
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) Dicha clase se lista en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negocian en el MAE S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): No se realizaron rescates durante el trimestre. Con fecha 26/03/2018 mediante la Resolución 19423, CNV aprobó la cancelación de las Obligaciones Negociables Clase VI emitidas por Axion Energy Argentina y la transferencia a Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina.
Fecha -----
Monto equivalente en US$ -----
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Las Obligaciones Negociables cuentan con garantía común.
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): Gastos de emisión: $ 3.050.500 lo que representa un 0.68% del total emitido ($450 millones correspondientes a la Clase VI).
17 Otros datos: (2) -----
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Fecha de Publicación del Prospecto de Emisión: 13/05/14; Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de Publicación del Prospecto de Emisión: 26/06/15; Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de Publicación de Suplemento Clase VI 22/10/15; Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
19 Observaciones: -----

_____________________________

Gonzalo Alfredo Fratini Lagos

Responsable de las Relaciones con el Mercado

Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.

(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.

(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.

Anexo III

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ON Clase VII 2015 - 4° TRIMESTRE 2020

1 Emisor: Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa: 10 de Octubre de 2013, con prórroga del 21 de Septiembre de 2018 Clase VII: 10 de noviembre de 2015
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Programa: US$ 1.100.000.000 Clase VII: $ 400.000.000
Moneda: La Clase VII fue emitida en Pesos argentinos
Programa/ serie y/o clase: Se emitió bajo programa
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 17 de noviembre de 2015
Serie y/o clase: VII
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: Clase VII
a) Monto colocado total: $ 400.000.000
b) Monto total en circulación: $ 0
c) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 400.000.000
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100%
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante Tasa Badlar privada + Margen de corte
Margen s/tasa flotante 0%
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): Programa: 21 de Septiembre de 2023 Clase VII: 20 de noviembre de 2020
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Periodicidad Trimestral 20 de Febrero de 2016
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 20 de Noviembre de 2020
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión Fecha Monto amortizado/interés pagado real
Al 20 Noviembre 2020 $400.000.000 Capital 20-11-2020 $400.000.000
20 de febrero, 20 de Mayo, 20 de Agosto y 20 de Noviembre de 2016, 20 de febrero, 20 de Mayo, 20 de Agosto y 20 de Noviembre de 2017, 20 de febrero, 20 de Mayo, 20 de Agosto y 20 de Noviembre de 2018, 20 de febrero, 20 de Mayo, 20 de Agosto y 20 de Noviembre de 2019, 20 de febrero, 20 de Mayo, 20 de Agosto y 20 de Noviembre de 2020. Monto en pesos que se calcularán en cada cuota 22-02-2016 20-05-2016 22-08-2016 21-11-2016 20-02-2017 22-05-2017 22-08-2017 20-11-2017 20-02-2018 21-05-2018 21-08-2018 20-11-2018 20-02-2019 20-05-2019 20-08-2019 20-11-2019 20-02-2020 20-05-2020 20-08-2020 20-11-2020 $26.243.945,21 $28.987.397,26 $28.320.876,71 $23.189.041,10 $20.295.452,05 $19.058.191,78 $20.154.301,37 $21.575.890,41 $23.178.958,90 $22.559.671,23 $32.232.767,12 $44.270.904,11 $47.850.082,19 $42.505.424,66 $51.046.136,99 $57.166.027,40 (5% del total del pago incluyendo CVII Adicional) $40.369.095,89 (5% del total del pago incluyendo CVII Adicional) $25.732.602,74 (5% del total del pago incluyendo CVII Adicional) $28.633.424,66 (5% del total del pago incluyendo CVII Adicional) $30.468.383,56 (5% del total del pago incluyendo CVII Adicional)
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) Las Obligaciones Negociables cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuentan con la autorización para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): -----------
Fecha -----------
Monto equivalente en u$s -----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: -----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): $ 2.809.000 - TIR: 23,61%
17 Otros datos: (2) -----------
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Suplemento: 10 de Noviembre de 2015
19 Observaciones: -----------

_____________________________

Gonzalo Alfredo Fratini Lagos

Responsable de las Relaciones con el Mercado

Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.

(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.

(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.

