OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Sep 27, 2018

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Od: OT Logistics S.A. ("Emitent")

Data: 2018-09-27

Dotyczy: Obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji z dnia 8 lutego 2017 r. ("Warunki Emisji Obligacji")

Zgodnie z Podpunktem 18.2 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości Obligatariuszy niniejsze Zaświadczenie o Zgodności zawierające wyliczenie wysokości wskaźników określonych w Warunkach Emisji Obligacji na dzień 30 czerwca 2018 roku, sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za Okres Badania zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku ("Dzień Badania").

1. Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia

Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia na Dzień Badania wyniósł 64,5%.

2. Wskaźnik Rentowności EBITDA

Wskaźnik Rentowności EBITDA na Dzień Badania wyniósł 10,6%.

3. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma

Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma na Dzień Badania wyniósł 3,9.

4. Potwierdzenie Zgodności

Niniejszym potwierdzamy, że poziomy wskaźników o których mowa w punktach 1-4 powyżej są zgodne z Warunkami Emisji.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Zaświadczeniu o Zgodności powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji.

Zbigniew Nowik

……………………………… ……………………………… ……………………………… Andrzej Klimek

Radosław Krawczyk

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu