Pan American Energy — Capital/Financing Update 2017

Apr 7, 2017

Anexo III

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ON C1 2010 - 1° TRIMESTRE 2017

1	Emisor:	Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 6 de Febrero de 2009 Clase 1: 23 de abril de 2010
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	US$ 1.200.000.000
	Moneda:	Dólares Estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:	Se emitió bajo programa
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	07 de mayo de 2010
	Serie y/o clase:	1
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	Clase 1
	a) Monto colocado total:	US$ 500.000.000
	b) Monto total en circulación:	US$ 500.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	US$ 491.020.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	98.204%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija	7.875%
	Flotante	-----------
	Margen s/tasa flotante	-----------
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 6 de Febrero de 2014 Clase 1: 07 de Mayo de 2021
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	07 de Noviembre de 2010 semestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	07 de mayo de 2019

12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Al 07 Mayo 2019	US$ 166.666.666 Capital
	Al 07 Mayo 2020	US$ 166.666.666 Capital
	Al 07 Mayo 2021	US$ 166.666.668 Capital
	07 de Noviembre 2010- 7 Mayo 2011 al 7 de mayo 2019 (c/ 7 de Mayo/Noviembre)	US$ 19.687.500 de interés pagaderos en c/ cuota	07-11-2010/07-05-y 7-11-2011/ 07-05 y 7-11 2012/ 07-05-y 7-11 2013/ 07-05 y 7-11-2014/ 7-5 y 7-11 2015/ 7-5 y 7-11 2016	US$ 19.687.500 de interés en cada cuota
	07 Noviembre 2019 y 7 Mayo 2020	US$ 13.125.000 de interés pagaderos en c/ cuota
	07 Noviembre 2020 y 7 Mayo 2021	US$ 6.562.500 de interés pagaderos en c/ cuota
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Las Obligaciones Negociables cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuentan con la autorización para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., Luxemburgo Stock Exchange
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		-----------
	Fecha		-----------
	Monto equivalente en u$s		-----------
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Pan American Energy LLC
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		US$ 3.255.007 TIR: 8,24%
17	Otros datos: (2)		-----------
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: 23 de Abril de 2010 Suplemento: 23 de Abril de 2010
19	Observaciones:		-----------

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Gonzalo Alfredo Fratini Lagos

Responsable de las Relaciones con el Mercado

Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.

(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.

(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.