Outokumpu Oyj — M&A Activity 2015

Oct 19, 2015

Outokumpu myy 55 prosentin osuuden kiinalaisesta yhteisyrityksestä 370 miljoonalla eurolla

Outokumpu myy 55 prosentin osuuden kiinalaisesta yhteisyrityksestä 370 miljoonalla eurolla

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
19.10.2015 klo 9.55

Outokumpu on allekirjoittanut sopimuksen Lujiazui International Trust Co., Ltd
-yhtiön kanssa koskien Shanghai Krupp Stainless Co., Ltd. (SKS)
-yhteisyritystä. SKS on Kiinan Shanghaissa toimiva yhteisyritys, josta
Outokumpu on omistanut 60 ja Baosteel 40 prosenttia. SKS on osa Outokummun
APAC-liiketoiminta-aluetta, sen kylmävalssauskapasiteetti on 290 000 tonnia ja
se työllistää yli 450 henkilöä.

Sopimuksen mukaisesti Outokumpu myy Lujiazui International Trust -yhtiölle 55
prosenttia SKS:n osakkeista. Outokumpu jatkaa osakkaana viiden prosentin
osuudella ja operoi edelleen kylmävalssaamoa.

Outokummun toimitusjohtaja Mika Seitovirta: “SKS on toiminut yhteisyrityksenä
hyvin, ja sen tuotanto on ollut moitteetonta. SKS on kuitenkin keskittynyt
yleisimpiin ruostumattoman teräksen lajeihin, ja strategiamme Kiinassa sekä
Aasian ja Tyynenmeren alueella on erottautua kilpailijoista
erikoisteräslaaduilla ja räätälöidyillä ratkaisuilla. Nyt tehty sopimus on
looginen askel tällä polulla, ja se vahvistaa merkittävästi konsernin tasetta.”

Myydessään 55 prosenttia SKS:n osakkeista Outokumpu saa vastikkeena noin 370
miljoonaa euroa. Myynnin seurauksena Outokummun korollisen nettovelan odotetaan
vähenevän noin 430 miljoonalla eurolla ja velkaantumisasteen laskevan noin 30
prosenttiyksiköllä (Outokummun velkaantumisaste oli 96,4 % vuoden 2015 toisen
neljänneksen lopussa) pro forma -perusteisesti. Outokumpu arvioi kirjaavansa
kaupasta neljännen neljänneksen tulokseensa noin 330 miljoonan euron
kertaluonteisen myyntivoiton. Kaupan arvioidaan toteutuvan marraskuun 2015
loppuun mennessä ja se vaatii tavanomaiset viranomaishyväksynnät Kiinassa.

Outokummun APAC-liiketoiminta-alueen johtaja Jan Hofmann: ”Lujiazui
International Trust on valtuuttanut meidät jatkamaan SKS:n tuotantoa ja
asiakkaiden palvelemista. Samanaikaisesti jatkamme strategiamme toteuttamista
Aasian- ja Tyynenmeren alueella, ja keskitymme tarjoamaan erikoisteräksiä
vaativille teollisuusasiakkaille esimerkiksi energia-, kemian- ja
prosessiteollisuuden aloilla, missä Outokummulla on jo ennestään vahva
jalansija. Laajennamme myös tutkimus- ja tuotekehitystoimintaamme ja kasvatamme
osaamistamme valituissa asiakassegmenteissä kattavan palvelukeskus- ja
myyntiverkostomme kautta."

SKS:n tulosvaikutus Outokumpuun ei ole ollut materiaalinen. Kaupan toteuduttua
SKS ei ole enää Outokummun tytäryhtiö, eikä sitä myöskään yhdistellä konsernin
tilinpäätökseen.

Puhelinkonferenssi tänään klo 12.00

Outokumpu järjestää aiheeseen liittyen puhelinkonferenssin analyytikoille ja
sijoittajille maanantaina 19.10.2015 klo 12.00. Englanninkielistä tilaisuutta
isännöi Outokummun talous- ja rahoitusjohtaja Reinhard Florey.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon
(09) 2319 4487 ja sen salasana on 63328757.

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa
http://www.outokumpu.com/en/investors/materials/Pages/default.aspx

Lisätietoja:

Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi

Liitteet: