AI Terminal
PROCESSING_QUERY...
OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.
Capital/Financing Update • Oct 1, 2025
10722_rns_2025-10-01_42eb59b1-9412-42cd-8219-3145596c09d9.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
- : Otosor Otomotiv A.Ş. 1.1. Ticaret Unvanı
- : Yamanevler Mah. Ömer Faik Atakan Cd. Yılmaz Plaza 1.2. Merkez Adresi No: 3 / 2 -Kat: 1 Ümraniye / İstanbul
- : Istanbul 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
- : 112749-5 1.4. Ticaret Sicil Numarası
- : Otosor Otomotiv A.Ş. Esas Sözleşmesi Madde 5'e göre, 1.5. Faaliyet Konusu her cins ve marka olmak üzere yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtların ve her türlü otomotiv aracının pazarlanması, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı, kiralanması ile alış ve satış merkezlerinde veya internet üzerinde açık arttırma yaparak her türlü otomotiv aracının alış ve satışını yapmak ve de satışlara aracılık etmektir. Otosor Otomotiv A.Ş'nin 133 çalışanı olup; ikisi İstanbul'da biri Ankara'da, diğeri Samsun'da olmak üzere dört şubesi bulunmaktadır. Merkezi İstanbul'dadır.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 275.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran (%) |
| Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
275.000.000 | 100 |
| Toplam | 275.000.000 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Yoktur.
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
TOMOTIV A.S.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Secildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi* |
| Osman Hakan Demirel | Yönetim Kurulu Başkanı | 24.03.2025 | 3 Yıl |
Esas sözleşme madde 10'a göre Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeliği süresi 3 yıl olup başvuru tarihi itibarıyla 1 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Finansal Duran Varlıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Bulunmamaktadır. |
| Bağlı Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Bulunmamaktadır. |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|
| Yakup Akardere | Finans Direktörü | 06.10.2023 | |
| Mehmet Güngöroğlu | Mali İşler Direktörü | 06.10.2023 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
MKK üyeliği bulunmaktadır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| 2.1. Artırım Oncesi Sermaye | : 245.847.516,00 TL | |
| 2.2. Artırım Kaynakları | ||
| - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | : 31.253.514,95 TL | |
| - Maddi Duran Varlıklar Değerleme Azalışları : - 2.101.030,95 TL | ||
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 275.000.000,00 TL | |
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 07/04/2025 | |
| - Ilan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 07/04/2025-11306 | |
| 2.5. Sermayenin Odenmis Kısmının Tespitine : 28/03/2025-2025/37 | ||
| Iliskin Mali Müsavirlik Raporunun |
Tarih ve Sayısı
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 31.12.2022, 31.12.2023 ve 31.12.2024 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları | Konsolid e/Solo |
Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | Finansal Türkiye |
Solo | Bağımsız Güney |
Olumlu |
| Standartlarına Raporlama |
Denetim ve SMMM | |||
| olarak (TFRS) uygun |
A.S. | |||
| hazırlanmıştır. | ||||
| 31.12.2023 | Finansal Türkiye |
Solo | Bağımsız Güney |
Olumlu |
| Standartlarına Raporlama |
Denetim ve SMMM | |||
| olarak uygun (TFRS) |
A.S. | |||
| hazırlanmıştır. | ||||
| 31.12.2024 | Finansal Türkiye |
Solo | Ankara Denge |
Olumlu |
| Standartlarına Raporlama |
Denetim Bağımsız |
|||
| olarak (TFRS) uygun |
YMM A.S. | |||
| hazırlanmıştır. |
Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 42.909.781 | 589.117.520 | 53.262.648 |
| Finansal Yatırımlar | 65.131.322 | 16.306.244 | 295.706.027 |
| Ticari Alacaklar | 1.220.268.611 | 2.963.257.851 | 5.089.113.018 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
1.220.268.611 | 2.963.257.851 | 5.089.113.018 |
| Diğer Alacaklar | - | 6.145 | 211.463 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
- | 6.145 | 211.463 |
| Stoklar | 232.297.907 | 873.882.517 | 444.280.935 |
| Peşin Odenmiş Giderler | 23.012.397 | 96.382.744 | 89.479.523 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler |
23.012.397 | 96.382.744 | 89.479.523 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.238.487 | 15.212 | 568.769 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.584.858.505 | 4.538.968.233 | 5.972.622.383 |
| Finansal Yatırımlar | 20.110.986 | 41.272.853 | |
| Ticari Alacaklar | 1.050.782.007 | 2.291.415.020 | 2.998.675.595 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
1.050.782.007 | 2.291.415.020 | 2.998.675.595 |
| Diğer Alacaklar | 174.188 | 144.740 | 247.369 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
174.188 | 144.740 | 247.369 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.445.297 | 6.959.042 | 8.373.253 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 16.314.175 | 8.337.953 | 3.183.032 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.096.919 | 13.496.650 | 12.329.878 |
| Peşin Odenmiş Giderler | 877.037 | ||
| - Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler |
- | 877.037 | |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.098.923.572 | 2.320 353.405 | 3.064.959.017 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.683.782.077 | 6.859 321.638 | 9.037.581.400 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.072.883.250 | 419.889.458 | 666.257.544 |
| - Banka Kredileri | 678.650.051 | ||
| - Diğer Borçlanmalar | 388.548.027 | 415.632.128 | 663.002.214 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5.685.172 | 4.257.330 | 3.255.330 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları |
384.215.633 | 2.066.491.968 | 2.051.724.440 |
| - Banka Kredileri | 384.215.633 | 2.066.491.968 | 2.051.724.440 |
| Ticari Borçlar | 48.503.873 | 119.624.911 | 141.685.649 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
48.503.873 | 119.624.911 | 141.685.649 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
802.258 | 4.309.780 | 3.568.449 |
| Diğer Borçlar | 2.730.892 | 19.602.641 | 17.459.183 |
| - Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borclar |
2.730.892 | 19.602.641 | 17.459.183 |
OMOTIV A.S. ROT can Ced
| 1.453.299 | 19.566.052 | 2.506.446 |
|---|---|---|
| 37.103.971 | 95.334.920 | 172.280.077 |
| 1.363.588 | 1.597.107 | 2.753.413 |
| 1.266.947 | 1.512.427 | 2.694.762 |
| 96.641 | 84.680 | 58.651 |
| 1.549.056.764 | 2.746.416.837 | 3.058.235.201 |
| 452.152.259 | 940.501.578 | 1.359.392.935 |
| 415.087.235 | 940.501.578 | 907.761.249 |
| 32.817.458 | 451.631.686 | |
| 4.247.566 | ||
| 673.364 | 1.140.428 | 2.867.492 |
| 673.364 | 1.140.428 | 2.867.492 |
| 86.155.811 | 264.965.753 | 326.307.741 |
| 538.981.434 | 1.206.607.759 | 1.688.568.168 |
| 28.085.160 | 125.000.000 | 245.847.516 |
| 75.408.285 | 164.347.020 | 50.358.240 |
| 1.402.590.673 | 2361550102 | |
| -73.342 | -232.183 | -551.696 |
| -73.342 | -232.183 | -551.696 |
| 23.011.252 | 41.113.432 | 95.098.126 |
| 135.260.615 | 407.492.479 | 710.523.158 |
| 334.051.909 | 765.985.621 | 827.952.585 |
| 595.743.879 | 2.906.297.042 | 4.290.778.031 |
| 2.683.782.077 | 6.859.321.638 | 9.037.581.400 |
| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Hasilat | 4.215.184.368 | 9.926.208.218 | 14.241.883.494 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3.230.350.634 | -7.125.007.935 | -9.865.687.336 |
| BRUT KAR | 984.833.734 | 2.801.200.283 | 4.376.196.158 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -69 915.918 | -149.503.429 | -198.233.441 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) |
