Pan American Energy — Capital/Financing Update 2014

Jan 3, 2014

Anexo III

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ON Clase II 2013 - 4° TRIMESTRE 2013

1	Emisor:	Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 10 de Octubre de 2013 Clase II: 1 de noviembre de 2013
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	U$S 1.100.000.000
	Moneda:	Pesos argentinos
	Programa/ serie y/o clase:	Se emitió bajo programa
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	14 de noviembre de 2013
	Serie y/o clase:	II
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	Clase II
	a) Monto colocado total:	$ 444.932.003
	b) Monto total en circulación:	$ 444.932.003
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 444.932.003
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija	-----------
	Flotante	Tasa Badlar privada + Margen de corte
	Margen s/tasa flotante	4.00%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 10 de Octubre de 2018 Clase II: 14 de Noviembre de 2016
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	14 de Febrero de 2014 trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	14 de Noviembre de 2016

12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Al 14 Noviembre 2016	$444.932.003 Capital
	14 de Febrero, 14 de Mayo, 14 de Agosto y 14 de Noviembre de 2014, 14 de febrero, 14 de mayo, 14 de agosto y 14 de noviembre de 2015, 14 de febrero, 14 de mayo, 14 de agosto y 14 de noviembre de 2016	Monto en pesos que se calcularán en cada cuota
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Las Obligaciones Negociables cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuentan con la autorización para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		-----------
	Fecha		-----------
	Monto equivalente en u$s		-----------
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		-----------
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		$ 3.088.000 TIR: 23,22%
17	Otros datos: (2)		-----------
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: 24 de Octubre de 2013 Suplemento: 1 de Noviembre de 2013
19	Observaciones:		-----------

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Rodolfo E. Berisso

Apoderado

Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.

(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.

(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.