OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 29, 2016

Summary Info	Tahvil İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	29.07.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	50.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bond
Maturity Date	03.08.2018
Maturity (Day)	728
Interest Rate Type	Fixed Rate
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Additional Explanations

Şirketimizin 29/07/2016 tarih ve 2016/14 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; 24/06/2016 tarih ve 20/683 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 150.000.000 TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurtiçinde tahsisli veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere Türk Lirası cinsinden ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit faiz oranlarına sahip, 50.000.000 TL(Elli Milyon Türk Lirası) nominal değerli, 24 ay vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak tahvil çıkarılmasına ve bu tahvilin faizinin, faizin tespit edileceği günlerde, ihraç edilecek şirketimiz tahvilinin vadesi ile uyumlu olacak şekilde piyasada işlem gören T.C. Hazinesi Gösterge Devlet Tahvili yıllık bileşik faizi üzerine 215 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verilmiştir.