-35.629.295 | -66.573.807 | -92.966.486 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 63.767.401 | 162.093.248 | 229.990.198 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -7.703.132 | -13.248.303 | -13.307.977 |
| ESAS FAALIYET KARI | 935.352.790 | 2.733.967.992 | 4.301.678.452 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8.301.471 | 7.657.239 | 3.323.551 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -818.781 | -5.630.407 | -30.505.311 |
| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2122 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının Iptalleri |
-1.510.025 | -10.492.515 | -6.824.247 |
| FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALIYET KARI |
941.325.455 | 2.725.502.309 | 4.267.672.444 |
| Finansman Gelirleri | 10.370.760 | 278.861.327 | 267.203.597 |
| Finansman Giderleri (-) | -459.086.325 | -1.549.937.529 | -2.858.762.251 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları) |
-17.160.508 | -298.744.436 | -437.417.134 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI |
475.449.382 | 1.155.681.671 | 1.238.696.656 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir (Gideri) |
-141.397.473 | -389.696.050 | -410.744.071 |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | -101.183.691 | -249.083.274 | -349.295.579 |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | -40.213.782 | -140.612.776 | -61 448.492 |
| SÜRDÜREBİLİR FALİYETLER DONEM KARI |
334.051.909 | 765.985.621 | 827.952.585 |
| DONEM NET KARI | 334.051.909 | 765.985.621 | 827.952.585 |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
30.04.2024 | A- (tr) / Stabil Görünüm |
Yatırım yapılabilir |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. |
28.03.2025 | A (tr) / Stabil Görünüm |
Yatırım yapılabilir |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tutarı | Ihraç | Itfa | Faiz/ | Thraç | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi |
Tarihi | Tarihi | Getiri Oranı 0/0) |
Sekli | |
| Finansman | 1.000.000.000 TL | 19.06.2025 | 18.06.2026 | TLREF+ 325 bps |
Nitelikli Y atırımcı |
|
| Bonosu VDMK' |
80.000.000 | TL | 27.03.2024 | 09.03.2026 | %63,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| VDMK2 | 306.000.000 | TL | 08.11.2024 | 30.10.2026 | %49,75 | Nitelikli Yatırımcı |
| VDMK2 | 410.000.000 | TL | 15.11.2024 | 08.05.2026 | %54,50 | Nitelikli Yatırımcı |
| Nitelikli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDMK+ | 1.500.000.000 | TL | 27.03.2025 29.09.2025 | %53,00 | Yatırımcı | |
| 20.06.2025 11.12.2026 TL |
Nitelikli | |||||
| VDMK2 | 998.000.000 | %49.35 | Y atırımcı | |||
| VDMK2 | TL | 20.06.2025 10.06.2027 | %52,00 | Nitelikli | ||
| 664.000.000 | Yatırımcı | |||||
| Nitelikli | ||||||
| VDMK2 | 308.000.000 | TL | 20.06.2025 | 07.12.2027 | %54,60 | Yatırımcı |
| TL VDMK2 114.000.000 |
20.06.2025 02.06.2028 | %57,25 | Nitelikli | |||
| Y atırımcı | ||||||
| Ton am | 5.380.000.000 | TL |
İlkraççı kuruluş Narım Brıbası AŞ Üçüncü Olosor Varlık Finansman Fonu olup kaynak kırılış Olosor Otomotiv AŞ'dir. İlin aççı karılış Varol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Foru olup kaynak kuruluş Otosor Olomotiv A.Ş. 'dir.
2. İliraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Ihraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |||
|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi | ||
| Bulunmamaktadır. |
3.
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Ihraçtan elde edilecek fon 2. el araç | %100 |
| alımında kullanılacaktır. |
4.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile 01.07.2025 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlarımın, nitelikli yatırımcılar Nilelikli yatırmızda satış yoluşta irçiları Piyasası Kesin Alım-Satım işlem arasında Borsa İstanbul A.Ş. ilin Borçalımız İstanbul A.Ş.'ye 08.07.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.
08/07/2025