OSP Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Oct 7, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 오에스피 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 07 일
회 사 명 :	주식회사 오에스피
대 표 이 사 :	강재구
본 점 소 재 지 :	충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
	(전 화) 041-734-8445
	(홈페이지) http://www.osppetfood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김청진
	(전 화) 070-5046-4593

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개17,270,400,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022년 10월 04일2022년 10월 05일2022년 10월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권2,056,00017,270,400,000100대표주관회사2,056,00017,270,400,000100대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,542,00075.001,6321,542,00012,952,800,0000.591,6321,542,00012,952,800,00075.00일반투자자514,00025.00111,075523,571,8302,199,001,644,00099.41111,075514,0004,317,600,00025.002,056,000112,707525,113,8302,211,954,444,000112,7072,056,00017,270,400,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 257,00050.0일괄청약방식257,00050.0514,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정주식수(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	단위별균등배정주식수	추가배정건수	단위별추가배정주식수	총 균등배정주식수(B)	배정건수	단위별비례배정주식수	추가배정건수	단위별추가배정주식수	총 비례배정주식수(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	77,133	1,542,660	77,133	2	24,123	1	178,389	-	-	-	-	-	178,389	11.56%
30	1,226	36,780	1,226	2	383	1	2,835	-	-	-	-	-	2,835	7.71%
40	799	31,960	799	2	259	1	1,857	-	-	-	-	-	1,857	5.81%
50	1,146	57,300	1,146	2	358	1	2,650	-	-	-	-	-	2,650	4.62%
60	388	23,280	388	2	135	1	911	-	-	-	-	-	911	3.91%
70	351	24,570	351	2	121	1	823	-	-	-	-	-	823	3.35%
80	143	11,440	143	2	56	1	342	-	-	-	-	-	342	2.99%
90	102	9,180	102	2	35	1	239	-	-	-	-	-	239	2.60%
100	1,500	150,000	1,500	2	466	1	3,466	-	-	-	-	-	3,466	2.31%
150	291	43,650	291	2	98	1	680	-	-	-	-	-	680	1.56%
200	765	153,000	765	2	237	1	1,767	-	-	-	-	-	1,767	1.15%
250	340	85,000	340	2	108	1	788	-	-	-	-	-	788	0.93%
300	268	80,400	268	2	71	1	607	-	-	-	-	-	607	0.75%
350	103	36,050	103	2	28	1	234	-	-	-	-	-	234	0.65%
400	134	53,600	134	2	36	1	304	-	-	-	-	-	304	0.57%
450	139	62,550	139	2	49	1	327	-	-	-	-	-	327	0.52%
500	346	173,000	346	2	116	1	808	-	-	-	-	-	808	0.47%
600	95	57,000	95	2	31	1	221	-	-	-	-	-	221	0.39%
700	127	88,900	127	2	49	1	303	-	-	-	-	-	303	0.34%
800	67	53,600	67	2	18	1	152	-	-	-	-	-	152	0.28%
900	53	47,700	53	2	20	1	126	-	-	-	-	-	126	0.26%
1,000	365	365,000	365	2	128	1	858	-	-	-	-	-	858	0.24%
1,200	332	398,400	332	2	118	1	782	-	-	-	-	-	782	0.20%
1,400	2,369	3,316,600	2,369	2	763	1	5,501	-	-	2,369	1	2,369	7,870	0.24%
1,600	627	1,003,200	627	2	192	1	1,446	-	1	-	-	627	2,073	0.21%
1,800	146	262,800	146	2	47	1	339	-	1	-	-	146	485	0.18%
2,000	243	486,000	243	2	80	1	566	-	1	-	-	243	809	0.17%
2,200	139	305,800	139	2	40	1	318	139	1	-	-	139	457	0.15%
2,400	179	429,600	179	2	49	1	407	179	1	-	-	179	586	0.14%
2,600	61	158,600	61	2	15	1	137	61	1	-	-	61	198	0.12%
2,800	42	117,600	42	2	13	1	97	42	1	-	-	42	139	0.12%
3,000	177	531,000	177	2	58	1	412	177	1	-	-	177	589	0.11%
3,200	96	307,200	96	2	34	1	226	96	1	-	-	96	322	0.10%
3,400	436	1,482,400	436	2	144	1	1,016	436	1	436	1	872	1,888	0.13%
3,600	262	943,200	262	2	84	1	608	262	2	-	-	524	1,132	0.12%
3,800	73	277,400	73	2	21	1	167	73	2	-	-	146	313	0.11%
4,000	136	544,000	136	2	48	1	320	136	2	-	-	272	592	0.11%
4,200	43	180,600	43	2	13	1	99	43	2	-	-	86	185	0.10%
4,400	32	140,800	32	2	9	1	73	32	2	-	-	64	137	0.10%
4,600	73	335,800	73	2	27	1	173	73	2	-	-	146	319	0.09%
4,800	84	403,200	84	2	31	1	199	84	2	-	-	168	367	0.09%
5,000	363	1,815,000	363	2	106	1	832	363	2	-	-	726	1,558	0.09%
5,500	453	2,491,500	453	2	133	1	1,039	453	2	453	1	1,359	2,398	0.10%
6,000	266	1,596,000	266	2	89	1	621	266	3	-	-	798	1,419	0.09%
6,500	73	474,500	73	2	23	1	169	73	3	-	-	219	388	0.08%
7,000	224	1,568,000	224	2	67	1	515	224	3	-	-	672	1,187	0.08%
7,500	213	1,597,500	213	2	62	1	488	213	3	213	1	852	1,340	0.08%
8,000	286	2,288,000	286	2	92	1	664	286	4	-	-	1144	1,808	0.08%
8,500	99	841,500	99	2	32	1	230	99	4	-	-	396	626	0.07%
9,000	138	1,242,000	138	2	35	1	311	138	4	-	-	552	863	0.07%
9,500	198	1,881,000	198	2	58	1	454	198	4	198	1	990	1,444	0.08%
10,000	693	6,930,000	693	2	231	1	1,617	693	5	-	-	3,465	5,082	0.07%
10,500	96	1,008,000	96	2	35	1	227	96	5	-	-	480	707	0.07%
11,000	137	1,507,000	137	2	36	1	310	137	5	-	-	685	995	0.07%
11,500	202	2,323,000	202	2	67	1	471	202	5	202	1	1,212	1,683	0.07%
12,000	489	5,868,000	489	2	146	1	1,124	489	6	-	-	2,934	4,058	0.07%
12,500	122	1,525,000	122	2	44	1	288	122	6	-	-	732	1,020	0.07%
13,000	133	1,729,000	133	2	44	1	310	133	6	-	-	798	1,108	0.06%
13,500	78	1,053,000	78	2	18	1	174	78	6	78	1	546	720	0.07%
14,000	253	3,542,000	253	2	83	1	589	253	7	-	-	1,771	2,360	0.07%
14,500	129	1,870,500	129	2	43	1	301	129	7	-	-	903	1,204	0.06%
15,000	287	4,305,000	287	2	88	1	662	287	7	-	-	2,009	2,671	0.06%
15,500	91	1,410,500	91	2	29	1	211	91	7	37	1	674	885	0.06%
16,000	166	2,656,000	166	2	45	1	377	166	8	-	-	1,328	1,705	0.06%
16,500	98	1,617,000	98	2	27	1	223	98	8	-	-	784	1,007	0.06%
17,000	104	1,768,000	104	2	35	1	243	104	8	-	-	832	1,075	0.06%
17,500	79	1,382,500	79	2	21	1	179	79	8	-	-	632	811	0.06%
18,000	127	2,286,000	127	2	41	1	295	127	9	-	-	1,143	1,438	0.06%
18,500	72	1,332,000	72	2	21	1	165	72	9	-	-	648	813	0.06%
19,000	123	2,337,000	123	2	39	1	285	123	9	-	-	1,107	1,392	0.06%
