OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Oct 27, 2020

오성첨단소재/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.10.27)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
발행일자	2017-04-27
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	3,427
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2022-04-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		12,980,075
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,600,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-10-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		190,806,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 조기상환청구(Put Option) - 처리방법: 취득 후 전량 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. - 상기 신주인수권행사가액(원)은 2019년 12월 02일 신주인수권행사가액의 조정된 행사가액입니다. - 상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것입니다.
※ 관련공시	2017-04-20 신주인수권부사채권발행결정(제20회차 국내공모) 2019-12-02 신주인수권행사가액의조정(제20회차)