OSE — Capital/Financing Update 2025

Oct 29, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	5	發言日期	114/10/29	發言時間	16:41:45
發言人	洪士珉	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(07)3613131#68688
主旨	公告本公司董事會決議通過發行國內 第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	114/10/29
說明	1.董事會決議日期:114/10/29 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 華泰電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣2,500,000,000元 5.每張面額:新臺幣100,000元 6.發行價格:以票面金額之100%~102%發行 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理 13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關 核准後另行公告。 18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: 本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限於發行金額、 發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫 所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或 因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

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