P.A. Nova S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jun 7, 2024

Report Content Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 czerwca 2024 r. powziął informację o zawarciu umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną Emitenta - P.A. NOVA Invest Biała Podlaska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ("Kredytobiorca") z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na finansowanie kosztów Projektu polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego oraz parku handlowego w Białej Podlaskiej.

W ramach zawartej umowy Bank udzielił Kredytobiorcy:

a) kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie 8.650.000 EUR ("Kredyt Budowlany"), oraz

b) kredytu inwestycyjnego w maksymalnej kwocie 9.150.000 EUR ("Kredyt Inwestycyjny"), przy czym oba kredyty są podzielone na dwie transze (Etap I i Etap II).

Kredytobiorca dokona spłaty zobowiązań:

- z tytułu transzy I Kredytu Budowlanego - do dnia 20 grudnia 2024 r.,

- z tytułu transzy II Kredytu Budowlanego - nie później niż 28 grudnia 2026 r.;

- z tytułu transzy I Kredytu Inwestycyjnego - najpóźniej do dnia 20 grudnia 2029 r.,

- z tytułu transzy II Kredytu Inwestycyjnego - najpóźniej do dnia 28 grudnia 2031 r.

Stopa oprocentowania Kredytu będzie ustalana jako suma stałej marży odsetkowej oraz stopy EURIBOR ustalonej dla danego okresu odsetkowego.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

W celu zabezpieczenia spłaty Kredytu Kredytobiorca zobowiązał się doprowadzić do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

1) hipoteka umowna do kwoty 13.725.000,00 EUR na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;

2) przelew wierzytelności z tytułu umów najmu oraz polis ubezpieczeniowych;

3) podporządkowanie wszelkich pożyczek udzielonych Kredytobiorcy;

4) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Kredytobiorcy;

5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta jako Poręczyciela;

6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne