OTP Bank Plc

Prospectus • Oct 31, 2025

VÉGLEGES FELTÉTELEK

AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2025/2026. ÉVI 800.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ

MINIMUM 10.000.000 HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

OTP_HUF_2026/16 KÖTVÉNY

ELNEVEZÉSŰ FIX KAMATOZÁSÚ ÉVES KAMATOT FIZETŐ VÉGTÖRLESZTÉSES KÖTVÉNYE

001 SOROZATRÉSZLET

2025. OKTÓBER 31.

A jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények kibocsátásához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az Alaptájékoztatóval és annak kiegészítéseivel együtt értelmezendő jelen Végleges Feltételek elkészítésére minden egyes kibocsátás esetén sor kerül, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1129 rendelet alkalmazásának céljából. A Kötvények forgalomba hozatalára kizárólag az alábbi 31. pontban meghatározott Forgalmazó(ko)n keresztül az ugyanezen a pontban jelzett országokban és forgalomba hozatali időszak(ok)ban kerül sor.

Az itt használt fogalmak a 2025/2026. évi Alaptájékoztatóban szereplő Kötvényfeltételek alkalmazása érdekében kerülnek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együtt olvasandó. A Végleges Feltételek a Prospektus Rendelet 8. cikk (5) bekezdésének megfelelően legkésőbb a forgalomba hozatal kezdőnapját megelőző napon közzétételre kerül, illetve elektronikus formában elérhető a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által működtetett honlapon (https://kozzetetelek.mnb.hu), illetve amennyiben a Kibocsátó a Kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek.

Az Alaptájékoztatót és annak kiegészítéseit a Kibocsátó az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkében foglaltakkal összhangban teszi közzé.

A jelen kibocsátás Összefoglalója a jelen Végleges Feltételek melléklete.

Jelen Végleges Feltételek elfogadásának napja: 2025. október 31.

1. Kibocsátó: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.,

cégjegyzékszáma: 01-10-041585)

1. (i) Sorozat megjelölése: OTP_HUF_2026/16

(ii) Részkibocsátási szám: 001

(iii) Fenntartható Kötvény jellege: Nem alkalmazandó

1. Meghatározott Pénznem(ek): HUF

2. Össznévérték:

(i) Az eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: 0 HUF

(ii) A jelen Részkibocsátás minimum 10.000.000 HUF, azaz tízmillió forint

össznévértéke:

1. Forgalomba hozatali Ár/Minimális A névérték 100%-a

Forgalomba Hozatali Ár:

1. Meghatározott Névérték(ek): 1 darab Kötvény névértéke 10.000 HUF, azaz tízezer forint

2. (i) Forgalomba hozatal Napja: 2025. november 21.

(ii) Kamatszámítás Kezdőnapja: 2025. november 21.

(iii) Futamidő: 2025. november 21. – 2026. november 21.

1. Lejárat Napja: 2026. november 21.

2. Kamatszámítási Alap: 6,00% p.a. Fix kamatozású Kötvény

3. Visszaváltási/Kifizetési Alap: Visszaváltás lejáratkor névértéken.

4. A Kamatszámítási Alap vagy a Visszaváltási/Kifizetési Alap változása: Nem alkalmazandó

5. Visszaváltási/Vételi Opciók: Nem alkalmazandó

6. A Kötvények jellege: Előresorolt, Elsőbbségi Kötvények

7. Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kezdeményezi a Kötvények bevezetését a Budapesti

Értéktőzsdére.

1. A forgalomba hozatal módja: Nyilvános

Kamatfizetésre Vonatkozó Rendelkezések

1. Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések:

(i) Kamatláb: A Kötvények névértéke után évi 6,00% fix kamat fizetendő.

(ii) Kamatfizetési nap: 2026. november 21.

(iii) Munkanapszabály: Következő Munkanap Szabály

(iv) Fix Kamatösszeg(ek): Minden egyes Kötvény névértéke után 600 HUF kamat fizetendő

1. november 21-én.

(v) Töredékösszeg(ek) Nem alkalmazandó

(vi) Kamatbázis: Tényleges/365

(vii) Fix Kamatozású Kötvények kamatszámítási módjára vonatkozó Nem alkalmazandó

egyéb feltételek:

(viii) Bruttó hozam értéke (EHM): 6,0000%

1. Változó Kamatozású Kötvényekre Nem alkalmazandó

vonatkozó rendelkezések:

1. Diszkontkötvényekre vonatkozó Nem alkalmazandó

rendelkezések:

1. Indexált Kamatozású Kötvényekre Nem alkalmazandó

vonatkozó rendelkezések:

1. Kettős pénznemű Kamatozó Nem alkalmazandó

Kötvényekre vonatkozó rendelkezések:

Visszaváltásra Vonatkozó Rendelkezések

1. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: Nem alkalmazandó

2. Visszaváltás a Kötvénytulajdonos választása alapján: Nem alkalmazandó

3. Minden egyes Kötvény Végső Visszaváltási Összege: Névérték 24. Minden egyes Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, ha a visszaváltás felmondási esemény miatt történik és/vagy ezek kiszámításának módja:

Nem alkalmazandó

1. Előresorolt, de nem Elsőbbségi Kötvények visszaváltása szabályozói okból:

Nem alkalmazandó

1. Alárendelt Járulékos Kötvények visszaváltása szabályozói okból: Nem alkalmazandó

A Kötvényekre Vonatkozó Általános Rendelkezések

1. További Kereskedelmi Központ vagy más rendelkezés a Fizetési Nap vonatkozásában:

Nem alkalmazandó

1. Részben Fizetett Kötvényekre vonatkozó rendelkezések: A Kibocsátási Árat kitevő egyes fizetések összege és esedékességi napjuk, a nemfizetés következményei, ideértve a Kibocsátó azon jogát, hogy bevonja a Kötvényeket és késedelemi kamatot számítson fel:

Nem alkalmazandó

1. Részlet visszaváltási Kötvényekre vonatkozó rendelkezések:

(i) Törlesztési Összeg(ek): Nem alkalmazandó

(ii) Törlesztési Nap(ok): Nem alkalmazandó

1. Kijelölt Iroda Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. Fiókok, melyek listája megtekinthető a Kibocsátó honlapján

Értékesítés

1. Ha nem szindikált, az érintett Forgalmazó neve, címe és jogalany azonosítója ("LEI"):

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585; jogalany azonosító ("LEI"): 529900W3MOO00A18X956)]

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

1. Jegyzési Garanciavállaló: Nem alkalmazandó

2. Az ajánlattétel feltételei:

(i) A jegyzés helye és módja: Magyarország: Jegyzési ajánlat (akár személyesen, akár meghatalmazott útján) tehető:

• (i) írásban, a befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. Fiókokban, melyek listája megtekinthető a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó honlapján,

• (ii) az erre vonatkozó külön szerződések megkötése esetén, az OTP Bank Nyrt. által biztosított elektronikus szolgáltatásokon keresztül

• (OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás, OTP internet- és mobilbank),

• (iii) telefonon és írásban Privát Banki, Kiemelt Privát Banki, Digitális Privát Banki tanácsadón keresztül, valamint
• (iv) Portfóliókezelési szolgáltatás igénybevétele keretében a Forgalmazónál a Forgalmazó vonatkozó Üzletszabályzatában foglaltak szerint.

Jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazó OTP Bank Nyrt.-nél Összevont Értékpapírszámla (ideértve a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámlát és a Nyugdíj Előtakarékossági Összevont Értékpapírszámlát is) és az ezekhez kapcsolódó fizetési számla vezetésére szerződést kötött.

A Befektetőknek a jegyzési vételárat a jegyzéssel egyidejűleg a Forgalmazónál vezetett Összevont Értékpapírszámlához kapcsolt fizetési számlán kell biztosítani, kivéve, ha az OTP Bank Nyrt. és a Befektető között a jegyzési vételár teljesítésére külön írásbeli megállapodás jön létre a jegyzési ív aláírásával egyidejűleg.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

(ii) A jegyzés ideje: Magyarország:

Jegyzés ideje:

1. november 3. 08:00 órától – 2025. november 21. déli 12:00 óráig

2. (i) A jegyzési helynek minősülő fiókokban, valamint az OTP Privát Banki, OTP Kiemelt Privát Banki, OTP Digitális Privát Banki szolgáltatás nyitvatartási idejében, a fióki értékpapírszámla-vezető rendszer működésének ideje alatt.

3. (ii) Az OTP Bank Nyrt. által biztosított elektronikus szolgáltatásokon keresztül (OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás, OTP internet- és mobilbank) a mindenkor hatályos Kiegészítő hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz c. hirdetményben foglaltak szerint (https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/H\_EP\_Mifid\_kieg).

Az utolsó jegyzési napon, azaz 2025. november 21-én mindegyik jegyzési helyen legkésőbb déli 12:00 óráig tehetők jegyzési nyilatkozatok.

A Kibocsátó három jegyzési nap elteltével dönthet a jegyzés lezárásáról, amennyiben a jelen Részkibocsátás össznévértékének megfelelő mennyiségű Kötvény lejegyzésre kerül.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

(iii) A jegyzés legalacsonyabb és legmagasabb összege:

Magyarország: Minimum 10.000 HUF, azaz 1 db tízezer forint névértékű Kötvény. A jegyzés legmagasabb összege nincs korlátozva.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

(iv) Túljegyzés: Magyarország: A Kibocsátó a Részkibocsátás össznévértékénél

magasabb összegű jegyzést, azaz túljegyzést saját hatáskörben

meghozott döntése alapján elfogadhat.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

(v) Allokáció: Magyarország: Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a jegyzések

teljes vagy részleges elfogadásáról. Jegyzések részleges elfogadása esetén, a jegyzők közötti kártyaleosztásos allokációra kerül sor úgy, hogy minden érvényes jegyzéssel rendelkező jegyzőnek minden körben egy-egy darab Kötvény kerül leosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi jegyzőnek újabb Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerűen kerülnek

leosztásra a jegyzők között.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

(vi) Befektetők köre: Magyarország: A Kötvény jegyzésében – az Alaptájékoztatóban

írtak betartásával – kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi

természetes személyek vehetnek részt.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

(vii) Kihirdetés helye, módja: Magyarország: Kötvényekkel és a jegyzéssel kapcsolatos

információkat a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), az OTP Bank Nyrt. (www.otpbank.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer

(https://kozzetetelek.mnb.hu) honlapján közzéteszi.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

1. Az ajánlattétel eredményének

nyilvánosságra hozatalának helye, időpontja:

Magyarország: A jegyzés eredményével kapcsolatos információkat a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), az OTP Bank Nyrt. (www.otpbank.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer (https://kozzetetelek.mnb.hu) honlapján közzéteszi 2025.

november 21-én.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

1. További értékesítési korlátozások: Magyarország: Nem alkalmazandó

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

Lebonyolításra vonatkozó adatok

1. Központi Értéktár: KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (R70 Irodaház) IV-

V. emelet; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042346)

1. A Központi Értéktártól eltérő

elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó

azonosítási szám(ok):

Nem alkalmazandó

1. Az elkülönített letéti számla száma: Nem alkalmazandó

2. Kifizetési helyek: Magyarország: Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt.

Fiókok, melyek listája megtekinthető a Kibocsátó honlapján.

Horvátország: Nem alkalmazandó

Szlovénia: Nem alkalmazandó

1. A Felügyelet Kötvényprogramra adott

jóváhagyásának dátuma és száma:

1. július 11.; H-KE-III-427/2025.

2. A Kibocsátó határozata a Kibocsátás

jóváhagyásáról:

OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának (TÉÁB) 2025/237. és 2025/239. számú határozataiban foglalt felhatalmazás alapján a TÉÁB 2025. október

29-i Kibocsátói döntése.

1. A Kötvények jóváírása: Ingyenes

2. A forgalomba hozatal költségei: Várhatóan nem haladja meg a kibocsátott össznévérték 1%-át a

Kötvény teljes futamideje alatt.

1. ISIN: HU0000365937

2. Forgalomba hozatal állama: Magyarország

3. Nem a Magyarország területén történő forgalomba hozatallal kapcsolatos

egyéb, speciális szabályok:

Nem alkalmazandó

1. Az ajánlattétel oka és a bevétel

felhasználása:

A Kötvények nyilvános ajánlattételének célja forrás biztosítása a

Kibocsátó, valamint az OTP Csoport üzleti tevékenységének

finanszírozásához.

1. Fizető Bank: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.,

cégjegyzékszáma: 01-10-041585)

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

A jelen Végleges Feltételeket a Kibocsátó a Tpt. 29. § (2) bekezdésének megfelelően aláírja és az abban szereplő információkért felelősséget vállal. A jelen Végleges Feltételek a legutóbbi Részkibocsátásra vonatkozó Végleges Feltételek óta eltelt időszakra vonatkozóan – az Alaptájékoztatóval és mindenkor hatályos kiegészítéseivel együtt olvasva – a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

OTP Bank Nyrt.

Melléklet: az adott kibocsátás összefoglalója

MELLÉKLET – A KIBOCSÁTÁS ÖSSZEFOGLALÓJA

1. RÉSZ: BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét a következőkre. Jelen Összefoglalót az Alaptájékoztató bevezető részeként kell értelmezni. A Kötvények tekintetében befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egésze – ideértve az Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információt tartalmazó dokumentumokat is – ismeretében lehet meghozni. A befektető elveszítheti a befektetett tőke egészét vagy annak egy részét. Ha az Alaptájékoztatóban – ideértve az Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információt tartalmazó dokumentumokat is – foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a nemzeti jogszabályok alapján a felperes befektetőnek kell viselnie az Alaptájékoztató fordításának költségeit a bírósági eljárás megindítását megelőzően. A Kibocsátót az Összefoglaló – és annak esetleges fordítása – vonatkozásában nem terheli polgári jogi felelősség, kivéve, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban az Alaptájékoztató többi részével, vagy ha nem tartalmaz kiemelt információkat annak érdekében, hogy elősegítse a befektetőknek az értékpapírba való befektetésre vonatkozó döntését.

• 1.1. Az értékpapír megnevezése és nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN): OTP_HUF_2026/16, ISIN kód: HU0000365937
• 1.2. A Kibocsátó megnevezése és elérhetőségei, jogiszemély-azonosítója (LEI): OTP Bank Nyrt., székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., LEI: 529900W3MOO00A18X956
• 1.3. A Forgalmazó megnevezése és elérhetőségei, jogiszemély-azonosítója (LEI): OTP Bank Nyrt., székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., LEI: 529900W3MOO00A18X956
• 1.4. Az Alaptájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése és elérhetőségei: Magyar Nemzeti Bank, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telefon: +36 1 428-2600
• 1.5. Az Alaptájékoztató jóváhagyásának napja: 2025. július 11.

2. RÉSZ: A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

2.1. Ki az értékpapír kibocsátója?

Neve	OTP Bank Nyrt.
Székhelye	1051 Budapest, Nádor utca 16.
Jogi formája	nyilvánosan működő részvénytársaság
Jogiszemély-azonosítója (LEI)	529900W3MOO00A18X956
Működésre irányadó jog:	magyar jog
Bejegyzés országa	Magyarország
Fő tevékenysége	egyéb monetáris közvetítés

Fő részvényesei

AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (2025. JÚNIUS 30.)

Név	Nemzetiség 2	Tevékenység 3	Mennyiség (db)	Tulajdoni hányad4	Befolyás mértéke4,5	Megjegyzés6
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	B	T	24.000.000	8,57%	8,90%	-
Groupama cégcsoport	K/B	T	14.268.377	5,10%	5,29%	-
Groupama Gan Vie SA	K	T	14.140.000	5,05%	5,25%	-
Groupama Biztosító Zrt.	B	T	128.377	0,05%	0,05%	-

¹2025. április 9-én az OTP Munkavállalók I. számú, valamint az OTP Munkavállalók II. számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezet (együttesen: OTP KMRP Szervezetek) összevont szavazati joga az OTP Bank Nyrt.-ben a 2025. április 9-én kötött ügyletek eredményeként 5,02%-ra emelkedett, amely 13.568.641 darab OTP törzsrészvényhez kapcsolódik. Ugyanakkor 2025. június végén a tulajdoni hányaduk nem érte el az 5%-ot, ezért nem kerültek feltüntetésre ebben a táblázatban. 2025 2Q végére a szavazati joguk által biztosított befolyás együttes mértéke elérte az 5,05%-ot.

²Belföldi (B), Külföldi (K).

³Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D). ⁴Két tizedes jegyre kerekítve. ⁵ A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. ⁶Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. Forrás: OTP Bank Nyrt. – Féléves jelentés – 2025. első féléves eredmény (2025. augusztus 5.) A legfontosabb vezetőségi tagok Igazgatóság elnöke: dr. Csányi Sándor; Vezérigazgató: Csányi Péter (igazgatósági tag), Igazgatóság alelnöke: Erdei Tamás; Igazgatóság tagjai: Wolf László (vezérigazgató-helyettes), Balogh Gabriella, Baumstark Mihály, dr. Gresa István, Kovács Antal, Nagy György, dr. Vági Márton Gellért, dr. Vörös József; Vezérigazgató-helyettesek: Becsei András, Bencsik László, Kiss-Haypál György, Sebők András A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi és konszolidált éves beszámolóinak könyvvizsgálatára könyvvizsgáló társaságként az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (001165, 1132 Budapest, Váci út 20.) választja meg a 2025. május 1-jétől 2026. április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó fenntarthatósági jelentései tekintetében a bizonyosság nyújtására irányuló könyvvizsgálatra az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (001165, 1132 Budapest, Váci út 20.) választja meg a 2025. üzleti évet lezáró beszámolót elfogadó közgyűlés, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig. A Közgyűlés a Társaság 2024. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi és konszolidált éves beszámolóinak könyvvizsgálatára könyvvizsgáló társaságként az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (001165, 1132 Budapest, Váci út 20.) választja meg a 2024. május 1-jétől 2025. április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés a Társaság 2023. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi és konszolidált éves beszámolóinak könyvvizsgálatára könyvvizsgáló társaságként az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (001165, 1132 Budapest, Váci út 20.) választja meg a 2023. május 1-jétől 2024. április 30-ig terjedő időtartamra.

Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. korlátozás nélküli véleménnyel látta el a Kibocsátó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint (IFRS) készült

konszolidált, a 2024. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

2.2. Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk:

Eredménykimutatás	2024 1H	2025 1H	Y/Y	2024 2Q	2024	2025 1Q	2025 2Q	Q/Q	Y/Y
(korrigált, millió forint)
Konszolidált adózás utáni eredmény az egyösszegben az egész évre vonatkozóan elszámolt speciális tételek	536.566	591.955	10%		253.451 1.076.139	298.623	293.333	-2%	16%
időarányos figyelembevételével
Konszolidált adózás utáni eredmény	507.891	518.591	2%	267.930	1.076.139	188.576	330.015	75%	23%
Korrekciós tételek (adózás után)	0	0	-1	0	0	0	0	-1056	-1844
Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény	507.891	518.591	2%	267.930	1.076.139	188.576	330.015	75%	23%
Adózás előtti eredmény	682.353	769.459	13%	341.121	1.386.883	375.189	394.270	5%	16%
Működési eredmény	721.569	868.847	20%	387.239	1.545.377	408.070	460.777	13%	19%
Összes bevétel	1.251.923	1.436.738	15%	654.308	2.633.908	689.627	747.111	8%	14%
Nettó kamatbevétel	877.650	946.382	8%	442.305	1.782.604	465.408	480.975	3%	9%
Nettó díjak, jutalékok	259.852	291.248	12%	138.690	545.631	139.261	151.987	9%	10%
Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési kiadások	114.422 -530.354	199.107 -567.891	74% 7%	73.313	305.673 -267.069 -1.088.531	84.958 -281.557	114.149 -286.335	34% 2%	56% 7%
Kockázati költségek (összesen)	-39.216	-99.388	153%	-46.118	-158.494	-32.881	-66.506	102%	44%
Társasági adó	-174.462	-250.868	44%	-73.192	-310.743	-186.613	-64.255	-66%	-12%
Főbb mérlegtételek (korrigált)
záróállományok millió forintban	2024	2025 1H	YTD	2024 2Q	2024	2025 1Q	2025 2Q	Q/Q	Y/Y
Mérlegfőösszeg	43.419.128 44.337.749				2% 42.523.604 43.419.128 44.332.797 44.337.749			0%	4%
Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt)	22.984.367 24.474.167				6% 23.021.350 22.984.367 23.640.344 24.474.167			4%	6%
Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt)	23.944.545 25.485.150				6% 24.061.641 23.944.545 24.615.342 25.485.150			4%	6%
Teljesítő (Stage 1+2) ügyfélhitelek	23.082.494 24.611.724				7% 23.051.784 23.082.494 23.756.405 24.611.724			4%	7%
(bruttó, árfolyamszűrt)
Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt)		-960.178 -1.010.983		5% -1.040.292	-960.178		-974.999 -1.010.983	4%	-3%
Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt)	31.180.117 32.753.737				5% 31.053.013 31.180.117 32.129.436 32.753.737			2%	5%
Kibocsátott értékpapírok Alárendelt és járulékos kölcsöntőke	2.593.124 369.359	2.356.987 497.273	-9% 35%	2.580.402 586.216	2.593.124 369.359	2.280.443 545.693	2.356.987 497.273	3% -9%	-9% -15%
Saját tőke	5.120.012	5.239.346	2%	4.548.142	5.120.012	5.224.537	5.239.346	0%	15%
Teljesítménymutatók (korrigált)	2024 1H	2025 1H	Y/Y	2024 2Q	2024	2025 1Q	2025 2Q	Q/Q	Y/Y
ROE (adózás utáni eredményből)	23,6%	20,3%	-3,2%p	24,4%	23,5%	14,9%		25,6% 10,7%p	1,2%p
ROE (korrigált adózás utáni eredményből)	23,6%	20,3%	-3,2%p	24,4%	23,5%	14,9%		25,6% 10,7%p	1,2%p
ROA (adózás utáni eredményből)	2,5%	2,4%	-0,1%p	2,6%	2,6%	1,7%	3,0%	1,2%p	0,4%p
ROA (korrigált adózás utáni eredményből)	2,5%	2,4%	-0,1%p	2,6%	2,6%	1,7%	3,0%	1,2%p	0,4%p
Működési eredmény marzs	3,52%		3,94% 0,42%p	3,74%	3,71%	3,74%		4,13% 0,39%p 0,40%p
Teljes bevétel marzs	6,11%		6,52% 0,40%p	6,31%	6,32%	6,33%		6,70% 0,37%p 0,39%p
Nettó kamatmarzs	4,29%		4,29% 0,01%p	4,27%	4,28%	4,27%		4,31% 0,04%p 0,05%p
Működési költség/mérlegfőösszeg	2,59%		2,58% -0,01%p	2,58%	2,61%	2,58%		2,57% -0,02%p -0,01%p
Kiadás/bevétel arány	42,4%	39,5%	-2,8%p	40,8%	41,3%	40,8%	38,3%	-2,5%p	-2,5%p
Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre /	0,15%		0,66% 0,52%p	0,45%	0,38%	0,40%		0,91% 0,51%p 0,46%p
átlagos bruttó hitelállomány Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg	0,19%		0,45% 0,26%p	0,44%	0,38%	0,30%		0,60% 0,29%p 0,15%p
Effektív adókulcs	25,6%	32,6%	7,0%p	21,5%	22,4%	49,7%		16,3% -33,4%p	-5,2%p
Nettó hitel/betét arány (árfolyamszűrt)	74%	75%	1%p	74%	74%	74%	75%	1%p	1%p
Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS)	18,8%	19,8%	1,0%p	18,8%	20,3%	20,0%		19,8% -0,2%p	1,0%p
Tier1 ráta	17,4%	18,0%	0,6%p	17,4%	18,9%	18,0%	18,0%	0,0%p	0,6%p
Common Equity Tier1 ('CET1') ráta	17,4%	18,0%	0,6%p	17,4%	18,9%	18,0%	18,0%	0,0%p	0,6%p
Részvény információk	2024 1H	2025 1H	Y/Y	2024 2Q	2024	2025 1Q	2025 2Q	Q/Q	Y/Y
EPS hígított (HUF) (adózás utáni eredményből)	1.900	1.993	5%	1.006	4.050	721	1.273	77%	27%
EPS hígított (HUF) (korrigált adózás utáni eredményből)	1.907	2.005	5%	1.009	4.066	728	1.279	76%	27%
Záróár (HUF)	18.325	27.100	48%	18.325	21.690	25.000	27.100	8%	48%
Maximum záróár (HUF)	18.600	28.490	53%	18.600	22.100	26.600	28.490	7%	53%
Minimum záróár (HUF)	15.600	21.520	38%	16.800	15.600	21.520	22.200	3%	32%
Piaci kapitalizáció (milliárd euró)	13,0	19,0	46%	13,0	14,8	17,4	19,0	9%	46%
Részvényenkénti saját tőke (HUF)	17.077	20.258	19%	17.135	19.346	20.159	20.300	1%	18%
Részvényenkénti saját tőke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF)	16.331	19.462	19%	16.387	18.511	19.369	19.501	1%	19%
Price/Book Value	1,1	1,3	25%	1,1	1,1	1,2	1,3	8%	25%
Price/Tangible Book Value	1,1	1,4	24%	1,1	1,2	1,3	1,4	8%	24%
P/E (visszatekintő, adózás utáni eredményből)	5,6	7,0	25%	5,6	5,6	6,8	7,0	2%	25%
P/E (visszatekintő, korrigált adózás utáni eredményből)	5,1	7,0	38%	5,1	5,6	6,8	7,0	2%	38%
									73%
Átlagos napi forgalom (millió euró)	17	30	74%	17	18	32	29	-11%

Forrás: OTP Bank Nyrt. – Féléves jelentés – 2025. első féléves eredmény (2025. augusztus 5.)

IFRS szerint elkészített, konszolidált adatok.

A Kibocsátó jelenlegi könyvvizsgálója, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. korlátozás nélküli záradékkal látta el a Kibocsátó 2024. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit.

2.3. Melyek a Kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?

A gazdasági környezet kedvezőtlen változásából eredő kockázatok: A Kibocsátó és az OTP Csoport profitabilitására kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a globális piacokat, így az OTP Csoport piacait is érintő olyan gazdasági környezeti változások, melyekre az OTP Csoportnak nincs ráhatása. Az OTP Csoport oroszországi és ukrajnai tevékenységét negatívan érinti az Oroszország által indított ukrajnai fegyveres konfliktus, valamint az orosz gazdaságot és pénzügyi rendszert sújtó nemzetközi szankciók következményei. Oroszország 2022. február 24-én invázióba kezdett Ukrajna ellen, az orosz hadművelet nagy intenzitású harcokhoz vezetett, amelyek tömeges áldozatokat követeltek, és nagymértékű károkat okoztak és okoznak jelenleg is az ukrán infrastruktúrában és gazdaságban is. Továbbra is nehéz megjósolni az orosz-ukrán konfliktus jövőbeni alakulását, és az OTP Csoport működésére gyakorolt hatását. Attól függően, hogy a fegyveres konfliktus milyen irányba halad tovább, különböző hatása lehet a teljes OTP Csoport, illetve különösen az ukrán és az orosz leánybank működése és teljesítménye szempontjából. A legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése esetén a Kibocsátó elveszítheti a kontrollt az érintett országokban lévő eszközei felett, ami extrém körülmények között a két országban lévő kitettségek teljes leírását vonhatja maga után.

Politikai, gazdasági és szabályozási kockázat: A Kibocsátó üzleti tevékenysége külföldi leánybankjain keresztül regionális kockázatoknak van kitéve, ideértve a gyors politikai, gazdasági és társadalmi változások hatását, a szélsőséges devizaárfolyam ingadozásokat, a gyakran változó szabályozási környezetet, a magas inflációs környezetet, a gazdasági recessziót, a helyi piaci zavarokat, illetve a munkaerő piaci bizonytalanságokat is.

A hitelintézeti szektorban fennálló piaci versenyhez kapcsolódó kockázatok: A Kibocsátó és az OTP Csoport tagjai erős versenynek vannak kitéve azokban az országokban, ahol működnek, és a verseny a jövőben tovább növekedhet, amennyiben a pénzügyi szolgáltatások területén egy egységes európai piac megvalósul. A helyi versenytársakon kívül nemzetközi bankok is beléphetnek egyes kelet-közép-európai bankpiacokra, ami az OTP Csoport eredménytermelő képességére is nyomást gyakorolhat.

Alkalmazandó gazdasági szankcióknak és korrupcióellenes törvényeknek való megfelelés kockázata: A Kibocsátó és az OTP Csoport üzleti tevékenységére különféle korrupcióellenes törvények vonatkoznak, és azt gazdasági szankciók is érinthetik, ideértve az ENSZ, az Európai Unió, az Egyesült Államok, valamint az Egyesült Királyság által elrendelt alkalmazandó szankciókat. Ezenkívül az OTP Csoport oroszországi tevékenységét különböző orosz ellenszankciók is érinthetik. Az OTP Csoporton belül megfelelő belső politikák és eljárások, valamint számos ellenőrző funkció működik, amelyek célja az alkalmazandó korrupcióellenes törvények, illetve szankciók betartásának biztosítása. Ezek az irányelvek és eljárások azonban nem nyújtanak teljeskörű biztosítékot arra, hogy az OTP Csoport egyes alkalmazottai, vezető tisztségviselői, ügyfelei, partnerei, vagy egyéb az OTP Csoporthoz tartozó, illetve annak megbízásából eljáró egyének nem lépnek fel a belső politikákat vagy eljárásokat (vagy egyéb módon a vonatkozó korrupcióellenes törvényeket és szankciókat szabályozó szabályokat) megsértve, amelyekért a Kibocsátó és az OTP Csoport vagy az elkövető végső soron felelősségre vonható.

Pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kitettség kockázata: A Kibocsátóra és az OTP Csoportra is vonatkoznak a pénzmosás elleni küzdelemmel és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos szabályok. A Kibocsátó és az OTP Csoport mindent megtesz azért, hogy az ilyen veszélyt rejtő, kétes üzleteket kiszűrje, a jogszabályoknak megfelelően kér adatokat ügyfeleitől, hogy megállapítsa a bank szolgáltatásait igénybe vevők kilétét és szándékát.

A biztosítékként nyújtott eszközök végrehajtásához kapcsolódó kockázat: A Kibocsátó és az OTP Csoport számára a hitelfelvevők fizetési kötelezettségei nemteljesítéséből eredő kitettsége ellensúlyozható többek között az ilyen kölcsönök biztosítékaként szolgáló eszközökre vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel. A Kibocsátó vagy más OTP Csoport tag biztosítékokhoz kapcsolódó érdekérvényesítő képessége függhet a bíróságok határozataitól és a joghatóságra vonatkozó végrehajtási intézkedésektől is. Ezt hátrányosan befolyásolhatják az olyan szabályozási és kormányzati intézkedések, mint például a COVID-19 hatására elrendelt hiteltörlesztési, fizetési, kilakoltatási, vagy hitelfelmondási moratóriumok. Ha a Kibocsátó vagy az OTP Csoport tagja nem tudja az adott biztosítékra vonatkozó végrehajtási intézkedéseit megfelelően érvényesíteni a Kibocsátó és az OTP Csoport veszteséget könyvelhet el, amely negatív hatással lehet a Kibocsátó, illetve az OTP Csoport pénzügyi helyzetére, eredményességére.

Hitelezési kockázat: A hitelkockázat az üzletfelek Kibocsátóval és az OTP Csoporttal szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése miatt felmerülő pénzügyi veszteség kockázata. A Kibocsátó és az OTP Csoport tagok ügyfeleinek, partnereinek hitelképességében bekövetkező bármilyen romlás vagy kedvezőtlen változás, vagy a hitelek mögötti biztosítékok értékének csökkenése hátrányosan befolyásolhatja a Kibocsátó és az OTP Csoport tagok eredményességét.

Nem megfelelő céltartalék képzésből eredő kockázatok: A Kibocsátó és az OTP Csoport konszolidáltan az IFRS előírásaival összhangban értékvesztést képez a hitelek várható veszteségeire. Az ilyen értékvesztés-képzés a rendelkezésre álló információk, korábbi adatok, becslések, várakozás és feltételezések alapján történik több szcenárió mentén. Az OTP Csoport tartalékképzése függ különböző bizonytalansági és külső tényezőktől, mint például a makrogazdasági környezet vagy a biztosítékok értéke és érvényesíthetősége, ezért nem garantálható, hogy a Kibocsátó által képzett céltartalékok elegendők lesznek a jövőbeli esetleges veszteségek fedezésére.

Tőke- és pénzpiaci kockázatok: A pénzügyi piacokon egy esetleges sokkhatás azt eredményezheti, hogy a Kibocsátó nem tudja megújítani fennálló kockázatkezelési célú ügyleteit, illetve nem tud további ilyen jellegű ügyleteket kötni, amely negatív hatást gyakorolhat a Kibocsátó eredményességére, likviditására és tőkehelyzetére.

Működési kockázat: Működési kockázat alatt a nem megfelelően kialakított vagy hibásan végbemenő üzleti folyamatokból, ember által okozott hibákból, rendszerek nem megfelelő működéséből, illetve a külső eseményekből eredő veszteségek kockázatát értjük. Működési kockázatok, sajátosságukból adódóan minden banki folyamatban jelentkezhetnek. Az OTP Csoport kockázatkezelési rendszereinek és politikájának bármilyen okból történő nem megfelelő működése hátrányos hatással lehet a Kibocsátó működésére, pénzügyi helyzetére és eredményességére.

Az OTP Csoport adatvédelmi és kiberbiztonsági kockázata: A Kibocsátó működése során jelentős mértékű személyes adatot kezel, amelyek közül számos esetben különösen érzékeny adatokról van szó. A jogszabályok a személyes adatok kezelésével kapcsolatban szigorú feltételrendszert állítanak. A személyes adatok szabályellenes kezelése kockázatot hordoz az OTP Csoport számára, mivel ennek következménye peres és peren kívüli igényérvényesítés, adatvédelmi hatóság által kiszabott bírság és az ezekkel járó reputáció vesztés lehet. Az OTP Csoport emellett az informatikai rendszerek biztonsága megsértésének kockázatával is szembesülhet, a kiberbűnözői csoportok egyre kifinomultabb támadásokat intézhetnek a bank ellen, ideértve az IT rendszerek túlterhelését célzó támadásokat, a számítógépes vírusokat, a rosszindulatú hackeléseket, vírusos levélkampányokat, munkavállalók megtévesztését célzó támadásokat.

3. RÉSZ: AZ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

3.1. Melyek az értékpapírok fő jellemzői?

Értékpapír-sorozat	001
Az értékpapírok típusa és osztálya	A Kötvények névre szólóak, amelyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.
Nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)	HU0000365937
Az értékpapírok pénzneme és címlete, névértéke	10.000 forint / darab
A kibocsátott értékpapírok száma	minimum 1.000 darab
Az értékpapírok futamideje	2025. november 21 2026. november 21.
Az értékpapírhoz fűződő jogok	A Kötvénytulajdonos jogosult a Kötvény után esedékessé váló kamatra, valamint a tőkeösszeg, azaz a Kötvény névértékének a Kibocsátó által történő megfizetésére a jelen Végleges Feltételekben foglaltak szerint. A Kibocsátó a Kötvényekkel kapcsolatban a beszámítás jogát kizárja, vagyis a Kötvénytulajdonos a Kötvényen alapuló követelését nem jogosult a Kibocsátóval szemben bármely jogcímen fennálló tartozásába beszámítani. A Kötvénytulajdonos a Kötvény megszerzésével tudomásul veszi a beszámítás kizártságát, a beszámítás jogának gyakorlásáról lemond.
	A Kibocsátónak a Kötvényeken alapuló kötelezettségei nem tartoznak nettósítási megállapodás hatálya alá, a Kötvényeken alapuló kötelezettségei vonatkozásában nettósítási megállapodást a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosokkal a későbbiekben sem köt.
Az értékpapírok kielégítési sorrendben betöltött helye a Kibocsátó tőkestruktúrájában fizetésképtelenség esetén	Az Előresorolt, Elsőbbségi Kötvény a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesíti meg. Az Előresorolt, Elsőbbségi Kötvények egymással, illetve a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább azonos ranghelyen

állnak (pari passu), kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek jogosultjai a vonatkozó jogszabályok alapján elsőbbséget élveznek. Az Előresorolt, Elsőbbségi Kötvények a Kibocsátó Előresorolt, de nem Elsőbbségi Kötvényeihez képest a kielégítési sorrendben előrébb rangsorolt instrumentumoknak tekintendőek. A Kötvények kielégítési sorrendben betöltött helye a kibocsátó felszámolása esetén a Csődtv. 57.§ (1) f) pontjának felel meg, ezen belül a Hpt. 57.§ (1b) a) pontjában meghatározott ranghelyű (rendes, fedezetlen követelések).

Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások

A Kötvények átruházhatóságát a Kibocsátó nem korlátozza.

3.2. Hol kereskednek az értékpapírokkal?

A Kibocsátó kezdeményezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.

3.3. Kötődik-e valamilyen garancia az értékpapírokhoz?

Az értékpapírokhoz nem kötődik garanciavállalás.

3.4. Melyek az értékpapírra vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok?

Befektetésekre vonatkozó adószabályok változásának kockázata: Az adózásra vonatkozó hatályos jogszabályok a jövőben kedvezőtlenebbre is változhatnak, ami a befektetők befektetéseinek értékét negatívan érintheti.