ON Clase VII Adicional 2019 - 4° TRIMESTRE 2020

1 Emisor: Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa: 10 de Octubre de 2013 con prórroga del 21 de Septiembre de 2018
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Programa: US$ 1.100.000.000 Clase VII Adicional: $ 3.600.000.000, ampliable por hasta un valor nominal de $ 7.200.000.000
Moneda: La Clase VII Adicional se emitió en Pesos argentinos
Programa/ serie y/o clase: Se emitió bajo programa
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 10 de octubre de 2019
Serie y/o clase: Obligación Negociable Adicional Serie VII
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: Clase VII Adicional
a) Monto colocado total: $ 7.200.000.000
b) Monto total en circulación: $ 0
c) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 7.200.000.000
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 104,98% (*incluyendo intereses devengados desde el 20 de agosto de 2019)
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante Tasa Badlar privada + Margen de corte
Margen s/tasa flotante 0%
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): Programa: 21 de Septiembre de 2023 Clase VII Adic: 20 de Noviembre de 2020
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 20 de Noviembre de 2019 - Trimestral
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 20 de Noviembre de 2020
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión Fecha Monto amortizado/interés pagado real
Al 20 Noviembre 2020 $7.200.000.000 Capital 20/11/2020 $7.200.000.000
20 de Noviembre 2019, 20 de febrero, 20 de Mayo, 20 de Agosto y 20 de Noviembre de 2020. Monto en pesos que se calcularán en cada cuota 20/11/2019 20/02/2020 20/05/2020 20/08/2020 20/11/2020 $1.028.988.493,15 (95% del pago por el total de CVII +CVII Adic) $726.643.726,03 (95% del pago por el total de CVII +CVII Adic) $463.186.849,32 (95% del pago por el total de CVII +CVII Adic) $515.401.643,84 (95% del pago por el total de CVII +CVII Adic) $548.430.904,11 (95% del pago por el total de CVII +CVII Adic)
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) Las Obligaciones Negociables cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuentan con la autorización para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): -----------
Fecha -----------
Monto equivalente en u$s -----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: -----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): $ 96.520.400 TIR: 83.44%
17 Otros datos: (2) -----------
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Suplemento: 8 de Octubre de 2019
19 Observaciones: -----------

ON Clase VIII 2015 - 4° TRIMESTRE 2020

1 Emisor: Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa: 10 de Octubre de 2013, con prórroga del 21 de Septiembre de 2018 Clase VIII: 25 de noviembre de 2015
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Programa: US$ 1.100.000.000 Clase VIII: $1.000.000.000
Moneda: La Clase VIII fue emitida en Pesos argentinos
Programa/ serie y/o clase: Se emitió bajo programa
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 3 de diciembre de 2015
Serie y/o clase: VIII
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: Clase VIII
a) Monto colocado total: $ 1.000.000.000
b) Monto total en circulación: $ 0
c) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 1.000.000.000
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100%
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante Tasa Badlar privada + Margen de corte
Margen s/tasa flotante 0%
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): Programa: 21 de Septiembre de 2023 Clase VIII: 10 de diciembre de 2020
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 10 de Marzo de 2016 trimestral
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 10 de Diciembre de 2020
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión Fecha Monto amortizado/interés pagado real
Al 10 Diciembre 2020 $1.000.000.000 Capital 10-12-2020 $1.000.000.000
10 de marzo, 10 de Junio, 10 de Septiembre y 10 de Diciembre de 2016, 10 de marzo, 10 de Junio, 10 de Septiembre y 10 de Diciembre de 2017, 10 de marzo, 10 de Junio, 10 de Septiembre y 10 de Diciembre 2018, 10 de marzo, 10 de Junio, 10 de Septiembre y 10 de Diciembre de 2019, 10 de marzo, 10 de Junio, 10 de Septiembre y 10 de Diciembre de 2020. Monto en pesos que se calcularán en cada cuota 10-03-2016 10-06-2016 12-09-2016 12-12-2016 10-03-2017 12-06-2017 11-09-2017 11-12-2017 12-03-2018 11-06-2018 10-09-2018 10-12-2018 11-03-2019 10-06-2019 10-09-2019 10-12.2019 10-03-2020 10-06-2020 10-09-2020 10-12-2020 $66.168.219,18 $76.624.657,53 $67.096.986,30 $55.298.082,19 $49.216.438,36 $49.075.068,49 $51.041.095,89 $54.325.753,42 $56.736.986,30 $62.106.301,37 $83.934.246,57 $118.424.657,53 $109.726.027,40 $118.995.068,49 $130.135.890,41 $135.078.904,11 $ 93.368.493,15 $ 61.450.958,90 $74.532.602,74 $77.187.945,21
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) Las Obligaciones Negociables cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuentan con la autorización para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): -----------
Fecha -----------
Monto equivalente en u$s -----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: -----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): $ 6.925.892 TIR: 24,32%
17 Otros datos: (2) -----------
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Suplemento: 24 de Noviembre de 2015
19 Observaciones: -----------

ON Clase XI 2020 - 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase XII 2020 - 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase XIII 2020 – 4° TRIMESTRE 2020

Anexo III

ON Clase 1 – 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase 2 – 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase 3 y ON Clase 3 Adicionales – 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase 4 y ON Clase 4 Adicionales – 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase 5 y ON Clase 5 Adicionales – 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase 6 – 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase 7 y ON Clase 7 Adicionales 2020 – 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase 8 – 4° TRIMESTRE 2020

ON C1 2010 - 4° TRIMESTRE 2020

ON Clase IX 2019 - 4° TRIMESTRE 2020

  1. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial
  2. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial
  3. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial
  4. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial
  5. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial
  6. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial
  7. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial
  8. Pesos equivalentes al tipo de cambio inicial