PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Dec 28, 2015

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-126

棕榈园林股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2015 年 12 月 22 日以 书面、通讯等形式发出通知，会议于 2015 年 12 月 28 日下午 2:00 以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会召 集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细 则》等有关法律法规及规范性文件的规定，监事会认为公司符合非公开发行股票 的各项条件。

以上议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于 < 公司非公开发行股票方案 > 的议案》

1 、发行股票的种类和面值

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币

1.00 元。

2 、发行方式

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行的股票将全部采取面向特定对象非公开发行的方式，在中国 证监会核准后的六个月内择机发行。

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3 、发行价格及定价原则

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公 告日，即 2015 年 12 月 29 日。

本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%，即本次非公开发行价格不低于 21.98 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。最终发行价 格将在本次非公开发行股票获得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会根据 股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商） 根据投资者申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。

4 、发行对象及认购方式

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、 合格境外机构投资者或其他机构投资者以及自然人等不超过十名（含十名）的特 定投资者。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

5 、发行数量

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行的股票数量不超过 88,507,734 股。最终发行数量由董事会提 请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则本次发行数量将作相应调整。

6 、限售期

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内

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不得转让。上述限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

7 、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享

有。

8 、上市地点

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行的股票在限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。

9 、发行决议有效期

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 以上议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并经中国证监会 核准后方可实施。

三、审议通过《关于 < 棕榈园林股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预

案 > 的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈园林股份有限公司 2015 年度非公开发行股 票预案》。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈园林股份有限公司非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告》。

五、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司拟将非公 开发行股票募集资金存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理，并

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根据相关规定，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及 办理其他相关事项。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈园林股份有限公司前次募集资金使用情况 报告》。

七、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以上议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2015 年12 月29 日

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