Osisko Development Corp. — Capital/Financing Update 2023

Feb 10, 2023

OSISKO DÉVELOPPEMENT CORP.

APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE PAR VOIE DE PRISE FERME D’UNITÉS

SOMMAIRE DES MODALITÉS MODIFIÉ

LE 10 FÉVRIER 2023

Un prospectus simplifié provisoire contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document n’a pas encore été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis à tout investisseur qui a reçu le présent document et manifesté un intérêt à acquérir les titres. Des exemplaires du prospectus simplifié provisoire peuvent être obtenus d’Eight Capital à l’adresse ecm@viiicapital.com. Aucune souscription ou offre d’achat de titres ne peut être acceptée avant la réception du visa du prospectus simplifié définitif.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications pour obtenir de l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.

Les titres offerts aux termes du présent prospectus simplifié n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des ÉtatsUnis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis. Par conséquent, les titres offerts aux termes des présentes ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, dans tout État des États-Unis ou dans le District de Columbia (les « États-Unis »), ou à une personne des États-Unis (au sens donné au terme « U.S. Person » dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933), sauf dans des opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières applicable.

Émetteur :	Osisko Développement Corp. (la «Société»)
Émission :	Placement de 6 819 000 nouvelles unités (les «unités»). Chaque unité est composée d’une
	action ordinaire du capital de la Société (une «action») et d’un bon de souscription
	d’action ordinaire (un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription confère à son
	porteur le droit d’acheter une action, au prix d’exercice de 8,55 $, pendant une période
	de 36 mois à compter de la date de clôture.
Prix d’émission :	6,60 $ par unité
Montant de l’émission :	45 005 400 $
Option des preneurs	La Société a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter des unités
fermes :	et/ou des titres qui les composent supplémentaires représentant 15 % du placement, cette
	option pouvant être exercée, en totalité ou en partie, pendant une période se terminant au
	plus tard 30 jours après la date de clôture, inclusivement.
Emploi du produit :	Le produit net du placement sera employé principalement pour faire progresser la mise en
	valeur des projets miniers importants de la Société, ainsi que pour les besoins généraux de
	la Société comme cela est indiqué dans le prospectus simplifié.
Type de prise ferme :	Acquisition ferme, visée par des clauses de résiliation, notamment une clause pour cause de
	« changement défavorable important », pour cause de « force majeure » et pour cause de
	« manquement ».
Mode de placement :	Appel public à l’épargne dans toutes les provinces du Canada, au moyen d’un prospectus
	simplifié.
	Placement privé aux États-Unis et auprès de personnes des États-Unis conformément à des
	dispenses des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et à des dispenses semblables en
	vertu de toute loi étatique sur les valeurs mobilières applicable.

Le placement sera également présenté aux investisseurs étrangers aux termes de dispenses

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OSISKO DÉVELOPPEMENT CORP.

APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE PAR VOIE DE PRISE FERME D’UNITÉS

	pertinentes des exigences de prospectus ou d’inscription en vertu des lois applicables
Inscription à la cote :	Les actions de la Société sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX
	(la «Bourse») et du New York Stock Exchange (le «NYSE») sous le symbole « ODV ».
	La Société fera de son mieux pour obtenir les approbations nécessaires à l’inscription des
	actions à la Bourse et au NYSE, ces inscriptions étant des conditions de la clôture.
Admissibilité :	Les unités seront des placements admissibles en vertu de la_Loi de l’impôt sur le revenu_
	(Canada) pour les régimes enregistrés.
Preneurs fermes :	Eight Capital et Financière Banque Nationale inc., à titre de cochefs de file, pour le compte
	d’un syndicat de preneurs fermes.
Commission :	Commission en espèces de 5 %.
Date de clôture :	Le 2 mars 2023 ou vers cette date.

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