OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Regulatory Filings • Dec 15, 2025

{0}------------------------------------------------

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

IHRACCIYI TANITICI BİLGİLER 1.

1.1. Ticaret Unvanı

: OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1.2. Merkez Adresi

: Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 Maltepe/İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

: T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

1.4. Ticaret Sicil Numarası

: 459231

1.5. Faaliyet Konusu

: Ana Sözleşme Madde 3:

Her nevi motorlu taşıt araçları ile ziraat makine ve aletleri sınai,ticari,ulaştırma,bayındırlık liman ve

makineler, aletler, cep telefonları

tesislerine

ait

ve aksesuarları, bisiklet, kara, hava ve deniz ulaşım araçları ve bunlara mekanik yağ,oto tamir boyaları ait lastikler,akü, yedek parçaların aksesuarların alım,satımı ve komisyonculuk hizmetleri yapmak. Bahsi gecen vasıta ve makineler ile montaj,bakım,tamir ve servis istasyonları ile sınai tesisler kurmak ve işletmek Her türlü kara nakil vasıtalarını söförlü veya şöförsüz olarak bizzat kiralamak üzere gerekli organizasyonları kurabilir veya oto kiralama işi yapan kuruluşlara araçlarını kiraya vermek ve 11.3.2013 tarihinde tescil edilen genel kurul kararı ve tadil metninde yazılı olan diğer işler. Firmanın merkezi Aydınevler Mah. Savgi Cad. Maltepe/İstanbul olup, Türkiye'nin çeşitli illerinde Otokoç ve Otokoç 2. El olarak toplam 84 Şube, Avis/Budget markaları ile araç kiralama alanında 160 Ofis ile faaliyet göstermektedir. Haziran 2025 itibariyle çalışan sayımız 3.709'dur

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 136.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
0 / × T: /// // // S	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Holding A.Ş.	135.669.086,62	99,75
Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	330.550,39	0,23
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	362,73	0,01
İnventram Teknoloji Yatırımları A.Ş.	0,26	0,01
Toplam	136.000.000,00	100

1

Sınıflandırma: GENEL / Classification: PUBLIC

{1}------------------------------------------------

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,75'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Tutar (bin TL)	Oran (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.*	A	678.773	26,7
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.*	В	430.566	17,0
Koç Ailesi Üyeleri**	В	464.948	18,3
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş.	В	35.385	1,4
Vehbi Koç Vakfı	В	184.820	7,3
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	В	59.553	2,3
Diğer (Halka Açık)	В	681.852	26,9
Toplam		2.535.898	100,00

^*Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye ait olup Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu ise Koç Ailesi üyelerine aittir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
İsmail Cenk ÇİMEN	Başkan	18.03.2025	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	18.03.2025	1 Yıl
Haydar YENİGÜN	Üye	18.03.2025	1 Yıl
Özgür Burak AKKOL	Üye	18.03.2025	1 Yıl
İnan EKİCİ	Üye	18.03.2025	1 Yıl
Turgut TOKUŞ	Üye	18.03.2025	1 Yıl

2

^**Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline N. Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç

{2}------------------------------------------------

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
IUGO Teknoloji A.Ş.	55.565	20
WAT Mobilite Çözümleri Tek. Ve Tic. A.Ş.	643.500.000	45

Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.050.000	50
Otokoc Azerbaijan MMC	178.840.800 (*)	100
Otokoc Irak LLC.	30.370 (***)	100
Otokoc Otomotiv Tic. ve San. Kazakhtan LLP	9.935.600 (*)	100
Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC.	358.920.546 (**)	100
Otokoc Georgia LLC	3.974.240 (*)	100
Otokoc Ukraine LLC	29.806.800 (*)	100
Otokoç ABG Hollanda BV	3.750.975.745 (**)	59,4

^{(*)30.06.2025} Tarihli TCBM USD Alış Kuru olan 39,7424 ile TL karşılığı alınmıştır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Abdullah Ayhan	Genel Müdür Yardımcısı	02.03.2020
Aysel Ayçiçek	Bütçe Raporlama Müdürü	06.08.2018
İlker Saraç	Mali İşler Müdürü	19.12.2024
		/\

Otokoc Otokoc Otomotiv Tic ve San. A.S. Aydınevler Mahallesi Sayyı Caddesi No. 60 Mailepe / ISTANBUL. Tel. V21e 758 98 00 Büyük Mükellefler V.O. 61 019 3531

^{(**)30.06.2025} Tarihli TCBM EUR Alış Kuru olan 46,5526 ile TL karşılığı alınmıştır.