19,500	73	1,423,500	73	2	18	1	164	73	9	-	-	657	821	0.06%
20,000	558	11,160,000	558	2	166	1	1,282	558	10	-	-	5,580	6,862	0.06%
21,000	128	2,688,000	128	2	36	1	292	128	10	-	-	1,280	1,572	0.06%
22,000	137	3,014,000	137	2	38	1	312	137	11	-	-	1,507	1,819	0.06%
23,000	394	9,062,000	394	2	115	1	903	394	11	-	-	4,334	5,237	0.06%
24,000	314	7,536,000	314	2	104	1	732	314	12	-	-	3,768	4,500	0.06%
25,000	1,374	34,350,000	1,374	2	397	1	3,145	1,374	12	-	-	16,488	19,633	0.06%
26,000	126	3,276,000	126	2	35	1	287	126	13	-	-	1,638	1,925	0.06%
27,000	107	2,889,000	107	2	33	1	247	107	13	-	-	1,391	1,638	0.06%
28,000	137	3,836,000	137	2	40	1	314	137	14	-	-	1,918	2,232	0.06%
29,000	357	10,353,000	357	2	97	1	811	357	14	-	-	4,998	5,809	0.06%
30,000	8,224	246,720,000	8,224	2	2,660	1	19,108	8,224	15	-	-	123,360	142,468	0.06%
31,000	13	403,000	13	2	6	1	32	13	15	-	-	195	227	0.06%
32,000	14	448,000	14	2	6	1	34	14	16	-	-	224	258	0.06%
33,000	10	330,000	10	2	1	1	21	10	16	-	-	160	181	0.05%
34,000	13	442,000	13	2	3	1	29	13	16	13	1	221	250	0.06%
35,000	11	385,000	11	2	3	1	25	11	17	-	-	187	212	0.06%
36,000	10	360,000	10	2	1	1	21	10	17	10	1	180	201	0.06%
37,000	5	185,000	5	2	3	1	13	5	18	-	-	90	103	0.06%
38,000	13	494,000	13	2	6	1	32	13	18	13	1	247	279	0.06%
39,000	11	429,000	11	2	5	1	27	11	19	-	-	209	236	0.06%
40,000	19	760,000	19	2	6	1	44	19	19	19	1	380	424	0.06%
41,000	5	205,000	5	2	1	1	11	5	20	-	-	100	111	0.05%
42,000	9	378,000	9	2	3	1	21	9	20	9	1	189	210	0.06%
43,000	8	344,000	8	2	2	1	18	8	21	-	-	168	186	0.05%
44,000	3	132,000	3	2	1	1	7	3	21	-	-	63	70	0.05%
45,000	11	495,000	11	2	3	1	25	11	22	-	-	242	267	0.05%
46,000	8	368,000	8	2	3	1	19	8	22	-	-	176	195	0.05%
47,000	10	470,000	10	2	1	1	21	10	23	-	-	230	251	0.05%
48,000	16	768,000	16	2	4	1	36	16	23	-	-	368	404	0.05%
49,000	4	196,000	4	2	1	1	9	4	24	-	-	96	105	0.05%
50,000	84	4,200,000	84	2	28	1	196	84	24	-	-	2,016	2,212	0.05%
51,000	3	153,000	3	2	2	1	8	3	25	-	-	75	83	0.05%
52,000	8	416,000	8	2	2	1	18	8	25	-	-	200	218	0.05%
53,000	9	477,000	9	2	2	1	20	9	26	-	-	234	254	0.05%
54,000	6	324,000	6	2	1	1	13	6	26	-	-	156	169	0.05%
55,000	10	550,000	10	2	2	1	22	10	27	-	-	270	292	0.05%
56,000	8	448,000	8	2	3	1	19	8	27	-	-	216	235	0.05%
57,000	6	342,000	6	2	1	1	13	6	28	-	-	168	181	0.05%
58,000	11	638,000	11	2	6	1	28	11	28	-	-	308	336	0.05%
59,000	31	1,829,000	31	2	8	1	70	31	29	-	-	899	969	0.05%
60,000	1,554	93,240,000	1,554	2	496	1	3,604	1,554	29	-	-	45,066	48,670	0.05%
합계	111,075	523,571,820	111,075	-	34,850	-	257,000	21,477	-	4,050	-	257,000	514,000	0.10%

주1) 당사는 일반배정물량 514,000주를 균등배정 257,000주(50.0%), 비례배정 257,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 111,075건에 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 34,850주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. (균등배정주식 수: 균등배정 물량/청약 건수)
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "2,037.24 대 1"을 기반, 잔여주 최소화를 위하여 5사6입을 적용하려고 하였으나 5사6입 배정을 위한 필요 주식 수(257,054주)가 비례배정 주식수를 초과함에 따라 6사7입을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 4,050주는 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨하였고, 15,500주 단위에 대해서는 잔여주 37주를 무작위 랜덤 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월1,5010.5----15,4341.70---16,9351.13개월26,8648.5----62,8026.80---89,6665.81개월--1,3411.8--9,2771.02,2553.8--12,8730.82주2,9700.9----9,1631.00---12,1330.8284,22190.172,07998.2174,917100.0821,88889.557,28896.2--1,410,39391.5315,556100.073,420100.0174,917100.0918,564100.059,543100.0--1,542,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	우진비앤지㈜	보통주	3,982,320	55.09%	3,982,320	42.61%	최대주주
안수정	보통주	28,400	0.39%	28,400	0.30%	계열사 미등기 임원
김철	보통주	14,400	0.20%	14,400	0.15%	계열사 미등기 임원
임재춘	보통주	12,000	0.17%	12,000	0.13%	계열사 미등기 임원
이종은	보통주	8,000	0.11%	8,000	0.09%	계열사 미등기 임원
고순석	보통주	7,600	0.11%	7,600	0.08%	계열사 미등기 임원
이성호	보통주	7,200	0.10%	7,200	0.08%	계열사 미등기 임원
정유용	보통주	5,600	0.08%	5,600	0.06%	계열사 미등기 임원
강두영	보통주	3,200	0.04%	3,200	0.03%	계열사 미등기 임원
김정한	보통주	3,200	0.04%	3,200	0.03%	계열사 미등기 임원
이상윤	보통주	38,400	0.53%	38,400	0.41%	등기임원
김청진	보통주	45,000	0.62%	45,000	0.48%	미등기임원
박정목	보통주	24,000	0.33%	24,000	0.26%	미등기임원
김동원	보통주	22,000	0.30%	22,000	0.24%	미등기임원
홍성환	보통주	10,400	0.14%	10,400	0.11%	미등기임원
소계	보통주	4,211,720	58.25%	4,211,720	45.06%	-
5%이상	아주좋은성장지원펀드	보통주	640,240	8.85%	640,240	6.85%	-
하나디지털트랜스포메이션펀드	보통주	640,240	8.85%	640,240	6.85%	-
소계	보통주	1,280,480	17.70%	1,280,480	13.70%	-
합계			5,492,200	75.95%	5,492,200	58.76%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2022년 10월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2022년 10월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 09월 30일(월)
대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2022년 09월 30일(월)

2. 청약 안내 공고청약공고는 2022년 10월 4일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 07일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 08월 25일 (증권신고서)- 2022년 09월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 대신증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343다. 투자설명서 제출일- 2022년 08월 25일 (예비투자설명서)- 2022년 09월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 20일 (투자설명서)- 2022년 09월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,270,400,0008,4002,056,00017,270,400,000-17,270,400,0008,4002,056,00017,270,400,000------------17,270,400,0008,4002,056,00017,270,400,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 17,270,400,000-----17,270,400,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.