OT Logistics S.A. — Capital/Financing Update 2020

Aug 26, 2020

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 77/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics ("Transakcja"); oraz

2) raportu bieżącego nr 78/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. dotyczącego zawiadomienia o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H,

informuje, że w związku z wpływem ceny Transakcji suma zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta ("Grupa") wobec jej wierzycieli finansowych uległa istotnemu zmniejszeniu.

W związku z powyższym, kwota w wysokości ok. 64 mln zł została w dniu dzisiejszym przeznaczona do dyspozycji banków finansujących Grupę na poczet częściowej spłaty zadłużenia Grupy z tytułu kredytów.

Ponadto, w związku z wpływem ceny z Transakcji, zaistniała podstawa wcześniejszego proporcjonalnego wykupu Obligacji serii H oraz Obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta w kwocie 1,5 mln zł w odniesieniu do każdej z ww. serii obligacji. Emitent zgodnie z postanowieniami odpowiednich warunków emisji wyznaczył daty częściowego wykupu obligacji na dzień, odpowiednio, 31 sierpnia 2020 r. w przypadku Obligacji Serii G oraz 1 września 2020 r. w przypadku Obligacji Serii H.

Powyższe działania stanowią wykonanie przyjętego planu naprawczego oraz pozwalają istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy wobec jej wierzycieli finansowych z tytułu kredytów do poziomu 83 mln zł, natomiast z tytułu obligacji do 133 mln zł.