^{(***)30.06.2025} Tarihli TCBM Bilgi amaçlu kuru olan Irak Dinarı Alış Kuru 0,03037 ile TL karşılığı alınmıştır.

{3}------------------------------------------------

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Borçlanma aracı ihraççısı olarak MKS uygulamasına tanımlanma tarihimiz 11.06.2012 olup, bu husus 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 21.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

• BEDELLİ ARTTIRIM

: 115.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 136.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

• Tescil Tarihi

: 12.03.2018

• İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 16.03.2018 / 9538

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 15.10.2018 / YMM/1328/2018/10141

İlişkin Mali

Müşavirlik

Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025-30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2023	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	UFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2025	UFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Denetim Görüşü Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025- 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Otokoc Otokoc Otomotiv Tila. ve San As. Aydınevler Mahallesi Sayo Caddesi 16: 60 Asirepe NSTANBUL Tel: 07:16) 687 98 00 Büvük Mükelletler V.D. 649 919 3631

4

Sınıflandırma : GENEL / Classification : PUBLIC

{4}------------------------------------------------

Finansal Durum Tablosu ( bin TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Dönen Varlıklar	72.133.347	63.917.140	66.002.997
Duran Varlıklar	97.811.858	82.904.529	85.146.046
Aktif Toplamı	169.945.205	146.821.669	151.149.043
Kaynaklar			2-
Kısa Vadeli Yükümlülükler	46.922.987	47.015.741	49.494.220
Uzun vadeli yükümlülükler	64.630.845	49.566.623	51.848.836
Toplam Yükümlülükler	111.553.833	96.582.364	101.343.056
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye	136.000	136.000	136.000
Toplam Özkaynaklar	50.046.631	43.059.581	49.805.987
Pasif Toplamı	169.945.205	146.821.937	151.149.043

Gelir Tablosu ( bin TL)	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Brüt Kar	187.419.506	79.690.118	170.793.149	64.743.010
Esas faaliyet karı/zararı	8.330.875	(1.632.941)	(8.274.764)	(53.062)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı	8.436.004	(1.723.340)	(8.279.147)	(46.820)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı)/ karı	15.732.456	1.414.848	(4.423.470)	722.798
Dönem karı/zararı	11.962.712	862.607	(3.693.795)	833.805

^*2023 ve 2024 yılları enflasyon muhasebesi gereği 2025 Haziran satın alma gücüne getirilmiştir.

4. DERECELENDIRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı Derecelendirme notunun verildiği tarih		Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
30/12/2024	TR(AA+)	Yatırım Yapılabilir
	notunun verildiği tarih	notunun verildiği derecelendirme tarih notu

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç	İtfa	Faiz/Getiri	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi	– Tarihi	Tarihi	Oranı (%)
Tahvil	2.300.000.000,00	TL	26.04.2024	22.04.2026	48	Nitelikli Yatırımcı

{5}------------------------------------------------

1. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı yoktur.

2. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Söz konusu tahvil ihracından elde edilecek kaynak şirketin uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça işi için duyulan finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.	E

1. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş bulunmamaktadır.

1. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul A.Ş. 'nin (BİAŞ) ilgili pazarında işlem görmesi planlanmıştır.

6/11/2025

İhraççı OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza

Abdullah AYHAN

İlker SARAÇ

Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler

Mali İşler Müdürü

Itakoc Otomotiv Tid. ve San. A. 3 ydhevier Mahallesi Sayd Cadder Ve 6 fatletve / ISTANBUL. Tel: (0216) 657 98 0 Büyür Mükellefler V.D. 648-019 3531

Otokoc