Ovs — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 27, 2021

OVS S.P.A.

Sede leqale in Venezia - Mestre(VE), Via Terraglio, n. 17, 3074 - Capitale Sociale Euro 227.000.000,00 i.v. - Tel. +39 04 Fax +39 041-2397630 - Sito internet: www.ovscorporate.it - Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IV 04240010274 - REA n. 378007

OVS

Avviso di Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati

Ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società") comunica che ieri, 26 luglio 2021, si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 63.923.470 azioni ordinarie OVS di nuova emissione (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 79.904.337,50, approvato dall'Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2020 (l'"Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 12 luglio 2021 e conclusosi il 26 luglio 2021, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 218.391.256 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 61.719.268 Nuove Azioni, pari al 96,55% circa del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 77.149.085,00.

Si segnala che l'azionista TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A., in adempimento dell'impegno assunto in data 13 novembre 2020, ha sottoscritto e interamente liberato tutte le Nuove Azioni a esso direttamente spettanti in opzione (pari a n. 14.960.127 Nuove Azioni) e quelle derivanti dall'esercizio degli ulteriori diritti di opzione acquistati per evitare frazionamenti, come da comunicazione internal dealing diffusa, con consequente sottoscrizione complessiva di n. 14.960.153 Nuove Azioni, rappresentative del 23,40% circa delle Nuove Azioni oggetto dell'Aumento di Capitale.

Si informa inoltre che l'azionista Amministratore Delegato Stefano Beraldo, in adempimento dell'impegno assunto in data 13 novembre 2020, ha sottoscritto e interamente liberato tutte le Nuove Azioni allo stesso indirettamente spettanti in opzione (pari a n. 657.098 Nuove Azioni) e quelle derivanti dall'esercizio degli ulteriori diritti di opzione acquistati per evitare frazionamenti, come da comunicazione internal dealing diffusa, con conseguente sottoscrizione complessiva di n. 657.111 Nuove Azioni, rappresentative dell'1,03% circa delle Nuove Azioni oggetto dell'Aumento di Capitale.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 7.799.484 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 2.204.202 Nuove Azioni, corrispondenti al 3,45% circa del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.755.252,50.

I Diritti Inoptati saranno offerti da OVS sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA"), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Banca Akros S.p.A., nelle sedute del 28 luglio e 29 luglio 2021(l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005433328. Nel corso della seduta del 28 luglio 2021 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 29 luglio 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

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I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,25 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 0,25 a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 46 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 29 luglio 2021, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a sequito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 luglio 2021, o (ii) entro e non oltre il 30 luglio 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 29 luglio 2021.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale di OVS, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, e sul sito internet della Società www.ovscorporate.it Sezione "investor-relations/aumento-dicapitale".

Venezia-Mestre, 27 luglio 2021