OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 25, 2020

오성첨단소재/전환가액의조정/(2020.03.25)전환가액의조정(제21회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
21	비상장	1,810	1,717
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
21	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,524,861	5,824,112
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거  - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한날(2019년12월 25일, 2020년 03월 25일, 2020년 06월 25일, 2020년 09월 25일, 2020년 12월 25일, 2021년 03월 25일, 2021년 06월 25일, 2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일)전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2.조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가  : 1,985.7원 B. 1주일 가중산술평균주가  : 1,579.1원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,586.6원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,717.1원 E. C와 D중 높은가액        : 1,717.1원 F. 조정전 행사가액 : 1,810원 G. 조정후 행사가액 : 1,717원(원단위 미만 절상) ※ 조정가액 한도(발행가액70%) : 1,267원
5. 조정가액 적용일		2020-03-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2019-08-29 전환사채권발행결정(제21회차)