Piaci kockázatok a Kötvények árfolyamával, illetve kamatfizetéseivel kapcsolatosan: A fix kamatozású Kötvényekbe történő befektetések – hasonlóan a változó, illetve indexált kamatozású, valamint diszkont kötvényekbe történő befektetésekhez – magukban hordozzák annak kockázatát, hogy a piaci hozamok elmozdulása negatívan is befolyásolhatja az értékpapírok piaci értékét. A Kötvények lejárat előtti értékesítése során a befektetők által realizálható hozam lényegesen is eltérhet a lejáratig történő tartással realizálható hozamtól, sőt az akár veszteséggel is járhat.

Másodpaci kereskedés likviditásának kockázata: A magyarországi vállalati-, illetve banki kötvények másodpiacára a likviditás hiánya jellemző, ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a banki kötvények likviditási kockázata. Ez azt jelenti, hogy a Kötvénytulajdonos a futamidő lejárta előtt esetleg egyáltalán nem, vagy csak jelentős árfolyamveszteséggel tudja eladni a Kötvényeket.

Devizaárfolyam-kockázat: Az árfolyam átváltásával kapcsolatos kockázat azon befektetők számára, akik a Kötvények devizanemétől különböző devizában denominált eszközökbe fektetnek be, illetve tartják nyilván befektetéseiket. A befektető devizájának a Kötvény devizájához képest történő felértékelődése csökkenti a Kötvényeken a befektető devizájában realizálható hozamot, a Kötvények tőketartozásának a befektető devizájában nyilvántartott értékét, és a Kötvényeknek a befektető devizájában nyilvántartott piaci értékét is.

4. RÉSZ: AZ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELRE ÉS AZOK SZABÁLYOZOTT PIACRA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉRE VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

4.1. Mely feltételek és ütemezés alapján fektethetek be ebbe az értékpapírba?

A forgalomba hozatal jellege	Nyilvános
A forgalomba hozatal módja	Jegyzési eljárás, jegyzési időszak: 2025. november 3. 08:00 órától – 2025. november 21. déli 12:00 óráig
A forgalomba hozatal időpontja	2025. november 21.
A forgalomba hozatal helye	Jegyzési ajánlat (akár személyesen, akár meghatalmazott útján) tehető: (i) írásban, a befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. Fiókokban, melyek listája megtekinthető a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó honlapján, (ii) az erre vonatkozó külön szerződések megkötése esetén, az OTP Bank Nyrt. által biztosított elektronikus szolgáltatásokon keresztül (OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás, OTP internet- és mobilbank), (iii) telefonon és írásban Privát Banki, Kiemelt Privát Banki, Digitális Privát Banki tanácsadón keresztül, valamint

	(iv) Portfóliókezelési szolgáltatás igénybevétele keretében a Forgalmazónál a Forgalmazó vonatkozó Üzletszabályzatában foglaltak szerint. Jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazó OTP Bank Nyrt nél Összevont Értékpapírszámla (ideértve a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámlát és a Nyugdíj Előtakarékossági Összevont Értékpapírszámlát is) és az ezekhez kapcsolódó fizetési számla vezetésére szerződést kötött. A Befektetőknek a jegyzési vételárat a jegyzéssel egyidejűleg a Forgalmazónál vezetett Összevont Értékpapírszámlához kapcsolt fizetési számlán kell biztosítani, kivéve, ha az OTP Bank Nyrt. és a Befektető között a jegyzési vételár teljesítésére külön írásbeli megállapodás jön létre a jegyzési ív aláírásával egyidejűleg.
A jegyzés legalacsonyabb és legmagasabb összege	A jegyzés legalacsonyabb összege 10.000 HUF, azaz 1 db tízezer forint névértékű Kötvény. A jegyzés legmagasabb összege nincs korlátozva. Túljegyzés: A Kibocsátó az össznévértéknél magasabb összegű jegyzést, azaz túljegyzést saját hatáskörben meghozott döntése alapján elfogadhat. Allokáció: Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a jegyzések teljes vagy részleges elfogadásáról. Jegyzések részleges elfogadása esetén, a jegyzők közötti kártyaleosztásos allokációra kerül sor úgy, hogy minden érvényes jegyzéssel rendelkező jegyzőnek minden körben egy-egy darab Kötvény kerül leosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi jegyzőnek újabb Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerűen kerülnek leosztásra a jegyzők között.
Forgalomba hozatali korlátozások	A Kötvény jegyzésében – az Alaptájékoztatóban írtak betartásával – kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vehetnek részt.
Szabályozott piacra történő bevezetés	A Kibocsátó kezdeményezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
A forgalomba hozatal becsült összköltsége	Várhatóan nem haladja meg a kibocsátott össznévérték 1%-át.
A Kibocsátó által a befektetőnek felszámított költségek	A Kibocsátó a kibocsátással kapcsolatban a befektetőkre nem terhel költségeket, de a befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy a Kötvények dematerializált formában értékpapírszámlán kerülnek nyilvántartásra, amely költséggel járhat. a befektetők részére.

4.2. Miért készült ez a tájékoztató?

Az ajánlattétel oka	A Kötvények nyilvános ajánlattételének célja, hogy a Kibocsátó, valamint az OTP Csoport üzleti tevékenységének finanszírozásához Kötvények kibocsátásán keresztül biztosítson forrásokat. A szabályozott piacra történő bevezetés oka a Kötvények piaci likviditásának, másodpiaci kereskedésének biztosítása.
A várható bevétel nettó összege és annak felhasználása	Minimum 9.900.000 HUF. A Kötvényekből származó bevételt a Kibocsátó a saját, valamint az OTP Csoport üzleti tevékenységének finanszírozásához kívánja felhasználni.
Jegyzési garanciavállalási megállapodás	nincs
Az ajánlattételre vagy a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó leglényegesebb összeférhetetlenségi okok	nincsenek