OT Logistics S.A. — M&A Activity 2026

Feb 13, 2026

Report Content Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2025 z dnia 20 listopada 2025 r., raportu bieżącego nr 2/2026 z dnia 22 stycznia 2026 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2026 z dnia 10 lutego 2026 r., informuje, że w dniu 13 lutego 2026 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki: (i) CRES Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie ("Cres"), (ii) MARSEL Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie ("Marsel") oraz (iii) NEUVIC Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie ("Neuvic") (łącznie: "Akcjonariusze"), a także od spółki DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska ("Inwestor", a łącznie z Akcjonariuszami: "Strony"), informację o zawarciu w dniu 13 lutego 2026 r. przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki ("PSPA").

Przedmiotem PSPA jest sprzedaż przez Akcjonariuszy na rzecz Inwestora łącznie 6.548.080 akcji Spółki, stanowiących 49,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 49,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcje Sprzedawane"), za łączną cenę 102,2 mln zł tj. po cenie 15,61 zł za jedną akcję ("Cena Sprzedaży") ("Transakcja").

W ramach Transakcji:

1. Cres sprzeda 1.169.336 akcji Spółki za cenę 18,2 mln zł;

2. Marsel sprzeda 2.359.065 akcji Spółki za cenę 36,8 mln zł;

3. Neuvic sprzeda 3.019.679 akcji Spółki za cenę 47,1 mln zł.

Zamknięcie Transakcji, rozumiane jako przeniesienie własności Akcji Sprzedawanych na Inwestora oraz zapłata Ceny Sprzedaży, nastąpi w drodze transakcji pakietowej, pod warunkiem uprzedniego spełnienia warunków zawieszających przewidzianych w PSPA, obejmujących uzyskanie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w jurysdykcjach poza Polską ("Warunki Zawieszające"). Spółka jednocześnie informuje, że zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie Transakcji została wydana w dniu 10 luty 2026 r. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2026 z dnia 10 lutego 2026 r. Wymóg uzyskania zgód antymonopolowych poza Polską wynika z działalności prowadzonej przez grupy kapitałowe do których należą wspólnicy Inwestora.

Termin na spełnienie Warunków Zawieszających został ustalony na dzień 31 maja 2026 r. i ulega automatycznemu przedłużeniu o 2 (dwa) miesiące w przypadku nieuzyskania w tym terminie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w odpowiednich jurysdykcjach.

PSPA przewiduje możliwość odstąpienia od niej przez Strony w przypadkach określonych w jej treści oraz zawiera inne postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Ponadto Inwestor oraz Spółka zawarli umowę regulującą zasady współpracy w okresie przejściowym od dnia wejścia umowy w życie przez okres 6 miesięcy lub do innej wcześniejszej daty wskazanej w umowie.

Spółka będzie informowała o istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie ze swoją wiedzą.